机构评级

金融投资报 2014-05-28 09:10:05

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南方食品：强烈推荐
   东兴证券：预计南方食品（000716）2014年-2016年的营业收入分别为17.86亿元、22.86亿元和28.28亿元，归属于上市公司股东净利润分别同比增长128.8%、70.1%和40.9%。假设2014年完成公开发行，2014年至2016年全面摊薄的每股收益分别为0.29元、0.49元和0.69元，对应PE分别为38.2、22.5、15.9。看好黑芝麻乳的持续成长性，给予“强烈推荐”评级。

美克股份：强烈推荐-A
   招商证券：美克股份（600337）
需求持续好转，而由于地产调控预期使得公司股价承压明显，市场过于悲观地解读了地产波动压力。维持公司2014-2016年预测每股收益分别为0.35、0.47、0.58元，参考可比公司2014年19倍PE，但因公司未来三年增长较快，给予一定溢价，按照2014年25倍PE，对应目标价8.75元，维持“强烈推荐-A”评级。

太原刚玉：增持
   国金证券：太原刚玉（000795）
如果能顺利完成融资和业务剥离，将大幅降低财务负担。同时，公司新上马的钕铁硼业务将升级至风电、汽车和消费电子领域，毛利率将显著提升。预计2014-2016年公司EPS为0.13元、0.2元、0.36元。给予公司“增持”的投资评级。

华夏幸福：买入
   海通证券：预计华夏幸福（600340）2014和2015年每股收益分别是2.74和3.85元，对应PE在9.82和6.99倍。公司处于产业地产第二阶段中期，即成熟单核和多核发展起步、异地复制成功、产业升级开始。此外公司属于产城融合模式，较单纯产业地产应享受一定溢价。给予公司2014年14倍市盈率，对应股价38.36元，维持“买入”的投资评级。

金报原创

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