机构评级

金融投资报 2014-07-11 15:17:00

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  ■机构评级

凯迪电力：买入

   国海证券：凯迪电力（000939）
下半年在建生物质电厂加速投产和转正，同时增值税返还的情况下业绩有望超预期增长。集团优质生物质电厂注入预期倍增远期空间。坚定看好全新管理团队带领下公司生物质发电业务的发展前景，预计公司2014-2016年EPS分别为0.30元、0.44元和0.58元，对应PE分别为27倍、18倍和14倍，维持“买入”评级。

安徽合力：买入

   光大证券：预测安徽合力（600502）2014-2016年EPS分别为1.32、1.37、1.58元，对应PE分别为9、9、8倍，未来三年复合增长率17%，公司价值明显低估。即使剔除2014年收到1.33亿土地补偿金影响，2014年核心EPS为1.1元，对应核心PE也仅为10.8倍，对应2014年核心EPS给以14倍市盈率。给予公司目标价15元，维持“买入”评级。

尔康制药：谨慎增持

   上海证券：预计尔康制药（300267）2014年实现每股收益0.57元，动态、静态市盈率分别为86.41倍、64.51倍。公司淀粉胶囊今年上市以及围绕木薯产业链进行的兼并收购有望为业绩带来较大弹性，药用辅料业务今年有望稳健增长，招标启动将促使磺苄业务回归高增长，看好公司未来一段时期的发展，维持“谨慎增持”评级。

天马精化：买入

   浙商证券：天马精化（002453）传统业务整合效果将逐步显现。造纸化学品AKD市场份额已达到50%以上，2013年公司已经成功遏制竞争对手产能扩张。预计公司2014-2016年EPS分别为0.14、0.28、0.44元，动态PE分别为46、23、15倍。公司传统业务业绩反转，保健品业务蓄势待发，大幅提升公司业绩和估值，给与“买入”评级。

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