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抚顺特钢军工材料龙头更放异彩

金融投资报 2014-08-08 09:19:37

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    安信证券
   核电重启，抚顺特钢（600399）作为军工材料龙头将更放异彩。截止2014年7月底，我国投产核电机组20台，容量1802万千瓦；在建机组30台，容量3272万千瓦；二者合计5074万千瓦。2015年的投产机组容量4000万千瓦可以完成，达到在建机组容量1800万千瓦目标，2014-2015年需要新开工726万千瓦，6台125万千瓦三代机组。达到2017年投产5000万千瓦在建3000万千瓦目标，合计8000万千瓦，目前已经开工的机组全部投产，2014-2017年需要新开工2926万千瓦，23-24台三代机组，平均年开工6-8台机组。
   作为军工材料龙头公司，抚顺特钢历史上曾创造了诸多的第一，产品在国防军工行业长期雄居霸主地位。高温合金、钛合金、新型不锈钢、超高强度钢等航空、航天领域用的尖端材料，在产量规模上始终保持国内第一，市场占有率达到60%，超强钢在军用领域市场占有率超过80%。军工、核电、罗尔斯罗伊斯、GE、西门子等认证与资质证明了公司的技术实力与质量保证。
   预计公司2014年-2016年的收入增速分别为1.94%、22.45%、26.66%，净利润增速分别为65%、942%、132%，EPS分别为0.07元、0.77元、1.78元，成长性突出；首次给予买入投资评级，12个月目标价为30.8元，相当于2015年40倍的动态市盈率。

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