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天虹商场 O2O战略快速推进

金融投资报 2013-11-06 08:38:20

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    中投证券
   天虹商场（002419）公司前三季度和第三季度营业收入分别同比增长10.5%和9.3%，符合预期；实现归属净利润4.01和1.03亿元，同比增长0.24%和-11.24%，低于预期。人工成本、租金大幅大涨是导致收入符合预期而利润低于预期的主要原因。公司公告全年业绩增速为0-30%。
   公司O2O全渠道战略快速推进：9月13日，公司与腾讯微生活合作打造了拥有首家“微信自定义菜单”的零售微信服务号“天虹”，在宝安天虹上线；10月17日，服务号“天虹”开通购物功能，可实体店提货；10月25日，公司打造的另一款移动应用平台“天虹微店”在东门店上线。两个移动应用平台均将在天虹全国61家门店陆续上线；实体+网上天虹+移动应用，全渠道战略快速推进。
   公司目前经营挑战与机遇并存。挑战：公司主力区域华南区增长乏力，人工成本上升显著；高店龄门店体量较小，定位中端，遭受购物中心、网购双重冲击；面临人工、租金上升的费用压力；保持较快的开店节奏。机遇：全渠道开拓蓝海；经济一旦好转，业绩弹性大。预计公司2013-2015年EPS分别为0.77、0.85和1.02元，给予公司2013年16.5倍PE，目标价12.7元，给予“推荐”评级。

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