股票：机构评级连连看

金融投资报 2014-05-16 08:03:09

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探路者：增持
   广证恒生：测算探路者（300005） 2014-2016年的EPS为0.75、0.93和1.18元，对应PE为20.4、16.5和11.4倍。最近一月伴随着互联网概念的退潮和创业板下跌，公司股价有较大幅度调整。尽管公司线下业务增长放缓，但线上销售持续高增长；户外综合服务行业空间巨大，发展迅速;看好探路者户外“商品+服务”O2O模式，维持“增持”评级，目标价23元。
永辉超市：增持
   海通证券：永辉超市（601933）2014-2016年收入各为371亿元、448亿元和538亿元，同比增长21.6%、20.7%和20.0%;净利润各为9.0亿元、11.2亿元和14.0亿元，同比增长25.2%、24.2%和25.0%;EPS为0.28元、0.34元和0.43元。考虑到其未来三年超20%的净利润复合增速及异地扩张所带来的持续扩张空间，维持“增持”评级。
开元投资：谨慎推荐
   广证恒生：预计开元投资（000516）2014-2016年摊薄EPS分别为0.26、0.32、0.38元，其中医院业务贡献EPS分别为0.12、0.16、0.20元。由于公司两块业务差异性较大，我们分开估值，医院业务给予2014年50倍PE，商业业务给予2014年15倍PE，目标价8.25，给予“谨慎推荐”评级。
通威股份：买入
   申银万国：假设通威股份（600438）2015-2016年饲料销量分别为478、545、640万吨，预计公司营业收入分别为188、219、271亿元，净利润分别为4.3、5.4、7.0亿元，EPS分别为0.53、0.66、0.86元。近期全国多地鱼价持续高位，同比涨幅10-15%，水产饲料旺季来临，趋势向好。给予公司目标价格13.3元，维持“买入”评级。

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