成飞集成将获158亿资产注入

   本报讯 停牌许久的成飞集成（002190）重组方案终于出炉。中航工业将歼击机、空面导弹等产品研制业务注入上市公司，从而实现了防务装备板块核心业务资产的整体上市。
   5月18日晚间，成飞集成公告称此次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。标的资产预估值高达158.47亿元，按照16.60元/股的发行价格计算，本次发行股份数量为95465.24万股。
   同时，本次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集资金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。按照标的资产预估值1584723.02万元及不超过本次交易总额的25%测算，此次配套融资金额上限为528241万元。
   根据此次重组标的公司的主营业务及发展需要，成飞集成拟将配套募集资金用于三家标的公司核心军品研发、试制、生产能力建设、维修服务保障以及民用飞机零件制造和发展前景较好的非航空民品研制能力建设等方向。其中包括先进战斗机及航空武器系统能力提升、沈飞民用飞机零件制造产业化建设等项目。
   公告称，此次交易注入资产的业务涉及歼击机及空面导弹等军品和相关衍生民用产品研发、制造和销售，从业务结构、资产体量、盈利能力等方面均将给公司带来显著提升。
   对此，公司称，交易完成后，上市公司业务范围将从汽车模具和锂电池等业务扩展到航空防务装备业务，形成军品主业突出、民品布局合理的产业结构，产品类型更加丰富。资产注入后，上市公司得以整合中航工业防务装备业务板块雄厚的技术资源、市场资源以及优秀的人力资源，通过丰富产品类型、延伸产业链条、形成协同效应，增强公司抗风险能力，进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。
   公开信息显示，5月16日，公司公告称5月12日完成了证券过户登记手续，中航工业成为成飞集成的控股股东和实际控制人。
   与其同时，中航投资与中航电子5月16日同时发布了关联交易公告，这两家公司都分别与成飞集成签订了股份认购合同。其中，中航投资拟以13.48亿元现金认购成飞集成本次配套融资非公开发行的股票 ；中航电子则拟以不超过5.5亿元现金认购成飞集成非公开发行的股票3313.25万股。