机构评级

金融投资报 2014-09-19 07:52:22

小 | 中 | 大

万邦达：买入
   申银万国：万邦达（300055）
订单有望回暖。本次签署陕西神木天元BOT项目，表明公司技术实力得到进一步认同，转型运营迈出坚实一步。公司前期收购北京昊天进军节能领域，未来向环保平台转型估值有望提升。继续看好工业水处理市场空间、行业下半年订单回暖及公司持续的外延式扩张，维持“买入”评级。
京威股份：买入
   广发证券：考虑京威股份（002662）收购带来的股本摊薄情况，预计公司2014-2016年EPS分别为0.64元、0.81元、1.04元，对应PE分别为19.2倍、15.1倍、11.8倍，估值仍低于其他汽车电子类公司。公司收购福尔达后有望分享汽车电子行业的快速增长，业绩有望持续超预期，实现戴维斯双击，维持“买入”评级。
同方国芯：买入
   申银万国：预计同方国芯（002049）2014-2016年EPS分别为0.58元、0.84元、1.09元，目前股价对应市盈率为50.6、34.9、27.0倍。公司所属同方微电子、国微电子和石英晶体业务的合理估值水平分别为2015年市盈率40、60、20倍，对应公司目标价为40元，考虑到公司各项业务的增长性以及行业属性，给予“买入”评级。
江中药业：推荐
   国联证券：预测江中药业（600750）2014-2016年的营业收入分别为29.6亿、33.0亿和36.6亿，归属于上市公司股东的净利润分别为2.2亿、2.7亿和3.1亿，EPS分别为0.72元、0.88元和1.01元，对应市盈率分别为25.1倍、20.5倍和18.0倍。考虑到公司OTC产品的恢复性增长和太子参降价带来的毛利率提升，给予“推荐“评级。
大东方：增持
   海通证券：预计大东方（600327）2014-2016年净利润分别为2.37亿元、2.89亿元和3.38亿元,同比增长26.7%、21.9%和17.0%,EPS为0.45元、0.55元和0.65元，对应2014年PE为13.7倍,处于行业平均水平。考虑到公司较强的区域竞争地位和股权投资的潜在升值空间，给以目标价6.96元 (对应分部估值下2014年百货等业务18倍、汽车业务12倍、投资收益10倍PE)，维持“增持”评级。
登海种业：增持
   申银万国：预计登海种业（002041）2014-2016年净利润分别为3.76、4.63、5.62亿元，EPS分别为1.07、1.32、1.60元，对应PE分别为30.2、24.5、20.2倍。在关注行业供需结构改善，业绩预期修复的同时，我们提醒投资者，近期种业企业加速引进战略投资者进行产业整合、农产品价格季节性上涨或成为种业板块主题性行情的催化剂，维持公司“增持”评级。

金报原创

·三家川股率先披露三季报预告，行情分
·IPO涉嫌人为操纵，茶百道首度回应
·华润雪花啤酒拟底价4万元转让自贡子公司
·15亿元高溢价收购四川雅安电子特气企业！国恩股份A+H股双双大跌→
·IPO疑被人为操纵！茶百道突遭停牌，后续来了！

AI推荐