机构评级

金融投资报 2014-08-06 09:40:27

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省广股份：强烈推荐
   方正证券：省广股份 (002400)
品牌管理业务是公司产业链延伸的重要切入点，高附加值业务占比的提升将成为公司未来内生增长的重要驱动因素，我们预计公司全年内生净利增速可超过50%。若考虑对广州中懋和尚道公司的两项投资收购，公司2014-2015年备考每股收益分别为0.76元、0.92元。公司内生增速强劲，外延仍在快速突破，当前估值具吸引力，维持公司“强烈推荐”评级。

天银机电：买入
   浙商证券：天银机电
(300342)变频控制器预计从8、9月份开始，将逐步量产，乐观情况下公司今年变频控制器销量将达到20万个。预计规模化生产后公司产品定价将在100元/只左右。如果2014年底出货量逐步稳定，获得下游完全认可后，2015年变频控制器将为主要增长动力之一。预计公司2014年、2015年的每股收益分别为1.17元、1.54元，给予公司“买入”投资评级。

星网锐捷：增持
   国泰君安：星网锐捷 (002396)
锐捷网络近年来设备性能的持续提升，部分高端产品在国内可与华为、H3C相媲美，已经能在大部分场合对思科进行替代，未来公司有望充分受益于“去思科化”的进程，延续高增长态势。星网锐捷在未来两年内的主要增长动力是企业网络设备和网络终端。未来K米计划与KTV采取收入分成的方式获取盈利，届时将成为星网锐捷业绩增长的新动力。我们预计星网锐捷2014-2015年每股收益分别为0.91元、1.24元，给予40倍估值，目标价36.4元，增持。

金报原创

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