华润锦华获准重大重组控股股东将易主

金融投资报 2014-08-04 08:27:46

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    本报讯 重组之路一波三折的华润锦华（000810）8月1日晚间披露重大资产重组公告。公司拟将持有的烟台锦纶72%股权以3.87亿元的价格转让给华润纺织集团有限公司，公司应同时将交易价格与评估值差额7.97万元支付给华润纺织。因华润纺织系华润锦华控股股东，此次交易构成关联交易。
    公告显示，华润锦华拟以出售股权形成的应收款项与深圳创维RGB电子有限公司持有的深圳创维数字技术股份有限公司股权进行等值置换，以剩余遂宁纺织分公司等资产和负债与创维数字股东持有的创维数字股权置换。经交易双方协商，置出资产交易价格为5.29亿元，置入资产交易价格确定为35亿元，差额29.71亿元由华润锦华向创维数字全体股东发行股份购买。创维数字全体股东以前述资产置换完成后持有的创维数字股权认购定增股份，零股部分以现金补足。
   华润锦华表示，此次定向增发以8.04元/股为底价，预计需发行3.7亿股（零股部分以现金补足）。交易完成后，华润锦华总股本变更为4.99亿股。
    另外，华润纺织向创维RGB转让4800万股华润锦华股份，转让价格为8.04元/股，用于偿付创维RGB承接的因资产出售形成的应收款项3.87亿元。转让股份价值不足以清偿资产出售应收款项的部分（即96万元），由华润纺织以等额现金向创维RGB补足。
   交易完成后，华润锦华将持有创维数字100%股权，股本扩大4.99亿股。创维RGB持有上市公司2.92亿股，占总股本58.54%，成为华润锦华控股股东，并保留原上市公司除烟台锦纶股权以外的遂宁纺织分公司资产、负债等全部剩余资产和负债。
    目前，华润锦华上述交易已获证监会核准。华润锦华上周五收盘下跌0.75%，报17.27元。

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