机构评级

金融投资报 2014-08-08 09:16:57

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招商银行：推荐
   华融证券：招商银行（600036）的存贷款规模在今年一季度出现明显的低位上扬，扭转了过去两年的低迷态势。此外，拖延许久的A+H股配股方案终结，招行顺利再融资340亿元，提升资本充足率；2013年全行新增网点95家，增速提高至10%，继续巩固大零售优势地位；公司金融与同业金融经过流程改造和组织架构调整全力追赶，弥补短板。中期业绩乐观，业务上强项犹存，弱项转强。又考虑到宏观经济企稳，货币政策结构性宽松基调稳定，沪港通推行在即等利多因素，调整评级至“推荐”。

深天健：强烈推荐
   方正证券：深天健（000090）
持有的天健工业园城市更新项目被纳入《2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划》，目前仍在规划报批阶段，下半年有望确定具体规划。该项目可为公司贡献净利润折现为14.16亿元。另外跨区域发展将打破公司的成长瓶颈。预计公司2014-2015年净利润同比分别增长26.3%和26.5%，EPS为0.86元和1.09元，对应PE分别为9X和7X。NAV估值13.1元，当前股价折价41%。给予“强烈推荐”评级。

海康威视：强烈推荐
   招商证券：海康威视（002415）牵手乐视，强强联合。乐视网独特的垂直整合“平台+内容+终端+应用”视频生态环境，将补齐和增强萤石品牌的互联网基因，使海康获得顺畅的B2C通道和庞大的用户规模和互联网流量。海康的智能摄像头软硬件和乐视网智能电视硬件及内容的结合，有望打造全新的商业模式，继续看好海康超预期业绩、市场信心恢复和互联网业务进展带来的估值修复，维持“强烈推荐”评级，目标价23元。

金报原创

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