机构评级

金融投资报 2014-09-17 08:12:12

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西陇化工：强烈推荐
   方正证券：西陇化工（002584）公告收购深圳化讯和湖南化讯各70%股权事项经董事会审议后通过生效，二者是同一控制下的关联公司，主要为电镀药水的研发生产。调高公司2014-2015年EPS分别至0.40元和0.52元，对应的PE分别为39倍和31倍，公司未来并购带来业绩超预期概率较大，维持公司“强烈推荐”的投资评级。
润和软件：买入-A
   安信证券：润和软件（300339）股权激励授予数量大、覆盖范围广，彰显公司未来发展的坚定决心。非常看好公司优秀的管理团队和强大的执行力，此次股权激励更是为公司转型金融IT业务打下一针强心剂，其参股的中晟智源则可能大超预期，打造又一个润和。维持公司2014-2015年0.54和0.73元的盈利预测，目标价25元，维持“买入-A”评级。
川大智胜：增持
   申银万国：川大智胜（002253）自主研制并销售空中交通管理领域的大型软件和重大装备，公司将空管领域的积累应用至地面智能交通领域。预计公司2014-2016年收入为2.3、4.1、4.5亿元，净利润为0.48、1.17、1.39亿元，每股收益为0.35、0.84、1.00元，现价对应市盈率为84、35、29倍，给予“增持”评级。
格林美：买入
   广发证券：假设格林美（002340）2014-2016年电子废弃物处理量分别为700、1100、1500万台，预计同期EPS分别为0.32元、0.54元、0.70元。鉴于公司电废业务处理量快速增长、报废汽车拆解业务具备较大潜力，且通过组建产业基金获得较大外延成长空间，给予其2015年35倍PE，对应合理价值为18.90元，维持“买入”评级。
宇通客车：增持
   申银万国：宇通客车（600066）2014年上半年业绩逆势上行，增幅超出市场预期。小幅上调公司毛利率预测，对应上调公司2014-2015年EPS至1.74和2.10元，对应PE分别为10.6倍和8.8倍。下半年公司业绩增速提升，新能源客车将持续放量，整体景气度向上延续，维持公司“增持”的投资评级。
华录百纳：买入
   宏源证券：华录百纳（300291）基本面已发生质变，与“蓝色火焰”结合后的协同效应将逐步显现，继《女神的新衣》之后还将有《勇敢的心》等多档创新栏目推出，高弹性有望显现。收购“蓝火”可能仅是公司战略版图的第一步，外延扩张道路已打开，明年“蓝火”在多档栏目推出、电商分成的情况下业绩超预期的概率较大，维持公司“买入”评级。

金报原创

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