四川九洲拟定增募资近13亿收购两军工企业

金融投资报 2014-05-30 09:19:56

小 | 中 | 大

   本报讯 四川九洲（000801）5月29日晚间公布非公开发行股票预案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过9500.00万股股票，发行价格不低于13.60元/股，募集资金总额不超过12.92亿元，扣除发行费用后，将用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%股权、收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%股权、收购九洲空管向九洲集团租用的206号厂房及补充流动资金项目。其中分别以募集资金 63500.00万元、34100.00万元收购九洲空管70%的股权、九洲信息79.14%的股权。
   公司收购九洲空管70%的股权后，将合计持有九洲空管100%的股权；公司计划此次募集资金到位后，将不超过34100.00万元对公司控股子公司九州科技（公司持股比例为97.06%）单方面增资，用于收购九洲信息79.14%的股权，收购完成后，九州科技合计持有九洲信息80.25%的股权。
   鉴于四川九洲电器集团有限责任公司为公司控股股东，成都九洲迪飞科技有限责任公司为九洲集团控制的子公司，因此此次募集资金拟收购九洲集团持有的九洲空管70%的股权、九洲信息67.76%的股权、九洲迪飞持有九洲信息0.74%的股权及九洲集团的206号厂房构成关联交易。此次发行完成后，九洲集团持有公司43.87%的股份，仍为公司控股股东。因此，此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
   九洲空管及九洲信息均为军工企业，其中九洲空管是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售、服务的高新技术企业；九洲信息是从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联网业务的研发、制造、销售、服务的高新技术企业。
   公司表示，此次非公开发行收购的标的公司为九洲集团发展较为成熟的、盈利能力较强的九洲空管及九洲信息两家公司。发行及收购完成后，空管业务与物联网业务将整合入上市公司，公司将拥有九洲空管和九洲信息的控制权，将实现上市公司军工和民品业务多元化发展，提升公司的技术研发实力和自主创新能力，增强公司核心竞争力及抵御市场风险的能力，对实现公司可持续发展具有重要的战略意义。
   经申请，公司股票自2014年5月30日开市起复牌。

金报原创

·三家川股率先披露三季报预告，行情分
·IPO涉嫌人为操纵，茶百道首度回应
·华润雪花啤酒拟底价4万元转让自贡子公司
·15亿元高溢价收购四川雅安电子特气企业！国恩股份A+H股双双大跌→
·IPO疑被人为操纵！茶百道突遭停牌，后续来了！