传IPO元旦后开闸安控科技有望拔头筹

金融投资报 2013-12-30 16:28:35

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　　撤单IPO项目遭投行哄抢
　　IPO即将开闸的消息，令沉寂一年多的保荐人代表市场重新受到关注。
　　"其实投行对注册保代的招聘一直都有，并没有IPO开不开闸的区别。"金铃坦言，IPO开闸后投行需求端并未出现明显增长。据悉，一些原本成本较低、项目资源较少的投行，在过去的一年中已经利用大投行裁员的机会招兵买马。比如大量高管出走的平安证券，其扩充人员的计划也一直都在进行。
　　《金证券》记者注意到，今年8月，五矿证券在公司官网上挂出招聘启事，拟招聘保荐人代表4-6人，三年以上投行工作经验的投行熟手20名。此外，爱建证券、光大证券、招商证券、申银万国等券商也在继续招收保代。
　　金铃强调，"投行真正考虑的不单是保代或者准保代本人，更重要的是他们能否为公司带来储备项目？"据了解，在IPO停发的一年多时间里，不少中小投行将资源重心转移，后续储备项目面临"断炊"的尴尬。
　　以项目为导向的招聘方式，在投行中非常普遍。"人走项目走，这在投行很常见。"中信建投一位资深投行人士对《金证券》坦言，在过往的市场中，只要保代与拟上市企业关系够紧密。一旦保代跳槽到别家投行，拟上市企业的申报工作也随之进入新东家的情况时有发生，即所谓"人走项目走"。
　　"现在想要跳槽的保代或者准保代应该不多，大家都忙着学习消化IPO新规。目前的情况下，谁能先吃透新的游戏规则，这才是最重要的。"上述资深投行人士认为，保代现在想要带项目跳槽的难度也增加了。毕竟经过这一年多的煎熬，拟IPO企业不会轻易再同意撤回材料再从头折腾一轮。据相关IPO相关法规，若发行人变更中介机构，就必须撤回材料重新申报。
　　被否、撤单项目遭哄抢
　　统计显示，截至12月19日，沪深两市IPO在审企业为756家，招商、广发、国信、中信建投、中信、安信、国金、华泰联合、华林和中金公司的在审项目数量遥遥领先，排名前十的投行几乎瓜分了半壁江山。"大投行有自己的一套体制，薪酬相对稳定。但小投行对个人的依赖比较严重，更愿意开出高薪。"金铃称，自己主要盯大投行，比如招商、广发等储备项目丰富的公司。
　　"整体来看，手里有过会项目的保代，我们会继续关注和等待，因为他们要等项目提成和签字费兑现。而那些有撤单项目或者尚未申报材料项目的保代或者准保代，才是我们现阶段重点攻关的对象。"金铃告诉《金证券》记者。
　　据公开资料，加上近期主动撤单的上海雷诺尔科技和广东九联科技两家公司，今年以来终止审查的IPO排队企业已累计上升至291家。实际上，一些曾经被否、或者撤单的可靠项目正是其他投行"哄抢"的对象。
　　以来伊份为例，这家去年由平安证券保荐上会的企业因食品安全问题未通过发审会，不过公司今年重新申请上市，保荐机构改为中信建投。资料显示，来伊份主营炒货、蜜饯等休闲食品，持续成长盈利较强。
　　内核岗悄然走俏
　　除了保代或准保代，投行内核岗的招聘也有所松动。"以前投行内核岗很少对外招聘，内部调动较多。但现在也有投行招聘内核了，开价和准保代差不多，年薪50万左右。要求有投行内核的工作经验。"金铃告诉《金证券》记者。
　　尽管投行仍推崇着"数量为王"的思路，但新股改革的节奏使其不得不在追求数量的同时，也将质量放在重要位置。日前颁布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，对中介机构违规做出了明确的惩处规定：对发行人、中介机构报送的发行申请文件及相关法律文书涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，被稽查立案查证属实的，自确认之日起36个月内不再受理该发行人的股票发行申请。
　　"以前做项目是给发审委审核，以后主要是券商内部审核了。"中信建投那位投行人士对《金证券》记者坦言，"今后，投行将负主导责任，拟IPO企业是不是具有持续盈利能力，值不值得包装发行，都得由投行自己判断。新模式下，各家投行内核这块，肯定是要重点投入的。"
　　"说是招保代，其实只要有项目资源的人。"上海一位资深金融猎头金铃（化名）对《金证券》记者坦言，她刚接了一单生意，是深圳某投行的招聘委托，对方的条件很明确，希望从大投行那里挖几位保代，要求对方带项目，底薪开价100万-130万。(.金.陵.晚.报)

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