机构评级

金融投资报 2014-07-29 09:40:54

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宏发股份：买入
   中银国际：宏发股份（600885）
处于扩张期，由于核心零配件自主配套模式所造成的部分瓶颈还没有解决，在众多专业化子公司中，盈利好的因优先获得资源而都快速增长，汽车等业务则受到一定制约。预计伴随其瓶颈的解决，未来有望开始新一轮发展期。不考虑外延扩张，公司当前市值对应2014、2015年PE为25、18倍，建议逐步“买入”。

通策医疗：买入
   瑞银证券：通策医疗（600763）
潜在增长点众多，包括：口腔医院省内外扩张提速，数字口腔相关业务启动，辅助生殖业务获得试运营牌照等。公司业绩低点已过，以上因素有望自今年下半年起逐渐兑现，不仅将对公司未来3-5年的快速增长提供有力动力，更对公司估值水平形成重要支撑。预计公司2014-2016年EPS分别为0.70、0.98、1.30元，重申“买入”评级。

新研股份：增持
   山西证券：预计新研股份（300159）今年主营业务收入增速在20%左右，随着经济复苏以及2015年通辽基地产生释放，公司主营业务收入增速有望突破30%。测算公司2014-2016年EPS分别为0.59元、0.72元和0.87元，对应PE分别为12.39倍、10.13倍和8.36倍，给予公司“增持”的投资评级。

国中水务：增持
   国泰君安：预计国中水务（600187）农村小城镇水务市场开拓的成效将逐渐显现。公司在几个省区已经取得了进展，未来会继续深耕于农村水务处理领域考虑山东农村水务进展低于此前预期，预计公司2014-2016年EPS0.17(下调26%)、0.31、0.39元，给予公司目标价6.90元，维持公司“增持”的投资评级。

金报原创

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