浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
ZhejiangRedDragonflyFootwearCo.,Ltd.
（温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区商城路618号）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
释义
本招股意向书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、基本术语
发行人/股份公司
/公司/本公司/红指 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
蜻蜓股份
红蜻蜓集团/控股 红蜻蜓集团有限公司及其前身浙江红蜻蜓集团有限公
指
股东 司
永嘉红蜻蜓 指 永嘉县红蜻蜓鞋业有限公司，红蜻蜓集团之前身
景林创投 指 上海景林创业投资中心（有限合伙）
四川红蜻蜓 指 四川红蜻蜓鞋业有限公司
湖南红蜻蜓 指 湖南红蜻蜓贸易有限公司
上海红蜻蜓实业有限公司，系由上海红蜻蜓物业有限公
红蜻蜓实业 指 司（简称红蜻蜓物业，原上海红蜻蜓鞋业有限公司于
2010年1月20日更名）于2012年7月18日更名而来
广东红蜻蜓 指 广东红蜻蜓鞋业有限公司
重庆红蜻蜓 指 重庆红蜻蜓鞋业有限公司
肇庆红蜻蜓 指 肇庆红蜻蜓实业有限公司
武汉红蜻蜓 指 武汉红蜻蜓鞋业有限公司
山西红蜻蜓 指 山西红蜻蜓销售有限公司
尚品服饰 指 广东尚品服饰实业有限公司
温州红蜻蜓儿童用品有限公司，原名红蜻蜓集团温州儿
红蜻蜓儿童用品 指
童用品有限公司
上海红蜻蜓鞋业有限公司，原名上海东郊鞋业有限公
上海红蜻蜓 指
司
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
广州迪缇西 指 广州迪缇西贸易有限公司
红蜻蜓电子商务 指 浙江红蜻蜓电子商务有限公司
广州迪基嫒斯 指 广州迪基嫒斯贸易有限公司
柳州红蜻蜓 指 广西柳州红蜻蜓贸易有限公司
贵州利合 指 贵州利合集成贸易有限公司
甘肃红蜻蜓贸易有限公司，原名甘肃博信尚品贸易有限
甘肃红蜻蜓 指
公司
红蜻蜓研发 指 上海红蜻蜓服饰研发设计中心（有限合伙）
杭州电子商务 指 杭州红蜻蜓电子商务有限公司
辽宁红蜻蜓 指 辽宁红蜻蜓贸易有限公司
红蜻蜓营销温州 指 红蜻蜓营销温州有限公司
红蜻蜓贸易 指 浙江红蜻蜓贸易有限公司
红蜻蜓企业管理 指 上海红蜻蜓企业管理有限公司
温州红蜻蜓投资有限公司，原名红蜻蜓集团温州投资有
限公司、温州经济技术开发区红蜻蜓实业有限公司、浙
红蜻蜓温州投资 指
江红辣椒鞋业有限公司、红蜻蜓集团温州鞋业有限公
司、红蜻蜓集团温州物业管理服务有限公司
恒森企业发展 指 上海恒森企业发展有限公司
红蜻蜓置业 指 上海红蜻蜓置业有限公司
永嘉东引 指 永嘉东引技术服务有限公司
红蜻蜓营销 指 红蜻蜓集团营销有限公司
红蜻蜓采购 指 红蜻蜓集团温州采购有限公司
永嘉鞋业 指 红蜻蜓集团永嘉县鞋业有限公司
卡柔服饰 指 上海卡柔服饰有限公司
HONGQINGTINGGROUPEUROPEGMBH，中文名称
欧洲红蜻蜓 指
为红蜻蜓集团欧洲有限公司
U.S.A.HONGQINGTINGGROUPCORPORATION，中
美国红蜻蜓 指
文名称为美国红蜻蜓集团公司
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
广州火辣辣 指 广州火辣辣鞋业有限公司
昆明红蜻蜓 指 昆明红蜻蜓贸易有限公司
株洲红蜻蜓 指 株洲红蜻蜓贸易有限公司
广州红蜻蜓 指 广州红蜻蜓贸易有限公司
成都红蜻蜓 指 成都红蜻蜓贸易有限公司
江西红蜻蜓 指 江西省红蜻蜓贸易有限公司
郑州红蜻蜓 指 郑州红蜻蜓贸易有限公司
杭州火辣辣 指 杭州火辣辣贸易有限公司
北京红蜻王 指 北京红蜻王贸易有限公司
西安红蜻蜓 指 西安红蜻蜓贸易有限责任公司
广东惠利玛 指 广东惠利玛连锁商业发展有限公司
上海捷路 指 上海捷路体育用品有限公司
莆田捷路 指 莆田市捷路鞋业有限公司
成谊投资 指 上海成谊投资有限公司
聚融（香港）集团有限公司，英文名称为GSL(HONG
聚融香港 指
KONG)GROUPLIMITED
求精胶塑 指 乐清市求精胶塑厂（普通合伙）
亘泰商务港 指 肇庆亘泰商务港置业有限公司
恒升村镇银行 指 永嘉恒升村镇银行股份有限公司
温州银行 指 温州银行股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
国家人社部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部
百丽国际 指 百丽国际控股有限公司
达芙妮国际 指 达芙妮国际控股有限公司
千百度国际 指 千百度国际控股有限公司
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
奥康国际 指 浙江奥康鞋业股份有限公司
星期六 指 佛山星期六鞋业股份有限公司
Marcas Olmpicas,指 西班牙MarcasOlmpicas,S.L.公司
S.L.
本公司制定并不时修订的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限
《公司章程》 指
公司章程》，最近的修订经2010年年度股东大会批准
《公司章程（草指 《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程（草案）》
案）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
A股 指 境内上市人民币普通股
本次发行 指 发行人本次拟发行不超过5,880万股A股
报告期 指 2012年、2013年和2014年
保荐人/主承销商
指 国泰君安证券股份有限公司
/国泰君安
发行人律师/君合指 北京市君合律师事务所
立信/立信会计师指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
华明/华明会计师指 温州华明会计师事务所有限公司
上海万得信息技术股份有限公司，是一家金融数据提
WIND/万得资讯 指
供商，其产品包括WIND系统等
Euromonitor 指 欧睿信息咨询有限公司，第三方市场调研机构
二、专业术语
鞋楦 指 鞋的成型模具
直营 指 本公司投资开设营销终端直接从事产品销售
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
一种以特许经营权为核心的经营模式。本公司通过与具
备一定资质的企业或个人签订特许加盟合同，授予其在
特许加盟 指 一定时间和范围内通过开设加盟店销售本公司产品的
权利。实际经营中，加盟商直接运营加盟店，向本公司
直接采购产品并向消费者销售
经本公司授权后，与本公司签订《红蜻蜓特许加盟合
加盟商 指 同》，向本公司订货并在约定区域内零售红蜻蜓产品的
企业或个人
由公司或子公司开设的红蜻蜓专卖店或专柜，由公司或
直营店 指
子公司负责运营
由加盟商开设的红蜻蜓专卖店或专柜，由加盟商自行负
加盟店 指 责所有的店铺或专柜的管理工作并承担相应的管理费
用
在商业中心或者人口比较密集的社区、街道开设的独立
独立店 指
专卖店
在百货商场、购物广场、大型超市、鞋城等大型商场设
商场店 指
置的销售专柜（含店中店）
将红蜻蜓品牌的皮鞋、皮具集中在同一店铺陈列、销售
标准店 指
的专卖店
将红蜻蜓品牌的皮鞋、皮具、服装、儿童用品集中在同
一店铺陈列、销售的专卖店。旗舰店能够给消费者一站
旗舰店 指
式购物体验，是本公司具战略意义的品牌形象展示店。
相对于标准店，旗舰店面积更大，产品品类更加丰富
公司在产品适销季节之前6个月召集加盟商参加的新
订货会 指 品推介及预订会，加盟商通过订货会了解产品并做出预
订
DGS 指 本公司注册的一品牌商标
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
公司从西班牙MarcasOlmpicas,S.L.公司受让的女鞋商
标，含“REBECASANVER”和“REBECASANVER
REBECA/REBEC 瑞贝卡赛文”商标。根据商标转让协议，公司在中国境
指
ASANVER 内（不含港澳）享有该商标独家、独立及完整权利，如
决策程序、品牌推广、产品管理和开发等，并享有对上
述商标品类进行扩充的权利
公司从西班牙MarcasOlmpicas,S.L.公司受让的女鞋商
标，含“TB”和“TB拓贝”商标。根据商标转让协议，
TB 指 公司在中国境内（不含港澳）享有该商标独家、独立及
完整权利，如决策程序、品牌推广、产品管理和开发等，
并享有对上述商标品类进行扩充的权利
本招股意向书摘要中部分合计数与各分项数值之和在尾数存在差异系四舍五入所致。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股意向书“风险因素”和“其他重要事项”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次发行前公司总股本35,000万股，发行总数不超过5,880万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为14.38%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准），本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
二、公司股东关于股份锁定以及减持意向的承诺
（一）股份锁定的承诺
本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。
本公司实际控制人钱金波承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
除实际控制人外，担任本公司董事、高级管理人员的自然人股东金银宽、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
担任本公司监事的自然人股东陈满仓承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
本公司其余股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）本次发行前持股5%以上股东减持意向的承诺
本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：在上述锁定期满后两年内不减持发行人股份。
本公司实际控制人钱金波承诺：在上述锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过2,000万股（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，减持数量将进行相应调整），所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。
景林创投承诺：在上述锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
超过其持有的全部发行人股份，所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。
其余直接或间接合计持有公司5%股份以上的股东金银宽、陈铭海和夏赛侠承诺：在上述锁定期满后两年内拟进行股份减持；其中金银宽和陈铭海减持股份数量分别不超过640万股、430万股（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，减持数量将进行相应调整），夏赛侠减持股份数量不超过其持有的全部发行人股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。
三、利润分配政策和分红回报规划
（一）发行上市后的利润分配政策
根据《公司章程（草案）》，上市后公司利润分配政策的主要内容如下：
1、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，不得损害公司的可持续发展能力。
2、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；在有条件的情况下，公司董事会拟定方案并报经股东大会批准后，公司可以进行中期现金分红。
3、现金分红的比例：公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
关于本公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股意向书“第十一节管理层讨论与分析”之“六、公司未来股利分配政策分析”。
（二）分红回报规划
根据《公司股东未来分红回报规划》，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。
关于本公司分红回报规划的具体内容，请参见本招股意向书“第十一节管理层讨论与分析”之“六、公司未来股利分配政策分析”。
（三）滚存利润的分配
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行上市前的滚存利润由发行后的新老股东共享。
四、关于上市后稳定公司股价的预案
（一）稳定公司股价预案的主要内容
《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称《稳定公司股价预案》）的主要内容如下：
1、增持及回购股份以稳定股价的措施
（1）在公司A股股票上市后三年内，如果公司A股股票连续20个交易日的收盘价格低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同。如最近一期审计基准日后，因分红、送股、转增等情况导致公司股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东的增持义务（简称“触发增持义务”）。
①控股股东在触发增持义务后的10个交易日内，应就其是否有增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%。
但如果控股股东的股份增持方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
控股股东增持公司股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
②如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发增持义务后的20个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。该股份回购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。公司控股股东承诺在审议股份回购计划的股东大会上投赞成票。公司全体董事（含独立董事）承诺在审议股份回购计划的董事会上投赞成票，并且持有公司股份的董事、高级管理人员承诺在审议股份回购计划的股东大会上投赞成票。在公司的股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
如控股股东实施股价稳定措施后，公司的股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，公司可不再继续实施上述股价稳定措施。
公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
③如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过公司股东大会的，公司的董事（以下若无特别说明，均指在公司领取薪酬且不含独立董事的董事）、高级管理人员应在其首次触发增持义务后的30个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的30+N个交易日内）或前述股份回购计划未能通过公司股东大会后的10个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过公司股东大会后的10+N个交易日内），无条件增持公司A股股票，并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬和/或津
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
贴累计额的20%。
如控股股东、公司实施股价稳定措施后，公司的股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，董事、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。
董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
（2）若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单一会计年度内控股股东用以增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%；
②单一会计年度内公司用以回购股票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%；
③单一会计年度内董事及高级管理人员用以增持股票的金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬和/或津贴累计额的50%。
超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
（3）控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。
2、相关约束措施
（1）如果控股股东未能履行前述增持义务，则公司可将应付其现金分红予以截留，直至其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。
（2）如果公司董事、高级管理人员未能履行前述增持义务，则公司可扣发其薪酬、津贴和/或截留其现金分红（如有），同时其持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如个人在任职期间连续两次
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。
（3）如果控股股东对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将应付其现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对该等现金分红的追索权。如果持有公司股份的董事、高级管理人员对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可扣发其薪酬、津贴和/或截留其现金分红用于下次股份回购计划，该等董事、高级管理人员丧失对所扣发、截留的薪酬和/或津贴以及现金分红的追索权。
（4）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。
3、其他说明
在本预案有效期内，新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。
（二）发行人及其控股股东、董事和高级管理人员关于稳定股价的承诺发行人及其控股股东、董事和高级管理人员均承诺，将按照《稳定公司股价预案》实施稳定股价措施，并接受《稳定公司股价预案》涉及的约束措施。相关承诺的具体内容请参见本招股意向书“第五节发行人基本情况”之“十一、（六）关于稳定公司股价预案的承诺”。
五、关于招股说明书真实性、准确性和完整性的承诺
（一）发行人的承诺
发行人承诺：“本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。
对于公司控股股东已转让的原限售股份及其派生股份，本公司将要求公司控股股东在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十日内依法回购。
本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
（二）控股股东的承诺
发行人控股股东红蜻蜓集团承诺：“发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十日内依法购回本公司已转让的发行人原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括原限售股份及其派生股份。
本公司作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
（三）实际控制人的承诺
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
发行人实际控制人钱金波承诺：“发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十日内依法购回本人已转让的发行人原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括原限售股份及其派生股份。
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”
（四）董事、监事和高级管理人员的承诺
发行人董事、监事和高级管理人员承诺：“发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。
承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”
（五）证券服务机构的承诺
1、保荐机构的承诺
国泰君安承诺：由于本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。
2、发行人律师的承诺
君合承诺：“一、本所已在《招股说明书》中声明：本所及经办律师已阅读《招股说明书》及其摘要，确认《招股说明书》及其摘要与本所出具的法律意见
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在《招股说明书》及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招股说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。
（一）如就此发生争议，本所除积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商。
（二）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并认定《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且判令本所因此应承担赔偿责任的，本所在收到该等判决后十五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
（三）经上述司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后，依据该等判决确定的形式进行赔偿。
上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。”3、会计师事务所承诺
立信承诺：“本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告、经本所核验的非经常性损益明细表、验资报告及验资复核报告无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告、经本所核验的非经常性损益明细表、验资报告及验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所及签字注册会计师承诺：如因我们的过错，证明我们为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。”
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
六、关于相关责任主体未履行公开承诺事项的约束措施
（一）发行人承诺
发行人承诺：“公司保证将严格履行在上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
1、公司将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、如公司违反或未能履行在公司上市的招股说明书中披露的公开承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3、若因公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门、司法机关认定的金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。”
（二）控股股东承诺
发行人控股股东红蜻蜓集团承诺：“本公司保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
1、本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
2、如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门、司法机关认定的金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司持有的公司上市前股份在本公司履行完毕前述赔偿
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”
（三）实际控制人承诺
发行人实际控制人钱金波承诺：“本人保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
1、本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、如本人违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺事项，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
3、若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门、司法机关认定的金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的公司股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”
（四）董事、监事和高级管理人员承诺
发行人董事、监事和高级管理人员承诺：“如公司董事、监事、高级管理人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内，公司全体董事、监事、高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。”
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
按照公司本次发行方案，公司将公开发行不超过5,880万股，股本将较发行
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
前有所扩大，募集资金到位后公司净资产规模也将大幅提高，同时由于本次募投项目的建设周期较长，从开始实施到实现效益需要一定时间，在上述期间内，公司的每股收益和净资产收益率等指标将产生一定幅度的下降，股东的即期回报将因本次发行而有所摊薄。
鉴于此，公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目实施和完善利润分配政策等方式，提升股东回报以填补被摊薄即期回报并承诺如下：
1、加强募集资金管理
本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金使用管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，提高募集资金的使用效率。
2、积极实施募投项目
本次募投项目紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募投项目进行了充分论证，在募集资金到位后，加快项目的实施进度，以争取早日达产并实现预期效益。
3、完善利润分配制度，特别是现金分红政策
公司2014年第一次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行了修订，规定了公司的利润分配政策及其制定和调整机制、利润分配方案的决策和实施程序以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的权益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式，规定了现金分红优先于股利分红；并制定了《公司股东未来分红回报规划》，进一步落实利润分配制度。
八、需要特别关注的风险因素
（一）市场环境和终端竞争的风险
近年来，全球经济环境充满挑战，我国经济的增速回落也比较明显，2013年我国GDP增长率为7.70%，我国经济进入结构改善、质量提高的中速增长阶段。宏观经济环境的改变对于消费零售市场的负面影响，主要体现在消费者信心不足、购买意愿下降。2012年以来鞋服行业的行业环境和整体渠道弱势明显。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
公司的产品面向整个消费市场，消费者消费谨慎，单店增长放缓，营销网络扩张速度下降，将给公司的业务发展带来一定压力。2012年度-2014年度，本公司的主营业务收入分别为304,250.52万元、319,007.14万元和309,257.91万元，较上年的增长率分别为4.85%和-3.06%。报告期内，公司的业务增速有所放缓。
此外，国内鞋业市场集中度较低，各品牌终端之间的竞争非常激烈。根据Euromonitor报告，2013年度百丽国际以7.4%的市场占有率名列国内鞋类市场第一，红蜻蜓股份在国内鞋类市场占有率为1.4%，名列国内皮鞋行业第三。未来若皮鞋行业的终端市场竞争进一步加剧，本公司不能进一步提高市场占有率，将对本公司品牌提升和业绩增长等产生不利影响。
综上所述，受市场环境变化和终端竞争加剧等因素的影响，公司的经营业绩增速放缓，未来公司的业绩存在一定程度的不确定性。如果我国宏观经济增速持续走低、市场环境持续恶化、终端竞争进一步加剧，公司存在上市当年营业利润下滑50%以上的风险。敬请投资者注意。
（二）存货金额较大的风险
随着公司营销网络终端的扩张和销售规模的扩大，公司用以直营终端铺货和持有以备加盟商提货的库存亦不断增加。2012年末、2013年末和2014年末，公司存货的账面价值分别为60,635.68万元、62,275.82万元和62,934.86万元。报告期内，公司期末存货的金额较大。2014年末的存货价值占流动资产的比例为38.17%，占资产总额的比例为22.77%。其中库存商品的账面余额为61,892.99万元，占存货总额的比例为93.15%，为期末存货的主要构成。虽然公司已加强库存管理以控制库存规模，使公司存货保持在正常生产经营所需的合理水平，但若在未来中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压或减值，将对公司经营造成不利影响。
除了本重大事项提示之外，请投资者认真阅读本招股意向书“第四节风险因素”的全部内容。
九、审计截止日后的主要经营情况及2015年第一季度盈利预计
本招股意向书摘要的财务报告审计截止日为2014年12月31日。自审计截
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
止日至本招股意向书摘要签署日，公司各分类产品价格基本维持稳定，公司销售产品结构未发生重大变化，综合毛利率与去年同期基本持平。截至本招股意向书摘要签署日，公司经营模式未发生重大变化，在采购模式、生产模式、销售模式方面没有发生重大变化，主要原材料的供应情况和采购价格、主要产品的销售数量及销售价格未发生重大变化，行业政策、税收政策、市场经营环境和主要供应商及客户等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
据预计，2015年1-3月公司的营业收入在71,000.00万元-75,000万元之间，较上年同期增长0-5.63%之间；归属于母公司股东的净利润在8,800.00万元-9,500.00万元之间，较上年同期增长0-7.40%之间。公司预计2015年第一季度经营业绩不会发生重大变化。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
发行人 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）
发行股数 发行总数不超过5,880万股（本次发行股票的数量占
本次发行后股份总数的比例为14.38%，最终发行数量以中
国证监会核准的发行数量为准），本次发行股份全部为公
开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
发行后总股数 不超过40,880万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 通过向询价对象询价的方式确定发行价格
预计发行日期 2014年5月6日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
本公司实际控制人钱金波承诺：自发行人股票上市交
易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行
本次发行前股东所持
股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后，在
股份的流通限制、股
发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人
东对所持股份自愿锁
股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转
定以及减持意向的承
让所持有的发行人的股份。在锁定期满后两年内拟进行股
诺
份减持，减持股份数量不超过2,000万股（若公司股票有
送股、资本公积金转增股本等除权事项的，减持数量将进
行相应调整）。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其
减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定
期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因而放弃履
行上述承诺。
本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：自发行人股票上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。在锁定期满后两年内不进行股份减
持。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不
低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、
除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末
收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六
个月。
本公司股东景林创投承诺：自发行人股票上市交易之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部
分股份。在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份
数量不超过其持有的全部发行人股份，减持价格不低于发
行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调
整）。
除实际控制人外，担任本公司董事、高级管理人员的
自然人股东金银宽、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺：自发
行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
份，也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后，在
发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人
股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转
让所持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减
持的，其减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，
发行价将进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内
如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股
份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因
而放弃履行上述承诺。
担任本公司监事的自然人股东陈满仓承诺：自发行人
股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也
不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后，在发行人
任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总
数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持
有的发行人股份。
除担任本公司董事、监事及高级管理人员的自然人股
东外，其他自然人股东均承诺：自发行人股票上市交易之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的
发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
该部分股份。
其他直接或间接合计持有公司5%股份以上的股东承
诺：在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持价格不低
于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除
息调整），其中金银宽、陈铭海承诺减持股份数量分别不
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
超过640万股、430万股（若公司股票有送股、资本公积
金转增股本等除权事项的，减持数量将进行相应调整），
夏赛侠承诺减持股份数量不超过其持有的全部发行人股
份。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和 预计募集资金总额[]万元，预计募集资金净额[]万
净额 元
发行费用概算：6,650万元
其中：承销保荐费用：5,500万元
审计费用：430万元
发行费用概算 律师费用：270万元
信息披露费用：300万元
股份登记费、上市初费、材料印刷费及摇号费：150万
元
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股意向书摘要签署 2015年4月24日
日期
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称： 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
英文名称： ZHEJIANGREDDRAGONFLYFOOTWEARCO.,LTD.
注册资本： 35,000万元
法定代表人： 钱金波
成立日期： 2007年9月19日
住所： 温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路
邮政编码： 325102
电话： 0577-67998807
传真号码： 0577-67350516
互联网网址： www.cnhqt.com
电子信箱： ir@cnhqt.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
本公司系由红蜻蜓集团与钱金波、金银宽、郑春明、陈铭海、夏赛侠、黄荣新、钱秀芬、李忠康、钱金云、陈鹏飞、陈满仓、汪建斌、朱启南、周国良、周良华15名自然人于2007年8月30日签署《设立浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之发起人协议》，共同发起设立的股份有限公司。
公司设立时中文名称为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司，注册资本为2,000万元，公司股份共2,000万股，由各发起人以货币资金认购，立信会计师出具了信会师报字（2007）第23442号《验资报告》，对上述出资进行了审验。2007年9月19日，公司在温州市工商行政管理局办理完毕注册登记手续，取得了注册号为330300000005900的《企业法人营业执照》。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司发起人为红蜻蜓集团与钱金波、金银宽、郑春明、陈铭海、夏赛侠、黄荣新、钱秀芬、李忠康、钱金云、陈鹏飞、陈满仓、汪建斌、朱启南、周国良、周良华15名自然人。
本公司设立时的股本结构及投入资产内容如下：
序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 持股比例 出资方式
1 红蜻蜓集团 10,600,000 53.00% 货币资金
2 钱金波 3,038,000 15.19% 货币资金
3 金银宽 930,000 4.65% 货币资金
4 钱秀芬 746,000 3.73% 货币资金
5 李忠康 712,000 3.56% 货币资金
6 郑春明 682,000 3.41% 货币资金
7 陈铭海 620,000 3.10% 货币资金
8 钱金云 570,000 2.85% 货币资金
9 夏赛侠 496,000 2.48% 货币资金
10 黄荣新 434,000 2.17% 货币资金
11 陈鹏飞 332,000 1.66% 货币资金
12 陈满仓 284,000 1.42% 货币资金
13 汪建斌 238,000 1.19% 货币资金
14 朱启南 106,000 0.53% 货币资金
15 周国良 106,000 0.53% 货币资金
16 周良华 106,000 0.53% 货币资金
总计 20,000,000 100.00% -
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本为35,000万股，本次发行的股份不超过5,880万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例不超过14.38%。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
公司本次发行前后股本结构如下：
本次发行前 本次发行后
序号 股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件流通股 350,000,000 100.00% 350,000,000 85.62%
1 红蜻蜓集团 179,623,000 51.32% 179,623,000 43.94%
2 钱金波 48,471,290 13.85% 48,471,290 11.86%
3 景林创投 20,400,000 5.83% 20,400,000 4.99%
4 金银宽 14,838,150 4.24% 14,838,150 3.63%
5 钱秀芬 11,902,430 3.40% 11,902,430 2.91%
6 李忠康 11,359,960 3.25% 11,359,960 2.78%
7 郑春明 10,881,310 3.11% 10,881,310 2.66%
8 陈铭海 9,892,100 2.83% 9,892,100 2.42%
9 钱金云 9,094,350 2.60% 9,094,350 2.22%
10 夏赛侠 7,913,680 2.26% 7,913,680 1.94%
11 黄荣新 6,924,470 1.98% 6,924,470 1.69%
12 陈鹏飞 5,297,060 1.51% 5,297,060 1.30%
13 陈满仓 4,531,220 1.29% 4,531,220 1.11%
14 汪建斌 3,797,290 1.08% 3,797,290 0.93%
15 朱启南 1,691,230 0.48% 1,691,230 0.41%
16 周国良 1,691,230 0.48% 1,691,230 0.41%
17 周良华 1,691,230 0.48% 1,691,230 0.41%
二、本次发行流通股 - - 58,800,000 14.38%
总计 350,000,000 100.00% 408,800,000 100.00%
本公司实际控制人钱金波承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人的
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
股份。
本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司股东景林创投承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除实际控制人外，担任本公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东金银宽、陈铭海、陈满仓、汪建斌承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
除担任本公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东外，其他自然人股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）公司股东的持股数量及比例
1、发起人
本次发行前，本公司发起人及其持股数量和持股比例具体如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例
1 红蜻蜓集团 179,623,000 51.32%
2 钱金波 48,471,290 13.85%
3 景林创投 20,400,000 5.83%
4 金银宽 14,838,150 4.24%
5 钱秀芬 11,902,430 3.40%
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例
6 李忠康 11,359,960 3.25%
7 郑春明 10,881,310 3.11%
8 陈铭海 9,892,100 2.83%
9 钱金云 9,094,350 2.60%
10 夏赛侠 7,913,680 2.26%
11 黄荣新 6,924,470 1.98%
12 陈鹏飞 5,297,060 1.51%
13 陈满仓 4,531,220 1.29%
14 汪建斌 3,797,290 1.08%
15 朱启南 1,691,230 0.48%
16 周国良 1,691,230 0.48%
17 周良华 1,691,230 0.48%
总计 350,000,000 100.00%
2、前十名股东
本次发行前，直接持股的前十名股东如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例
1 红蜻蜓集团 179,623,000 51.32%
2 钱金波 48,471,290 13.85%
3 景林创投 20,400,000 5.83%
4 金银宽 14,838,150 4.24%
5 钱秀芬 11,902,430 3.40%
6 李忠康 11,359,960 3.25%
7 郑春明 10,881,310 3.11%
8 陈铭海 9,892,100 2.83%
9 钱金云 9,094,350 2.60%
10 夏赛侠 7,913,680 2.26%
总计 324,376,270 92.69%
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
3、前十名自然人股东及其在发行人担任的职务
本次发行前，直接持股的前十名自然人股东如下：
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 在本公司担任的职务
1 钱金波 136,486,560 13.85% 董事长、总裁
2 金银宽 41,781,600 4.24% 董事
3 钱秀芬 11,902,430 3.40% 副总裁
4 李忠康 11,359,960 3.25% —
5 郑春明 10,881,310 3.11% —
6 陈铭海 9,892,100 2.83% 董事
7 钱金云 9,094,350 2.60% —
8 夏赛侠 7,913,680 2.26% —
9 黄荣新 6,924,470 1.98% —
10 陈鹏飞 5,297,060 1.51% —
总计 316,197,800 39.03%
4、国有股份或外资股份的情况
本公司本次发行前的股东中无国有股份和外资股份。
（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本公司本次发行前，本公司股东钱秀芬为本公司实际控制人钱金波的姐姐，夏赛侠为本公司实际控制人钱金波的姐姐钱秀容的儿子。本公司的关联股东各自持股比例如下：
序号 股东名称/姓名 直接和间接持股数量（股） 直接和间接持股比例
1 钱金波 168,818,700 48.23%
2 钱秀芬 11,902,430 3.40%
3 夏赛侠 22,283,520 6.37%
总计 203,004,650 58.00%
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
四、发行人主营业务情况
（一）主营业务及主要产品
本公司是一家以红蜻蜓品牌为主，集皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售为一体的时尚鞋服企业。
本公司注重塑造“红蜻蜓”品牌文化内涵，自创牌20年来，以“单品牌、多品类”为发展战略，以“自产加外协”为生产模式，以“直营和特许加盟”为销售模式，建立了扁平化的销售管理体系，为消费者提供时尚生活产品。
公司自成立以来，一直主要从事成人皮鞋业务。2009年起，公司开始经营皮具业务；2010年起，开始经营儿童用品业务。
（二）产品销售方式和渠道
公司采取以直营和特许加盟为主，电子商务和团体订购为辅的销售模式。
1、直营
公司直营销售模式主要是利用公司自有资金投资建设直营独立店或者在大型商场、卖场开设销售专柜的方式销售本公司产品。直营销售能够充分整合公司资源，通过直营店的窗口示范作用，在消费者心目中树立良好品牌形象。直营方式也有利于强化对销售网络和销售终端的控制，开拓市场，提升市场份额。截至2014年12月31日，本公司共拥有直营独立店49间，商场店453间。
2、特许加盟
特许加盟销售是公司最主要的销售方式之一。公司选择具有品牌意识、市场运作经验、资金实力雄厚、信誉良好、具有丰厚地方资源的加盟商与之签订《红蜻蜓特许加盟合同》（以下简称《加盟合同》），授权其在一定区域范围内销售红蜻蜓产品和拓展营销网点。采用特许加盟的方式，能够充分利用加盟商资源迅速开拓市场、拓展营销网络及抢占市场份额，公司能够集中更多资源于品牌、设计、研发等领域，减少市场开拓的成本和风险。同时，公司可以利用广布的加盟商网络收集市场信息，了解消费者需求变化。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
3、电子商务
近年来随着电子商务的发展，电子商务营销也成为皮鞋这类消费品的一个重要并且快速增长的销售模式。电子商务相比传统的营销方式具备多种优势，可以降低传统营销方式的人力和物力成本，有助于公司迅速了解市场信息，及时做出反应，降低经营风险。公司于2011年设立子公司红蜻蜓电子商务，并在组织架构上成立了电子商务事业部，从设计研发、供应链组织乃至销售平台拓展均区别于线下业务，实现独立运作。电子商务事业部研发团队针对网络消费者的消费特性开展产品研发，通过外协采购方式组织产品供应，销售端则依托淘宝网等电子商务平台开展网络营销。
公司的电子商务业务分为直营与代理两类。电子商务直营业务主要依托于淘宝平台，公司目前在天猫商城开设了红蜻蜓品牌旗舰店、红蜻蜓男鞋旗舰店、红蜻蜓女鞋旗舰店、红蜻蜓童鞋旗舰店、红蜻蜓童装旗舰店、coolala品牌旗舰店总计六个品牌旗舰店，同时公司在自建平台www.51hqt.com中也实现了部分电子商务直营销售。2013年度公司电子商务直营业务占电子商务业务比重为69.87%。
公司也通过优选一批网络代理商在其他电子商务平台代理公司的销售业务。目前公司通过代理模式开展业务的平台包括京东商城、亚马逊、好乐买、优购网等等。
另外，公司于2013年下半年与唯品会也开展了品牌特卖方面的业务合作。2013年度公司电子商务分销业务占电子商务业务比重为30.13%。
报告期内，公司电子商务渠道实现的销售收入分别为11,218.29万元、22,891.97万元和33,106.81万元，增长迅速。公司电子商务业务目前销售的货品品类涵盖了男鞋、女鞋、儿童用品等，2014年度各品类销售收入占电子商务业务的比重分别为男鞋56.67%、女鞋35.31%、皮具4.01%，但线上销售的货品与线下实体门店销售的一般并不重合。
4、团体订购
公司为开拓客户群，增加销售收入，推出团体订购业务，主要面向各类政府部门、事业单位及社会团体，如公安、司法、工商、税务、民航、铁道、交通、水利、煤矿、石油、银行等系统用户，公司充分利用生产研发、生产、营销管理
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
等各方面的优势，为这些客户定制产品。
（三）生产所需的主要原材料
公司生产所需的主要原材料是皮革，辅料包含底材、中底、鞋跟、扣饰、胶水、钉等。
（四）行业竞争状况及本公司在行业中的竞争地位
国内皮鞋行业竞争激烈，伴随着皮鞋消费市场逐年增大，国际品牌和国内品牌踊跃争夺市场份额。
国际知名品牌主要有NineWest、Clarks、ECCO、Geox等，奢侈品牌有如SalvatoreFerragamo、Gucci、LV、Herms等，这些品牌定价较高，消费群体主要集中在经济发达的一线城市；国内知名品牌主要有百丽、达芙妮等，这些品牌产品设计也越来越紧跟国际潮流，注重时尚，定价比较适中，在一、二线城市的竞争优势较为明显，其他品牌如红蜻蜓等在二、三线城市占据领先优势，并积极在一线城市开拓市场份额。此外，行业内还有一些作坊式的皮鞋制造企业，产品毛利较低，以生产规模赚取经济效益，品牌知名度低，消费对象以低端消费群体为主。
本公司是国内知名的品牌皮鞋企业。在同行业中，公司的综合实力较强，是我国皮鞋企业中的领先者。
作为皮鞋企业，营销网络和营销终端数量是反映公司竞争实力和行业地位的重要指标。目前，公司营销网络覆盖全国各省、直辖市和自治区，并且在华东、华南、西南占据领先市场地位。截至2014年12月31日，公司共有各类营销店铺（含加盟店）4,321间，在国内皮鞋企业中处在前列。
根据Euromonitor报告，按2013年零售终端销售额统计，红蜻蜓皮鞋市场占有率为1.4%，在所有皮鞋企业中位居第三位，仅次于百丽国际和达芙妮国际。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）房屋所有权
截至本招股意向书摘要签署日，本公司及其子公司所拥有如下房屋所有权：
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
1 发行人 永房权证瓯北字第52543号 瓯北镇东瓯工业区王家圩路 7,070.59 抵押
2 发行人 永房权证瓯北字第52544号 瓯北镇东瓯工业区王家圩路 6,890.97 抵押
3 发行人 永房权证瓯北字第52545号 瓯北镇东瓯工业区王家圩路 13,100.19 抵押
4 发行人 永房权证瓯北字第52546号 瓯北镇东瓯工业区王家圩路 3,460.42 抵押
5 发行人 永房权证瓯北字第52547号 瓯北镇东瓯工业区王家圩路 14,284.88 抵押
6 发行人 永房权证瓯北字第52548号 瓯北镇东瓯工业区王家圩路 5,634.06 抵押
温房权证永嘉县字第
7 发行人 东瓯街道东瓯工业区 19,770.69 抵押
80009813号
温房权证永嘉县字第
8 发行人 东瓯街道东瓯工业区 30,367.20 抵押
80009814号
温房权证永嘉县字第
9 发行人 东瓯街道东瓯工业区 45,586.39 抵押
80009815号
粤房地权证穗字第
10 发行人 白云区云城南二路165号101房 1,794.16 抵押
0120262356号
粤房地权证惠州字第 惠州市惠阳区淡水南门东路宝丰
11 发行人 154.92 无
1110073238号 大厦一楼一号铺A
209房地证2010字第04619
12 发行人 铜梁县巴川镇解放路19号附1号 98.27 无
号
209房地证2010字第04620
13 发行人 铜梁县巴川镇解放路19号 52.58 无
号
长房权证天心字第 天心区黄兴南路308号西罗亚商
14 发行人 188.62 无
710019088号 厦103
房地权证马房字第
15 发行人 花山区解放路30号-101 809.07 无
2010051041号
房地权证马房字第
16 发行人 花山区解放路30号-302 48.42 无
2010051042号
房地权证合产字第 马鞍山路130号合肥万达广场C
17 发行人 97.22 无
110134292号 区4-2商185室
房地权证合产字第 马鞍山路130号合肥万达广场C
18 发行人 92.93 无
110134293号 区4-2商187室
19 发行人 房地权证合产字第 马鞍山路130号合肥万达广场C 92.93 无
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
110134294号 区4-2商186室
房地权证合产字第 马鞍山路130号合肥万达广场C
20 发行人 87.4 无
110134295号 区4-2商188室
黄陂区盘龙城经济开发区楚天大
武房权证黄字第2011012313
21 发行人 道特1号卓尔优势企业总部基地 3,103.15 无
号
67栋1-5层
宜市房权证伍家区字第
22 发行人 沿江大道特165号 126.75 无
0319399号
宜市房权证伍家区字第
23 发行人 沿江大道特165号 126.75 无
0319401号
宜市房权证伍家区字第
24 发行人 沿江大道特165号 126.75 无
0318267号
宜市房权证伍家区字第
25 发行人 沿江大道特165号 126.75 无
0318269号
沈房权证中心字第
26 发行人 沈河区文化路157号（3门） 91.04 无
N060343133号
沈房权证中心字第
27 发行人 沈河区文化路157号（4门） 91.04 无
N060343134号
沈房权证中心字第
28 发行人 沈河区文化路157号（5门） 92.33 无
N060343135号
个旧市房权证（股）字第
29 发行人 新街6、8、10号 202.87 无
G001170号
洛房权证市字第00130322 西工区解放路56号TODAY新都
30 发行人 61.85 无
号 汇00幢3-128
洛房权证市字第00130342 西工区解放路56号TODAY新都
31 发行人 61.85 无
号 汇00幢3-127
黄陂区盘龙城经济开发区汉口北
武房权证黄字第2012002929
32 发行人 大道88号汉口北国际商品交易中 65.66 无
号
心A栋3层442室
黄陂区盘龙城经济开发区汉口北
武房权证黄字第2012002930
33 发行人 大道88号汉口北国际商品交易中 65.66 无
号
心A栋3层425室
黄陂区盘龙城经济开发区汉口北
武房权证黄字第2012002932
34 发行人 大道88号汉口北国际商品交易中 70.59 无
号
心A栋3层441室
黄陂区盘龙城经济开发区汉口北
武房权证黄字第2012002933
35 发行人 大道88号汉口北国际商品交易中 70.59 无
号
心A栋3层423室
房权证金凤区字第 金凤区上海路南侧正源北街西侧
36 发行人 142.56 无
2012001281号 银川金凤万达广场2号楼63号商
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
业房
金凤区上海路南侧正源北街西侧
房权证金凤区字第
37 发行人 银川金凤万达广场2号楼62号商 182.43 无
2012001282号
业房
金凤区上海路南侧正源北街西侧
房权证金凤区字第
38 发行人 银川金凤万达广场2号楼64号商 142.54 无
2012001286号
业房
安阳市房权证文峰区字第 文峰区北大街街道办事处文峰中
39 发行人 43.31 无
00073608号 路时代广场1号楼1层C-14号
安阳市房权证文峰区字第 文峰区唐子巷富苑2号楼1层16
40 发行人 146.89 无
00075317号 号
常房权证新字第00568976
41 发行人 新北万达广场5-60号 129.54 无
号
常房权证新字第00568982
42 发行人 新北万达广场5-61号 259.88 无
号
常房权证新字第00568844
43 发行人 新北万达广场5-62号 39.08 无
号
沪房地嘉字（2012）第020409
44 发行人 嘉定区华江路850弄39号 315.94 无
号
沪房地嘉字（2012）第020410
45 发行人 嘉定区华江路850弄41号 345.12 无
号
沪房地宝字（2013）第023532
46 发行人 一二八纪念路1000弄1号 132.11 无
号
沪房地宝字（2013）第023534
47 发行人 一二八纪念路1000弄1号 214.24 无
号
庆房权证萨尔图区字第 萨尔图区东风路15号万达步行街
48 发行人 137.69 无
NA582772号 65号万达广场商服146号
庆房权证萨尔图区字第 萨尔图区东风路15号万达步行街
49 发行人 137.69 无
NA582788号 63号万达广场商服147号
庆房权证萨尔图区字第 萨尔图区东风路15号万达步行街
50 发行人 137.69 无
NA582784号 61号万达广场商服148号
西安市房权证新城区字第
西安市新城区解放路13幢1单元
51 发行人 1125108023I-54-13-10103~1 139.71 无
1010室
号
丹江口市房权证城区字第
52 发行人 沙陀营路北段幢号：1，房号：16 69.07 无
C20132488号
涟房权证涟城字第
53 发行人 中央城步行街2幢商铺2101室 103.67 无
L201323021号
宝房权证安宜字第
54 发行人 纵棹园金铺西部门市-1128、1138 93.69 无
2013823036号
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
房地权证天字第2014000265
55 发行人 天长市建设西路医药大厦附属楼 826.68 无
号
郑房权证字第1301219465 中原区百花路20号3号楼“锦绣
56 发行人 80.62 无
号 华庭”A座1层8号
郑房权证字第1301219466 中原区百花路20号3号楼“锦绣
57 发行人 46.76 无
号 华庭”A座1层9号
郑房权证字第1301219400 中原区友爱路2号辉煌铭苑2号楼
58 发行人 112.25 无
号 1层010007号
沪房地浦字（2013）第234969
59 发行人 惠南镇东门大街309号1-2层 149.08 无
号
沪房地浦字（2013）第234970
60 发行人 惠南镇东门大街307号1-2层 149.08 无
号
寿房权证寿光字第 寿光市广场街南，渤海路西建桥乡
61 发行人 169.89 无
2014195161号 经委第1幢S2室
温房权证永嘉县字第 江北街道码道西路西侧科技新村
62 发行人 117.98 无
80017481号 公寓3幢101室
温房权证永嘉县字第 江北街道码道西路西侧科技新村
63 发行人 117.98 无
80017478号 公寓3幢201室
温房权证永嘉县字第 江北街道码道西路西侧科技新村
64 发行人 117.98 无
80017479号 公寓3幢301室
温房权证永嘉县字第 江北街道码道西路西侧科技新村
65 发行人 117.98 无
80017477号 公寓3幢401室
温房权证永嘉县字第 江北街道码道西路西侧科技新村
66 发行人 128.59 无
80017482号 公寓2幢104室
温房权证永嘉县字第 江北街道码道西路西侧科技新村
67 发行人 110.68 无
80017480号 公寓3幢503室
长阳县房权证龙舟坪镇字第 龙舟大道45号（清江国际商住楼）
68 发行人 112.1 无
4000210号 一楼8号商铺
丰泽区泉州浦西万达广场商业综
泉房权证丰泽区（丰）字第
69 发行人 合楼4号建筑（步行街）5幢s194 119.74 无
201323542号
号
丰泽区泉州浦西万达广场商业综
泉房权证丰泽区（丰）字第
70 发行人 合楼4号建筑（步行街）5幢s195 119.74 无
201323543号
号
丰泽区泉州浦西万达广场商业综
泉房权证丰泽区（丰）字第
71 发行人 合楼4号建筑（步行街）5幢s196 119.74 无
201323544号
号
丰泽区泉州浦西万达广场商业综
泉房权证丰泽区（丰）字第
72 发行人 合楼4号建筑（步行街）5幢s197 119.74 无
201323545号
号
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
宁房权证N字第201354846 宁德市蕉城区天湖东路1号宁德
73 发行人 103.68 无
号 万达广场5幢5-1010
宁房权证N字第201354847 宁德市蕉城区天湖东路1号宁德
74 发行人 90.31 无
号 万达广场5幢5-1013
宁房权证N字第201354848 宁德市蕉城区天湖东路1号宁德
75 发行人 90.97 无
号 万达广场5幢5-1012
宁房权证N字第201354849 宁德市蕉城区天湖东路1号宁德
76 发行人 105.32 无
号 万达广场5幢5-1011
房地权证铜房2014字第
77 发行人 长江路精品街C区C268室 46.85 无
020047号
房地权证铜房2014字第
78 发行人 长江路精品街C区C270室 46.85 无
020048号
房地权证铜房2014字第
79 发行人 长江路精品街C区C264室 46.85 无
020049号
房地权证铜房2014字第
80 发行人 长江路精品街C区C266室 46.85 无
020050号
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
81 发行人 昆房权证字第201483805号 47.49 无
层311室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
82 发行人 昆房权证字第201484898号 95.59 无
层310室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
83 发行人 昆房权证字第201483897号 95.59 无
层309室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
84 发行人 昆房权证字第201483896号 93.51 无
层308室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
85 发行人 昆房权证字第201483895号 93.51 无
层307室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
86 发行人 昆房权证字第201483894号 95.59 无
层306室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
87 发行人 昆房权证字第201483893号 95.59 无
层305室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
88 发行人 昆房权证字第201483892号 93.51 无
层304室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
89 发行人 昆房权证字第201483891号 93.51 无
层303室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
90 发行人 昆房权证字第201483890号 95.59 无
层302室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢3
91 发行人 昆房权证字第201483889号 95.59 无
层301室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
92 发行人 昆房权证字第201483804号 47.49 无
层211室
1-2-40
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
93 发行人 昆房权证字第201483888号 95.59 无
层210室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
94 发行人 昆房权证字第201483887号 95.59 无
层209室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
95 发行人 昆房权证字第201483886号 93.51 无
层208室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
96 发行人 昆房权证字第201483884号 95.59 无
层206室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
97 发行人 昆房权证字第201483885号 93.51 无
层207室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
98 发行人 昆房权证字第201483883号 95.59 无
层205室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
99 发行人 昆房权证字第201483882号 93.51 无
层204室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
100 发行人 昆房权证字第201483881号 93.51 无
层203室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢2
101 发行人 昆房权证字第201483880号 95.59 无
层202室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
102 发行人 昆房权证字第201483803号 40.52 无
层111室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
103 发行人 昆房权证字第201483879号 95.59 无
层110室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
104 发行人 昆房权证字第201483878号 95.59 无
层109室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
105 发行人 昆房权证字第201483877号 93.51 无
层108室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
106 发行人 昆房权证字第201483876号 93.51 无
层107室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
107 发行人 昆房权证字第201483875号 95.59 无
层106室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
108 发行人 昆房权证字第201483874号 95.59 无
层105室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
109 发行人 昆房权证字第201483873号 93.51 无
层104室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
110 发行人 昆房权证字第201483872号 93.51 无
层103室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
111 发行人 昆房权证字第201483871号 95.59 无
层102室
螺蛳湾国际商贸城仓储二期8幢1
112 发行人 昆房权证字第201483870号 95.59 无
层101室
1-2-41
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
重庆红 209房地证2013字第31950
113 铜梁县巴川镇金龙大道 8702.44 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31940
114 铜梁县巴川镇金龙大道 7264.18 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31949
115 铜梁县巴川镇金龙大道 4716.23 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31944
116 铜梁县巴川镇金龙大道 4130.4 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31948
117 铜梁县巴川镇金龙大道 41.58 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31941
118 铜梁县巴川镇金龙大道 3769.22 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31942
119 铜梁县巴川镇金龙大道 4429.95 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31947
120 铜梁县巴川镇金龙大道 235.8 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31946
121 铜梁县巴川镇金龙大道 243.99 抵押
蜻蜓号
重庆红 209房地证2013字第31945
122 铜梁县巴川镇金龙大道 22.09 抵押
蜻蜓号
四川红 成房权证监证字第1809199
123 金牛区马鞍北路58号 97.5 无
蜻蜓号
四川红 龙房权证监证字第0580505 龙泉驿区西河镇西江西路38号4
124 6937.32 无
蜻蜓号 栋1-3层1号
四川红 龙房权证监证字第0580506 龙泉驿区西河镇西江西路38号5
125 4376.35 无
蜻蜓号 栋1-5层1号
四川红 龙房权证监证字第0580507 龙泉驿区西河镇西江西路38号1
126 3597.31 无
蜻蜓号 栋1层1号
四川红 龙房权证监证字第0580508 龙泉驿区西河镇西江西路38号3
127 197.16 无
蜻蜓号 栋1层1号
四川红 龙房权证监证字第0580509 龙泉驿区西河镇西江西路38号6
128 130.53 无
蜻蜓号 栋1层1号
四川红 龙房权证监证字第0580510 龙泉驿区西河镇西江西路38号3
129 4389.58 无
蜻蜓号 栋1-5层21号
四川红 龙房权证监证字第0580511 龙泉驿区西河镇西江西路38号7
130 32.62 无
蜻蜓号 栋1层1号
四川红 成房权证监证字第3326859
131 高新区肖家河正街37号1层 24.5 无
蜻蜓号
四川红 成房权证监证字第3326860 高新区肖家河正街39号附1号1
132 24.5 无
蜻蜓号 层
1-2-42
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 房屋所 建筑面积 他项权
房屋所有权证号 证载地址
号 有权人 （m2） 利
红蜻蜓 沪房地浦字（2013）第210852
133 康桥镇康桥东路1088号 32308.35 无
实业号
湖南红 株房权证渌口镇字第
134 株洲县渌口镇湾塘村渌口工业园 10362.51 无
蜻蜓 00020057号
湖南红 株房权证渌口镇字第
135 株洲县渌口镇湾塘村渌口工业园 10499.37 无
蜻蜓 00020058号
湖南红 株房权证渌口镇字第
136 株洲县渌口镇湾塘村渌口工业园 5997.71 无
蜻蜓 00020059号
湖南红 株房权证渌口镇字第
137 株洲县渌口镇湾塘村渌口工业园 4064.65 无
蜻蜓 00020060号
柳州红
138 柳房权证字第A0047151号 龙城路17号1栋一层7号 95.45 无
蜻蜓
肇庆高新区临江工业园工业大街
肇庆红 粤房权证肇旺私字第
139 26号红蜻蜓实业有限公司14#配 582.45 抵押
蜻蜓 20120587号
电房
肇庆高新区临江工业园工业大街
肇庆红 粤房权证肇旺私字第
140 26号红蜻蜓实业有限公司10#国 21145.65 抵押
蜻蜓 20120588号
际品牌生产楼
肇庆高新区临江工业园工业大街
肇庆红 粤房权证肇旺私字第
141 26号红蜻蜓实业有限公司6#职工 3847.94 抵押
蜻蜓 20120589号
餐厅
肇庆高新区临江工业园工业大街
肇庆红 粤房权证肇旺私字第
142 26号红蜻蜓实业有限公司4#研发 3276.23 抵押
蜻蜓 20120590号
楼
肇庆高新区临江工业园工业大街
肇庆红 粤房权证肇旺私字第
143 26号红蜻蜓实业有限公司5号高 5123.93 抵押
蜻蜓 20120591号
管楼
广东红 粤房地权证穗字第
144 白云区科园路18号自编1号 6012.93 无
蜻蜓 0150185066号
广东红 粤房地权证穗字第
145 白云区科园路18号自编2号 5085.58 无
蜻蜓 0150185067号
广东红 粤房地权证穗字第
146 白云区科园路18号自编3号 6544.98 无
蜻蜓 0150185068号
广东红 粤房地权证穗字第
147 白云区科园路18号自编4号 3068.34 无
蜻蜓 0150185069号
广东红 粤房地权证穗字第
148 白云区科园路18号自编5号 3040.66 无
蜻蜓 0150185072号
广东红 粤房地权证穗字第
149 白云区科园路18号自编6号 4568.19 无
蜻蜓 0150185073号
1-2-43
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
（二）土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日，本公司及其子公司拥有如下土地使用权：
序 面积 使用期限 他项
权利人 土地使用权证号 证载地址 用途
2
号 （m） 截至日期 权利
永嘉国用（2008） 瓯北镇东瓯工业园
1 发行人 19,993.30 工业 2040-9-6 抵押
第03-00015号 区（浦西）
永嘉国用（2008） 瓯北镇东瓯工业园
2 发行人 17,986.70 工业 2042-7-1 抵押
第03-00863号 王家圩路
永嘉国用（2012） 东瓯街道东瓯工业 工业
3 发行人 54,573.00 2046-4-23 抵押
第03-01125号 区 用地
永嘉国用（2013） 江北街道三桥路和 仓储
4 发行人 16,152.30 2053-3-20 抵押
第03-00721号 新104国道交叉口 用地
城镇混
209房地证2010字 铜梁县巴川镇解放
5 发行人 13.67 合住宅 2047-1-8 无
第04619号 路19号附1号
用地
城镇混
209房地证2010字 铜梁县巴川镇解放
6 发行人 7.31 合住宅 2047-1-8 无
第04620号 路19号
用地
长国用（2010）第 天心区黄兴南路308
7 发行人 38.12 商业 2047-1-9 无
034283号 号西罗亚商厦
马国用（2011）第
8 发行人 解放路30号 144.95 商业 2050-10-15 无
83702号
马国用（2011）第 花山区解放路30号
9 发行人 8.18 住宅 未注明 无
83725号 302
黄陂区盘龙城经济 工业综
黄陂国用（2011）
10 发行人 开发区卓尔优势企 535.75 合及配 未注明 无
第8509号
业总部基地 套
粤房地权证穗字第 白云区云城南二路
11 发行人 16,557.37 未注明 未注明 抵押
0120262356号 165号101房
宜市国用（2011）
批发零
12 发行人 第120303080-1-602 沿江大道特165号 12.82 2049-5-30 无
售用地
号
宜市国用（2011）
批发零
13 发行人 第120303080-1-603 沿江大道特165号 12.82 2049-5-30 无
售用地
号
宜市国用（2011）
批发零
14 发行人 第120303080-1-604 沿江大道特165号 12.82 2049-5-30 无
售用地
号
宜市国用（2011）
批发零
15 发行人 第120303080-1-605 沿江大道特165号 12.82 2049-5-30 无
售用地
号
1-2-44
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 面积 使用期限 他项
权利人 土地使用权证号 证载地址 用途
2
号 （m） 截至日期 权利
个旧市国用（2012） 商业
16 发行人 个旧市新街6-10号 21.10 2044-10-10 无
第0276号 用地
马鞍山路130号万达
合包河国用（2012）
17 发行人 广场C区4-2商185 9.83 商业 2049-6-23 无
第12554号
室
马鞍山路130号万达
合包河国用（2012）
18 发行人 广场C区4-2商186 9.40 商业 2049-6-23 无
第12555号
室
马鞍山路130号万达
合包河国用（2012）
19 发行人 广场C区4-2商187 9.40 商业 2049-6-23 无
第12556号
室
马鞍山路130号万达
合包河国用（2012）
20 发行人 广场C区4-2商188 8.84 商业 2049-6-23 无
第12557号
室
西工区解放路56号
洛市国用（2012） 批发零
21 发行人 TODAY新都会 18.30 2044-8-22 无
第03006957号 售用地
00-03-0128室
西工区解放路56号
洛市国用（2012） 批发零
22 发行人 TODAY新都会 18.30 2044-8-22 无
第03006958号 售用地
00-03-0127室
安国用（23）第 文峰区唐子巷富苑2 商业、
23 发行人 56.54 2053-6-1 无
122222016（一）号 号楼1层1层16号 住宅
安国用（23）第 文峰区文峰时代广
24 发行人 1202301C14（一） 场1号楼1层C-14 16.40 商服 2040-5-25 无
号 号
黄陂区盘龙城经济
黄陂国用（2012） 开发区汉口北大道 综合物
25 发行人 21.80 2057-12-29 无
第4819号 汉口北国际商品交 流仓储
易中心
黄陂区盘龙城经济
黄陂国用（2012） 开发区汉口北大道 综合物
26 发行人 20.27 2057-12-29 无
第4820号 汉口北国际商品交 流仓储
易中心
黄陂区盘龙城经济
黄陂国用（2012） 开发区汉口北大道 综合物
27 发行人 21.80 2057-12-29 无
第4821号 汉口北国际商品交 流仓储
易中心
黄陂区盘龙城经济
黄陂国用（2012） 开发区汉口北大道 综合物
28 发行人 20.27 2057-12-29 无
第4822号 汉口北国际商品交 流仓储
易中心
1-2-45
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 面积 使用期限 他项
权利人 土地使用权证号 证载地址 用途
2
号 （m） 截至日期 权利
常国用（2012）第 新北万达广场5-60
29 发行人 24.80 商业 2050-6-29 无
25980号 号
常国用（2012）第 新北万达广场5-61
30 发行人 49.80 商业 2050-6-29 无
25978号 号
常国用（2012）第 新北万达广场5-62
31 发行人 7.50 商业 2050-6-29 无
25981号 号
沪房地嘉字（2012） 嘉定区华江路850弄
32 发行人 119,793.00 商住办 2049-5-7 无
第020409号 39号
沪房地嘉字（2012） 嘉定区华江路850弄
33 发行人 119,793.00 商住办 2049-5-7 无
第020410号 41号
沪房地宝字（2013）
一二八纪念路1000 其他商
34 发行人 第023532、023534 55,941.00 2050-9-15 无
弄1号 服用地
号
沪房地浦字（2013） 惠南镇东门大街309
35 发行人 6,986.00 商业 未注明 无
第234969号 号1-2层
沪房地浦字（2013） 惠南镇东门大街307
36 发行人 6,986.00 商业 未注明 无
第234970号 号1-2层
萨尔图区东风路15
大庆国用（2013） 商服
37 发行人 号万达步行街65号 23.40 2049-12-21 无
第020026247号 用地
万达广场商服146号
萨尔图区东风路15
大庆国用（2013） 商服
38 发行人 号万达步行街63号 23.40 2049-12-21 无
第020026241号 用地
万达广场商服147号
萨尔图区东风路15
大庆国用（2013） 商服用
39 发行人 号万达步行街61号 23.40 2049-12-21 无
第020026251号 地
万达广场商服148号
丹江口市国用 丹江口市沙陀营路
40 发行人 17.42 商业 2053-4-2 无
（2013）第1308号 以西
涟国用（2013）第 涟水县中央城.步行 批发零
41 发行人 27.20 2050-9-9 无
5972号 街2幢商铺2101室 售用地
金凤区上海路南侧
银国用（2014）第 正源北街西侧银川
42 发行人 236.12 商服 2050-1-30 无
00898号 金凤万达广场2号楼
64号商业房
金凤区上海路南侧
银国用（2014）第 正源北街西侧银川
43 发行人 302.00 商服 2050-1-30 无
00899号 金凤万达广场2号楼
62号商业房
1-2-46
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序 面积 使用期限 他项
权利人 土地使用权证号 证载地址 用途
2
号 （m） 截至日期 权利
金凤区上海路南侧
银国用（2014）第 正源北街西侧银川
44 发行人 236.12 商服 2050-1-30 无
00900号 金凤万达广场2号楼
63号商业房
龙舟大道45号（清
长阳国用（2014）
45 发行人 江国际商住楼）一楼 7.26 商业 2045-7-29 无
第339号
8号
209房地证2013字
重庆 第31940号至31942 铜梁县巴川镇金龙
46 55,535.60 工业 2053-12-16 抵押
红蜻蜓 号、31944号至 大道
31950号
肇庆 肇国用（2009）第 肇庆高新区工业大
47 61,778.39 工业 2059-3-10 抵押
红蜻蜓 W056号 街南面、明珠路东面
四川 金国用（2008）第 金牛区马鞍北路58
48 23.26 商业 2040-11-19 无
红蜻蜓 14924号 号
四川 龙国用（2007）第
49 西河镇跃进村22组 23,025.88 仓储 2057-6-29 无
红蜻蜓 81267号
湖南 株县国用(2007)第
50 渌口镇湾塘工业园 26,523.73 工业 2057-3-1 无
红蜻蜓 248号
红蜻蜓 沪房地浦字（2013） 康桥镇康桥东路
51 85,375.00 工业 2052-3-7 无
实业 第210852号 1088号
红蜻蜓 沪房地浦字（2013） 康桥镇17街坊42/5
52 3,818.00 工业 2053-3-4 无
实业 第212093号 丘
粤房地权证穗字第
0150185066-015018
广东 白云区科园路18号 工业
53 5069号、 16,673.60 2062-5-3 无
红蜻蜓 自编1-6号 用地
0150185072号、
0150185073号
（三）注册商标
截至2014年12月31日，本公司拥有以下349项境内注册商标：
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
1 发行人 905213 25 2006-11-28至2016-11-27
2 发行人 941576 25 2007-2-7至2017-2-6
3 发行人 945225 25 2007-2-14至2017-2-13
4 发行人 973201 25 2007-4-7至2017-4-6
1-2-47
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
5 发行人 1025536 42 2007-6-7至2017-6-6
6 发行人 1070827 25 2007-8-7至2017-8-6
7 发行人 1077174 25 2007-8-14至2017-8-13
8 发行人 1172549 18 2008-5-7至2018-5-6
9 发行人 1174291 5 2008-5-14至2018-5-13
10 发行人 1180425 28 2008-6-7至2018-6-6
11 发行人 1181161 32 2008-6-7至2018-6-6
12 发行人 1196728 25 2008-8-7至2018-8-6
13 发行人 1266592 29 2009-4-21至2019-4-20
14 发行人 1268561 25 2009-4-28至2019-4-27
15 发行人 1268562 25 2009-4-28至2019-4-27
16 发行人 1342262 39 2009-12-7至2019-12-6
17 发行人 1354778 35 2010-1-14至2020-1-13
18 发行人 1676260 3 2011-12-7至2021-12-6
19 发行人 1678580 34 2011-12-7至2021-12-6
20 发行人 1689820 7 2011-12-28至2021-12-27
21 发行人 1691725 36 2011-12-28至2021-12-27
22 发行人 1697538 6 2012-1-14至2022-1-13
23 发行人 1703834 39 2012-1-21至2022-1-20
24 发行人 1719505 37 2012-2-21至2022-2-20
25 发行人 1723826 40 2012-2-28至2022-2-27
26 发行人 1731979 42 2012-3-14至2022-3-13
27 发行人 1735368 35 2012-3-21至2022-3-20
28 发行人 1754773 41 2012-4-21至2022-4-20
29 发行人 1761037 21 2012-5-7至2022-5-6
30 发行人 1776902 25 2012-5-28至2022-5-27
31 发行人 1776903 25 2012-5-28至2022-5-27
32 发行人 1780507 14 2012-6-7至2022-6-6
1-2-48
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
33 发行人 1781186 18 2012-6-7至2022-6-6
34 发行人 1781187 18 2012-6-7至2022-6-6
35 发行人 1781302 24 2012-6-7至2022-6-6
36 发行人 2002813 18 2012-11-14至2022-11-13
37 发行人 2004417 25 2013-1-14至2023-1-13
38 发行人 2014925 25 2013-2-21至2023-2-20
39 发行人 3020115 38 2013-4-14至2023-4-13
40 发行人 3020116 27 2013-4-21至2023-4-20
41 发行人 3020117 22 2013-1-28至2023-1-27
42 发行人 3020260 19 2014-2-7至2024-2-6
43 发行人 3020261 17 2013-1-28至2023-1-27
44 发行人 3020262 10 2013-1-28至2023-1-27
45 发行人 3020263 20 2013-2-21至2023-2-20
46 发行人 3020264 9 2006-1-7至2016-1-6
47 发行人 3020265 8 2014-2-7至2024-2-6
48 发行人 3020266 4 2013-1-28至2023-1-27
49 发行人 3020267 1 2013-10-7至2023-10-6
50 发行人 3081236 25 2013-6-7至2023-6-6
51 发行人 3081237 18 2013-5-7至2023-5-6
52 发行人 3166179 25 2014-2-21至2024-2-20
53 发行人 3166180 18 2007-10-14至2017-10-13
54 发行人 3229121 25 2014-1-14至2024-1-13
55 发行人 3229122 18 2013-11-14至2023-11-13
56 发行人 3236068 9 2014-2-21至2024-2-20
57 发行人 3414607 25 2014-11-21至2024-11-20
58 发行人 3414608 25 2008-2-28至2018-2-27
59 发行人 3487709 18 2015-4-28至2025-4-27
60 发行人 3487710 25 2015-3-21至2025-3-20
1-2-49
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
61 发行人 3487711 25 2015-3-28至2025-3-27
62 发行人 3487712 18 2015-4-21至2025-4-20
63 发行人 3596646 36 2005-9-14至2015-9-13
64 发行人 3670354 18 2006-1-28至2016-1-27
65 发行人 3670355 25 2009-8-21至2019-8-20
66 发行人 3670356 25 2006-6-7至2016-6-6
67 发行人 3670357 25 2006-3-28至2016-3-27
68 发行人 3670358 25 2006-6-7至2016-6-6
69 发行人 3670359 25 2006-6-7至2016-6-6
70 发行人 3776082 25 2006-11-7至2016-11-6
71 发行人 3776083 25 2006-12-7至2016-12-6
72 发行人 3776100 25 2007-2-7至2017-2-6
73 发行人 3776120 25 2007-2-7至2017-2-6
74 发行人 3897427 16 2009-1-21至2019-1-20
75 发行人 3915497 25 2007-11-7至2017-11-6
76 发行人 3915498 18 2007-11-7至2017-11-6
77 发行人 3915499 16 2006-8-28至2016-8-27
78 发行人 4066732 25 2008-1-14至2018-1-13
79 发行人 4066733 25 2008-1-14至2018-1-13
80 发行人 4066734 25 2008-1-14至2018-1-13
81 发行人 4066735 25 2008-1-14至2018-1-13
82 发行人 4066736 25 2007-11-14至2017-11-13
83 发行人 4066737 25 2008-1-14至2018-1-13
84 发行人 4066738 25 2008-1-14至2018-1-13
85 发行人 4066739 25 2007-11-14至2017-11-13
86 发行人 4066740 25 2008-1-14至2018-1-13
87 发行人 4066741 25 2008-1-14至2018-1-13
88 发行人 4066742 25 2007-11-14至2017-11-13
1-2-50
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
89 发行人 4066743 25 2008-1-14至2018-1-13
90 发行人 4066745 25 2008-1-14至2018-1-13
91 发行人 4066746 25 2007-11-14至2017-11-13
92 发行人 4066747 25 2008-1-14至2018-1-13
93 发行人 4066748 25 2007-11-14至2017-11-13
94 发行人 4066749 25 2008-1-14至2018-1-13
95 发行人 4066800 25 2008-1-14至2018-1-13
96 发行人 4066801 25 2007-11-14至2017-11-13
97 发行人 4066802 25 2007-11-14至2017-11-13
98 发行人 4066803 25 2008-1-14至2018-1-13
99 发行人 4066804 25 2007-11-14至2017-11-13
100 发行人 4066805 25 2007-11-14至2017-11-13
101 发行人 4066806 25 2007-11-14至2017-11-13
102 发行人 4066807 25 2007-11-14至2017-11-13
103 发行人 4066808 25 2007-11-14至2017-11-13
104 发行人 4135296 17 2007-4-7至2017-4-6
105 发行人 4187660 41 2007-11-28至2017-11-27
106 发行人 4187661 40 2007-12-28至2017-12-27
107 发行人 4187662 39 2007-12-28至2017-12-27
108 发行人 4187663 38 2007-12-28至2017-12-27
109 发行人 4187664 37 2008-3-21至2018-3-20
110 发行人 4187665 36 2007-12-28至2017-12-27
111 发行人 4187666 35 2007-12-28至2017-12-27
112 发行人 4187667 34 2006-10-28至2016-10-27
113 发行人 4187669 32 2006-10-28至2016-10-27
114 发行人 4187670 21 2007-7-7至2017-7-6
115 发行人 4187671 20 2007-10-14至2017-10-13
116 发行人 4187672 19 2007-10-14至2017-10-13
1-2-51
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
117 发行人 4187673 18 2008-3-21至2018-3-20
118 发行人 4187674 17 2007-7-28至2017-7-27
119 发行人 4187675 16 2007-10-7至2017-10-6
120 发行人 4187677 14 2007-7-28至2017-7-27
121 发行人 4187678 12 2007-2-14至2017-2-13
122 发行人 4187679 11 2007-2-14至2017-2-13
123 发行人 4187680 10 2006-12-21至2016-12-20
124 发行人 4187681 9 2007-2-14至2017-2-13
125 发行人 4187682 8 2007-2-14至2017-2-13
126 发行人 4187683 7 2006-12-21至2016-12-20
127 发行人 4187684 6 2006-12-21至2016-12-20
128 发行人 4187685 5 2007-10-7至2017-10-6
129 发行人 4187686 4 2007-5-21至2017-5-20
130 发行人 4187687 3 2007-10-7至2017-10-6
131 发行人 4187688 2 2007-10-7至2017-10-6
132 发行人 4187689 1 2007-7-21至2017-7-20
133 发行人 4187690 32 2006-10-28至2016-10-27
134 发行人 4187691 31 2007-1-21至2017-1-20
135 发行人 4187693 29 2007-1-21至2017-1-20
136 发行人 4187694 28 2008-5-14至2018-5-13
137 发行人 4187695 27 2008-3-21至2018-3-20
138 发行人 4187696 26 2008-3-21至2018-3-20
139 发行人 4187697 25 2008-5-14至2018-5-13
140 发行人 4187698 24 2008-5-14至2018-5-13
141 发行人 4187699 23 2008-3-21至2018-3-20
142 发行人 4187700 42 2007-12-28至2017-12-27
143 发行人 4187701 41 2007-12-28至2017-12-27
144 发行人 4187702 40 2007-12-28至2017-12-27
1-2-52
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
145 发行人 4187703 39 2007-12-28至2017-12-27
146 发行人 4187704 38 2007-12-28至2017-12-27
147 发行人 4187705 37 2008-3-21至2018-3-20
148 发行人 4187706 36 2007-12-28至2017-12-27
149 发行人 4187707 35 2007-12-28至2017-12-27
150 发行人 4187708 34 2006-10-28至2016-10-27
151 发行人 4187880 31 2007-1-21至2017-1-20
152 发行人 4187882 29 2007-1-21至2017-1-20
153 发行人 4187883 28 2008-5-7至2018-5-6
154 发行人 4187884 27 2008-3-14至2018-3-13
155 发行人 4187885 26 2008-3-21至2018-3-20
156 发行人 4187886 25 2008-5-14至2018-5-13
157 发行人 4187887 24 2008-5-14至2018-5-13
158 发行人 4187888 23 2008-3-21至2018-3-20
159 发行人 4187889 22 2008-1-14至2018-1-13
160 发行人 4187890 20 2007-7-28至2017-7-27
161 发行人 4187891 19 2007-7-28至2017-7-27
162 发行人 4187892 18 2008-3-21至2018-3-20
163 发行人 4187893 17 2007-9-7至2017-9-6
164 发行人 4187894 16 2007-10-7至2017-10-6
165 发行人 4187896 14 2007-7-28至2017-7-27
166 发行人 4187897 12 2007-2-14至2017-2-13
167 发行人 4187898 11 2007-2-14至2017-2-13
168 发行人 4187899 21 2007-9-7至2017-9-6
169 发行人 4187900 10 2006-11-14至2016-11-13
170 发行人 4187901 9 2007-2-14至2017-2-13
171 发行人 4187902 8 2007-2-14至2017-2-13
172 发行人 4187903 7 2006-11-14至2016-11-13
1-2-53
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
173 发行人 4187904 6 2006-11-14至2016-11-13
174 发行人 4187905 5 2007-10-7至2017-10-6
175 发行人 4187906 4 2007-5-21至2017-5-20
176 发行人 4187907 3 2007-10-7至2017-10-6
177 发行人 4187908 2 2007-10-7至2017-10-6
178 发行人 4187909 1 2007-7-21至2017-7-20
179 发行人 4187950 45 2007-12-7至2017-12-6
180 发行人 4187951 44 2007-12-7至2017-12-6
181 发行人 4187952 43 2007-12-7至2017-12-6
182 发行人 4187953 22 2008-1-14至2018-1-13
183 发行人 4187954 45 2007-12-7至2017-12-6
184 发行人 4187955 44 2007-12-7至2017-12-6
185 发行人 4187956 43 2007-12-7至2017-12-6
186 发行人 4187957 42 2007-12-7至2017-12-6
187 发行人 4370278 25 2009-4-28至2019-4-27
188 发行人 4370279 18 2008-8-21至2018-8-20
189 发行人 4370280 25 2008-8-21至2018-8-20
190 发行人 4370281 18 2008-8-21至2018-8-20
191 发行人 4370282 35 2008-7-7至2018-7-6
192 发行人 4492337 25 2009-7-28至2019-7-27
193 发行人 4561424 25 2009-12-21至2019-12-20
194 发行人 4561426 18 2009-11-21至2019-11-20
195 发行人 4561428 35 2008-10-7至2018-10-6
196 发行人 4561430 16 2008-7-7至2018-7-6
197 发行人 4561432 28 2009-11-7至2019-11-6
198 发行人 4653298 25 2009-3-7至2019-3-6
199 发行人 4793433 25 2009-4-21至2019-4-20
200 发行人 4793434 18 2009-4-14至2019-4-13
1-2-54
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
201 发行人 4949576 25 2009-5-14至2019-5-13
202 发行人 4949584 17 2009-4-28至2019-4-27
203 发行人 5296914 17 2009-7-21至2019-7-20
204 发行人 5401999 45 2009-10-28至2019-10-27
205 发行人 5402000 44 2010-1-21至2020-1-20
206 发行人 5402001 43 2010-1-21至2020-1-20
207 发行人 5402002 42 2009-9-14至2019-9-13
208 发行人 5402003 41 2009-9-14至2019-9-13
209 发行人 5402004 40 2010-1-21至2020-1-20
210 发行人 5402005 39 2009-9-7至2019-9-6
211 发行人 5402006 38 2009-10-28至2019-10-27
212 发行人 5402289 23 2009-7-21至2019-7-20
213 发行人 5402290 24 2009-12-28至2019-12-27
214 发行人 5402291 27 2009-7-28至2019-7-27
215 发行人 5402292 28 2009-10-7至2019-10-6
216 发行人 5402293 30 2009-7-28至2019-7-27
217 发行人 5402294 32 2009-5-14至2019-5-13
218 发行人 5402295 34 2009-4-7至2019-4-6
219 发行人 5402296 35 2009-9-7至2019-9-6
220 发行人 5402297 36 2009-10-28至2019-10-27
221 发行人 5402298 37 2009-10-28至2019-10-27
222 发行人 5402299 7 2009-9-28至2019-9-27
223 发行人 5402300 10 2009-5-14至2019-5-13
224 发行人 5402301 11 2010-2-28至2020-2-27
225 发行人 5402302 13 2009-5-21至2019-5-20
226 发行人 5402303 15 2010-3-14至2020-3-13
227 发行人 5402304 17 2009-8-28至2019-8-27
228 发行人 5402305 19 2009-12-21至2019-12-20
1-2-55
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
229 发行人 5402306 20 2009-8-7至2019-8-6
230 发行人 5402307 21 2009-8-7至2019-8-6
231 发行人 5402308 22 2009-8-21至2019-8-20
232 发行人 5512819 18 2009-9-14至2019-9-13
233 发行人 5548344 9 2009-7-28至2019-7-27
234 发行人 5548345 24 2009-9-14至2019-9-13
235 发行人 5548346 25 2010-1-21至2020-1-20
236 发行人 5548347 36 2009-12-7至2019-12-6
237 发行人 5548348 37 2010-4-28至2020-4-27
238 发行人 5548349 38 2010-4-28至2020-4-27
239 发行人 5548350 39 2010-5-28至2020-5-27
240 发行人 5548351 41 2009-10-7至2019-10-6
241 发行人 5548352 3 2010-1-14至2020-1-13
242 发行人 5548353 6 2009-6-21至2019-6-20
243 发行人 5548354 35 2009-10-7至2019-10-6
244 发行人 5548355 26 2009-10-7至2019-10-6
245 发行人 5548356 16 2009-9-7至2019-9-6
246 发行人 5930290 25 2010-2-21至2020-2-20
247 发行人 5930291 25 2013-12-14至2023-12-13
248 发行人 5930296 26 2010-2-21至2020-2-20
249 发行人 5930297 18 2010-2-14至2020-2-13
250 发行人 6354159 41 2010-7-7至2020-7-6
251 发行人 6354160 16 2010-3-14至2020-3-13
252 发行人 6378249 26 2010-4-28至2020-4-27
253 发行人 6378250 14 2010-2-28至2020-2-27
254 发行人 6378252 26 2010-4-28至2020-4-27
255 发行人 6378253 14 2010-3-7至2020-3-6
256 发行人 6378254 3 2010-6-7至2020-6-6
1-2-56
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
257 发行人 6425020 25 2010-5-21至2020-5-20
258 发行人 6425022 29 2009-11-7至2019-11-6
259 发行人 6425024 41 2010-7-7至2020-7-6
260 发行人 6425025 24 2010-5-21至2020-5-20
261 发行人 6425026 14 2010-3-28至2020-3-27
262 发行人 6425027 10 2010-2-28至2020-2-27
263 发行人 6425028 9 2010-3-28至2020-3-27
264 发行人 6425029 3 2010-3-28至2020-3-27
265 发行人 6425034 18 2010-5-21至2020-5-20
266 发行人 6425035 16 2010-3-21至2020-3-20
267 发行人 6425036 28 2010-5-21至2020-5-20
268 发行人 6425037 24 2010-5-21至2020-5-20
269 发行人 6537130 24 2010-8-21至2020-8-20
270 发行人 6537131 16 2010-6-14至2020-6-13
271 发行人 6537132 9 2010-6-21至2020-6-20
272 发行人 6622617 25 2010-12-21至2020-12-20
273 发行人 6622618 18 2010-7-14至2020-7-13
274 发行人 6622619 16 2010-3-28至2020-3-27
275 发行人 6622620 14 2010-6-21至2020-6-20
276 发行人 6622621 9 2010-7-7至2020-7-6
277 发行人 6622622 3 2010-3-28至2020-3-27
278 发行人 6622623 26 2010-10-28至2020-10-27
279 发行人 6782396 35 2010-7-21至2020-7-20
280 发行人 6782397 35 2010-7-21至2020-7-20
281 发行人 6782398 35 2010-9-21至2020-9-20
282 发行人 6782400 35 2010-10-28至2020-10-27
283 发行人 6782401 35 2010-10-28至2020-10-27
284 发行人 6782403 35 2010-7-21至2020-7-20
1-2-57
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
285 发行人 7358509 3 2010-10-14至2020-10-13
286 发行人 7358510 9 2010-12-7至2020-12-6
287 发行人 7358511 14 2010-8-14至2020-8-13
288 发行人 7358512 16 2010-9-21至2020-9-20
289 发行人 8033806 18 2011-2-28至2021-2-27
290 发行人 8033811 25 2011-2-28至2021-2-27
291 发行人 8033812 35 2011-3-21至2021-3-20
292 发行人 8233872 21 2011-4-28至2021-4-27
293 发行人 8233873 18 2011-8-21至2021-8-20
294 发行人 8233874 16 2011-4-28至2021-4-27
295 发行人 8233875 14 2011-4-28至2021-4-27
296 发行人 8233876 9 2011-6-14至2021-6-13
297 发行人 8233877 3 2011-4-28至2021-4-27
298 发行人 8233878 25 2012-3-21至2022-3-20
299 发行人 8233879 21 2011-4-28至2021-4-27
300 发行人 8233880 18 2012-3-21至2022-3-20
301 发行人 8233881 16 2011-4-28至2021-4-27
302 发行人 8233882 14 2011-4-28至2021-4-27
303 发行人 8233883 9 2011-6-14至2021-6-13
304 发行人 8233885 25 2012-8-21至2022-8-20
305 发行人 8233886 3 2011-5-21至2021-5-20
306 发行人 8233887 21 2011-4-28至2021-4-27
307 发行人 8233888 3 2011-5-21至2021-5-20
308 发行人 8233889 16 2011-6-7至2021-6-6
309 发行人 8233890 21 2011-4-28至2021-4-27
310 发行人 8233891 14 2011-4-28至2021-4-27
311 发行人 8233892 21 2011-4-28至2021-4-27
312 发行人 8348039 18 2011-6-7至2021-6-6
1-2-58
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
313 发行人 8348093 25 2011-6-7至2021-6-6
314 发行人 8383716 35 2011-11-14至2021-11-13
315 发行人 8383717 25 2012-2-21至2022-2-20
316 发行人 8383723 18 2012-3-28至2022-3-27
317 发行人 8383726 18 2012-9-28至2022-9-27
318 发行人 8899250 18 2011-12-14至2021-12-13
319 发行人 8899272 18 2011-12-14至2021-12-13
320 发行人 8899352 25 2011-12-14至2021-12-13
321 发行人 8899362 25 2012-2-21至2022-2-20
322 发行人 8899369 25 2012-2-21至2022-2-20
323 发行人 8941950 25 2012-8-14至2022-8-13
324 发行人 9079497 25 2014-2-28至2024-2-27
325 发行人 9218796 18 2012-3-21至2022-3-20
326 发行人 9218810 18 2012-3-21至2022-3-20
327 发行人 9218827 18 2012-4-21至2022-4-20
328 发行人 9218985 25 2012-3-21至2022-3-20
329 发行人 9218999 25 2012-3-21至2022-3-20
330 发行人 9677160 25 2013-11-28至2023-11-27
331 发行人 9677195 18 2014-3-14至2024-3-13
332 发行人 10188843 18 2013-3-14至2023-3-13
333 发行人 10188888 18 2013-3-7至2023-3-6
334 发行人 10189707 3 2013-3-7至2023-3-6
335 发行人 10189785 9 2013-3-7至2023-3-6
336 发行人 10193186 14 2013-1-21至2023-1-20
337 发行人 10193281 16 2013-1-21至2023-1-20
338 发行人 10193382 41 2013-1-21至2023-1-20
339 发行人 10932020 18 2013-8-21至2023-8-20
1-2-59
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册人 商标组成 注册证号 类号 专有权期限
340 发行人 10932088 25 2013-9-7至2023-9-6
341 发行人 10932117 25 2013-8-21至2023-8-20
342 发行人 10932248 25 2013-8-21至2023-8-20
343 发行人 11045372 25 2013-10-21至2023-10-20
344 发行人 11045385 25 2013-10-21至2023-10-20
345 发行人 11329741 9 2014-1-14至2024-1-13
346 发行人 11329752 18 2014-1-7至2024-1-6
347 发行人 11329762 25 2014-1-7至2024-1-6
348 发行人 11431623 25 2014-2-7至2024-2-6
349 发行人 12665178 25 2014-10-21至2024-10-20
其中第1项商标权，即注册在第25类“皮鞋”商品上的第905213号“红蜻蜓hong及图形”商标 被认定为“驰名商标”。
2011年，公司与西班牙MarcasOlmpicas,S.L.公司签署商标转让协议，后者将下列18/25/35类商标在中国境内（不含港澳）独家、独立及完整的权利转让给公司：“REBECASANVER”，“REBECASANVER瑞贝卡赛文”，“TB”，“TB拓贝”，公司享有对上述商标品类进行扩充的权利。发行人受让该类商标并与Marcas Olmpicas, S.L.进行合作以发展公司的国际品牌业务。上表中第289-291项、314-317项商标为本公司依据此协议受让，第292-303项商标为本公司依据此协议自行申请取得。
截至2014年12月31日，本公司子公司红蜻蜓儿童用品和迪基嫒斯拥有以下9项境内注册商标：
序号 注册证号 商标 注册人 有效期至 类别
1 7320771 红蜻蜓儿童用品 2020年10月13日 第25类
2 7320772 红蜻蜓儿童用品 2020年10月13日 第25类
3 7320773 红蜻蜓儿童用品 2020年9月20日 第25类
4 7320774 红蜻蜓儿童用品 2020年9月20日 第25类
5 7320775 红蜻蜓儿童用品 2021年2月13日 第18类
1-2-60
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 注册证号 商标 注册人 有效期至 类别
6 7320776 红蜻蜓儿童用品 2021年2月13日 第18类
7 7320777 红蜻蜓儿童用品 2021年2月13日 第18类
8 7320778 红蜻蜓儿童用品 2021年2月13日 第18类
9 4714067 迪基嫒斯 2019年9月6日 第25类
2012年，子公司迪基嫒斯从钟琼晖处受让了“AngelHouse”等童装商标。
2007年发行人设立时，取得了浙江省工商行政管理局下发的《企业名称预先核准通知书》（（浙工商）名称预核内[2007]第031703号），核准发行人的名称为“浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司”；自设立至今，发行人的登记主管机关一直是温州市工商行政管理局。发行人的名称业经浙江省工商行政管理局核准，合法、有效，符合《企业名称登记管理规定》和《浙江省企业商号管理和保护规定》中关于企业名称（包含商号）须经工商行政管理部门核准登记后方可使用的要求，并实现了对“红蜻蜓”商号的登记。
（2）境外商标权
截至2014年12月31日，本公司拥有25项在中国境外注册的注册商标，具体情况如下：
序
注册证号 商标 注册人 有效期至 核定使用商品 注册地
号
20020923 2019年 服装；鞋；帽；袜；手套；领带；皮
1 本公司 香港
9 2月8日 带；足球鞋；婴儿全套衣；游泳衣
18类：（动物）皮；钱包；手提包；
旅行包；书包；旅行用大衣箱；小皮
夹；运动包；帆布背包；购物袋；毛
皮；皮制带子；软毛皮（仿皮）制品；
伞；手杖；马具；香肠肠衣；皮革及
30100874 RED 2017年 人造皮革；不属别类的皮革及人造皮
2 本公司 香港
7 DRAGONFLY 12月6日 革制品；箱子及旅行袋；鞭；
25类：服装；婴儿全套衣；游泳衣；
防水服；化妆舞会用服装；足球鞋；
鞋；鞋（脚上的穿着物）；靴；运动
鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；
围巾；腰带；服装绶带
1-2-61
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序
注册证号 商标 注册人 有效期至 核定使用商品 注册地
号
衣服；鞋；皮鞋；靴；足球鞋；帽；
袜；手套（服装）；皮带（服饰用）；
2018年
3 13966 本公司 领带；运动鞋；凉鞋；拖鞋；泳衣； 澳门
9月9日
初生婴儿全套服；结婚服；舞蹈服；
防水服
服装；鞋；帽；袜；手套（服装）；
2023年
4 2760947 本公司 领带；皮带（服饰用）；足球鞋；婴 美国
9月9日
儿全套衣；游泳衣
00387804 2024年 服装；鞋；足球鞋；靴；运动鞋；皮
5 DGS 本公司 欧盟
8 6月17日 带（服饰用）
2022年 马德里
6 792985 本公司 皮鞋
12月11日 协定
2016年
7 3158843 本公司 皮鞋 美国
10月17日
服装；鞋；帽；手套（服装）；领带；
HONGQINGT 2023年 马德里
8 810781 本公司 皮带（服饰用）；足球鞋；婴儿全套
ING 8月19日 协定
衣；游泳衣
鞋；服装；婴儿全套衣；游泳衣；雨
2016年
9 0893057 本公司 衣；戏装；足球鞋；帽；袜；手套（服 欧盟
5月17日
装）；领带；皮带（服饰用）；婚纱
服装；领带；帽；皮带（服饰用）；
REDDRAGO 2016年 马德里
10 903349 本公司 手套（服装）；鞋；婴儿全套衣；游
NFLY 6月6日 协定
泳衣；足球鞋；
服装；婴儿全套衣；鞋；帽；手套（服
2016年
11 0900902 本公司 装）；足球鞋；领带；皮带（服饰用）； 欧盟
9月26日
游泳衣；防水服；戏装；婚纱
18类：公文包；旅行用具（皮件）；
马具；牛皮；钱包；伞；手提包；手
2018年 杖；靴和鞋的皮衬；钥匙盒（皮制）； 马德里
12 983544 本公司
8月30日 25类：服装；鞋；帽；手套（服装）； 协定
领带；皮带（服饰用）；足球鞋；婴
儿全套衣；游泳衣
第25类（国际分类）：婴儿全套衣；
2015年 游泳衣；雨衣；戏装；足球鞋；跑鞋
13 7381 本公司 阿富汗
4月10日 （带金属钉）；鞋；帽；袜；手套（服
装）；领带皮带（服饰用）；婚纱
第25类（国际分类）：服装；鞋；皮
鞋；靴；足球鞋；帽；袜；手套（服
KH/2013 2024年
14 本公司 装）；领带；皮带（服饰用）；运动鞋； 柬埔寨
8/04 6月15日
凉鞋；拖鞋；婚纱；游泳衣；防水服；
婴儿全套衣；舞衣
1-2-62
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序
注册证号 商标 注册人 有效期至 核定使用商品 注册地
号
第25类（国际分类）：服装；鞋；皮
鞋；靴；足球鞋；帽；袜；手套（服
3107/201
15 本公司 - 装）；领带；皮带（服饰用）；运动鞋； 缅甸
2
凉鞋；拖鞋；婚纱；游泳衣；防水服；
婴儿全套衣；舞衣
第25类（国际分类）：外套（上衣）；
内衣（上衣）；裤（除内裤和运动裤
外）；运动上衣；内裤；运动裤；睡
Kor28587 2018年
16 本公司 衣裤；游泳衣；婴儿全套衣；鞋；运 泰国
4 1月30日
动鞋；帽；袜子；长袜；手套（服装
用）；领带；皮带（服装用）；游泳衣；
防水服；戏服；婚纱
第25类（国际分类）：外套（上衣）；
内衣（上衣）；裤（除内裤和运动裤
外）；运动上衣；内裤；运动裤；睡
Kor28587 2018年
17 本公司 衣裤；游泳衣；婴儿全套衣；鞋；运 泰国
5 1月30日
动鞋；帽；袜子；长袜；手套（服装
用）；领带；皮带（服装用）；游泳衣；
防水服；戏服；婚纱
第25类（国际分类）：服装；婴儿全
T080106 2018年 套衣；鞋；帽；袜；手套（服装）；
18 本公司 新加坡
9G 1月29日 足球鞋；领带；皮带（服饰用）；游
泳衣；防水衣；戏服；婚纱
第25类（国际分类）：服装；婴儿全
T080107 2018年 套衣；鞋；帽；袜；手套（服装）；
19 本公司 新加坡
0J 1月29日 足球鞋；领带；皮带（服饰用）；游
泳衣；防水衣；戏服；婚纱
第25类：服装；婴儿全套衣；鞋和
2018年 凉鞋；帽；长袜；短袜；手套（服装）；
20 130861 本公司 越南
1月29日 运动鞋；领带；皮带（服饰用）；游
泳衣；防水衣；戏服；婚纱
服装；皮鞋；靴；足球鞋；帽；袜；
2015年
21 52565 本公司 手套（服装）；皮带（服饰用）；领带； 阿联酋
5月1日
运动鞋；防水服；婴儿全套衣；舞衣
服装；鞋；帽；手套（服装）；领带；
2017年
22 94914 DGS 本公司 皮带（服饰用）；足球鞋；婴儿全套 阿联酋
8月9日
衣；游泳衣
服装；婴儿全套衣；鞋；帽；袜；手
IDM0002 2019年 套（服装）；足球鞋；领带；皮带（服
23 本公司 印尼
16773 9月7日 饰用）；游泳衣；防水服；戏装；婚
纱
1-2-63
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序
注册证号 商标 注册人 有效期至 核定使用商品 注册地
号
2015年 马德里
24 640176A 本公司 鞋（矫形用鞋除外）
6月23日 协定
25类：鞋子（矫形用鞋除外）；
帽类制品
35类：商业零售服务和通过世
界计算机信息处理网络（因特
2015年 网）进行的零售服务；进口和出 马德里
25 864771A 本公司
6月7日 口；有关特约经营制度下的商业 协定
企业经营辅助服务；有关辅助商
业企业经营或管理的特约经营
权的发放服务；广告；商业经营；
商业管理；办公事务
3、专利权
截至2014年12月31日，本公司拥有如下82项专利权：
序号 专利名称 专利类型 专利号 专利权人 专利申请日
1 一种立体皮革收缩温度检测仪 发明 200510022768.X 发行人 2005-12-30
2 鞋底止滑性能测试仪 发明 200810062532.2 发行人 2008-6-20
3 带前掌支撑片的运动皮鞋组合底 发明 200810062979.X 发行人 2008-7-17
4 一种带减震缓冲装置的鞋 发明 200810120540.8 发行人 2008-8-19
5 带杠杆机构的鞋用高排量透气装置 发明 200910155394.7 发行人 2009-12-18
6 可平衡足底压力的鞋垫 发明 201010200257.3 发行人 2010-6-10
7 一种换气鞋 发明 201010201263.0 发行人 2010-6-11
8 缓震呼吸按摩鞋垫 发明 201110110040.8 发行人 2011-4-21
9 护腿电热鞋垫 实用新型 200520134038.4 发行人 2005-12-1
10 内置外压式可调换气呼吸健康鞋 实用新型 200620012838.3 发行人 2006-4-12
11 外压式可调换气高坡跟鞋靴 实用新型 200620102705.5 发行人 2006-4-13
12 一种后帮内衬可调式学生鞋 实用新型 200620103156.3 发行人 2006-4-26
13 双底三维透气鞋 实用新型 200620104154.6 发行人 2006-5-31
14 鞋用换气减震装置 实用新型 200620105996.3 发行人 2006-7-25
15 鞋用可调组合防逆装置 实用新型 200620105997.8 发行人 2006-7-25
1-2-64
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 专利名称 专利类型 专利号 专利权人 专利申请日
16 多层鞋用勾心 实用新型 200620105995.9 发行人 2006-7-25
17 减震换气健康鞋 实用新型 200620105998.2 发行人 2006-7-25
18 可防止静电的鞋 实用新型 200620105994.4 发行人 2006-7-25
19 跟式换气鞋 实用新型 200720109536.2 发行人 2007-5-17
20 鞋用换气组合阀 实用新型 200720109535.8 发行人 2007-5-17
21 运动型皮鞋 实用新型 200720109531.X 发行人 2007-5-17
22 鞋用消声组合换气阀 实用新型 200720111050.2 发行人 2007-7-11
23 运动皮鞋 实用新型 200720114908.0 发行人 2007-9-17
24 鞋跟缓冲垫 实用新型 200720114909.5 发行人 2007-9-17
25 女式减震高跟鞋 实用新型 200720192956.1 发行人 2007-12-1
26 组合底运动皮鞋 实用新型 200820081891.8 发行人 2008-1-4
27 带缓冲垫的皮鞋组合底 实用新型 200820121079.3 发行人 2008-7-17
28 带前掌支撑片的皮鞋组合底 实用新型 200820121078.9 发行人 2008-7-17
29 带缓冲片的皮鞋组合底 实用新型 200820121080.6 发行人 2008-7-17
30 一种带透视功能的鞋垫 实用新型 200820162932.6 发行人 2008-8-19
31 可透视减震部件的鞋底 实用新型 200920189838.4 发行人 2009-7-20
32 一种可持续性吸潮的鞋垫 实用新型 200920197584.0 发行人 2009-9-25
33 一种透气鞋底 实用新型 201020167547.8 发行人 2010-4-16
34 记忆呼吸鞋垫 实用新型 201120132800.0 发行人 2011-4-21
35 一种高跟鞋鞋垫 实用新型 201120253934.8 发行人 2011-7-14
36 一种鞋底和鞋垫的组合结构 实用新型 201120253900.9 发行人 2011-7-14
37 一种换气鞋垫 实用新型 201120253918.9 发行人 2011-7-14
38 耐磨鞋底 实用新型 201120253931.4 发行人 2011-7-14
39 一种鞋 实用新型 201120258355.2 发行人 2011-7-19
40 加固型鞋盒 实用新型 201120547284.8 发行人 2011-12-8
41 换气鞋排气量测量装置 实用新型 201120547309.4 发行人 2011-12-8
42 一种发热保健鞋 实用新型 201120547283.3 发行人 2011-12-8
1-2-65
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 专利名称 专利类型 专利号 专利权人 专利申请日
43 一种鞋 实用新型 201120547308.X 发行人 2011-12-8
44 可调节发热量的保健鞋 实用新型 201120547285.2 发行人 2011-12-8
45 保暖鞋垫 实用新型 201120547307.5 发行人 2011-12-8
46 一种方便置物的鞋 实用新型 201120547306.0 发行人 2011-12-8
47 可矫正足部摆动姿势的矫正鞋 实用新型 201220027406.5 发行人 2012-1-19
48 可调节缓冲力的鞋垫 实用新型 201220282219.1 发行人 2012-6-15
49 女式凉鞋 实用新型 201220282234.6 发行人 2012-6-15
50 一种鞋垫 实用新型 201320055025.2 发行人 2013-1-31
51 目测足弓形状装置 实用新型 201320054924.0 发行人 2013-1-31
52 一种脚型测量工具 实用新型 201320054412.4 发行人 2013-1-31
53 一种缓冲中底 实用新型 2013200544919 发行人 2013-1-31
54 组合反应大底 实用新型 201320061380.0 发行人 2013-2-4
55 助力鞋 实用新型 201320061569X 发行人 2013-2-4
56 高强度缓冲鞋 实用新型 201320062016.6 发行人 2013-2-4
57 沙滩鞋注塑模具 实用新型 201320405424.7 发行人 2013-7-9
58 鞋盒 外观设计 200530034151.0 发行人 2005-2-2
59 鞋底 外观设计 200630035436.0 发行人 2006-4-12
60 鞋垫 外观设计 200630110638.7 发行人 2006-5-31
61 鞋换气垫 外观设计 200630110637.2 发行人 2006-5-31
62 换气鞋气囊减震垫 外观设计 200630113636.3 发行人 2006-7-25
63 多层鞋用勾心 外观设计 200630113635.9 发行人 2006-7-25
64 鞋内底 外观设计 200630113634.4 发行人 2006-7-25
65 面料（1） 外观设计 200630114995.0 发行人 2006-8-14
66 面料（2） 外观设计 200630114996.5 发行人 2006-8-14
67 面料 外观设计 200630157091.6 发行人 2006-11-20
68 鞋用钩心（片形） 外观设计 200630161222.8 发行人 2006-12-25
69 标贴（男娃型） 外观设计 200730115495.3 发行人 2007-4-17
1-2-66
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
序号 专利名称 专利类型 专利号 专利权人 专利申请日
70 标贴（女娃型） 外观设计 200730115494.9 发行人 2007-4-17
71 面料（3） 外观设计 200730124237.1 发行人 2007-8-1
72 面料（4） 外观设计 200730124238.6 发行人 2007-8-1
73 面料（5） 外观设计 200730124239.0 发行人 2007-8-1
74 鞋盒 外观设计 200730128930.6 发行人 2007-9-17
75 鞋用手提袋 外观设计 200730128931.0 发行人 2007-9-17
76 鞋用钩心（蝶形） 外观设计 200730128933.X 发行人 2007-9-17
77 三维立体鞋垫 外观设计 200730128932.5 发行人 2007-9-17
78 运动皮鞋鞋底 外观设计 200730359346.1 发行人 2007-12-1
79 磁疗按摩鞋垫 外观设计 201130100314.6 发行人 2011-4-21
80 女鞋中底 外观设计 201130233171.6 发行人 2011-7-19
81 鞋帮打磨砂轮 实用新型 201320501635.0 发行人 2013-8-16
82 易于扭转的鞋底 实用新型 201420042137.9 发行人 2013-1-23
4、着作权
截至2014年12月31日，公司及其子公司拥有的着作权情况如下：
序号 登记号 作品名称 权利类型 着作权人 登记日期
1 11-2009-F-986 红蜻蜓产品纹样一 美术作品 发行人 2009-03-24
2 11-2009-F-987 红蜻蜓产品纹样二 美术作品 发行人 2009-03-24
3 11-2009-F-988 红蜻蜓产品纹样三 美术作品 发行人 2009-03-24
国作登字 红蜻蜓儿
4 红蜻蜓男孩（卡通） 美术作品 2013-12-19
童用品
-2013-F-00109994
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1、本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争本公司的主营业务为皮鞋、皮具和儿童用品的设计、开发、生产和销售，经
1-2-67
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
核准的经营范围为：皮革制品、服饰、鞋材辅料的生产、销售；针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目取得审批后方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争，具体情况如下：
（1）本公司与控股股东不存在同业竞争
本公司控股股东为红蜻蜓集团。
本公司设立后于2007年9月向红蜻蜓集团收购了制鞋相关的经营性资产。
同时，本公司设立后陆续收购了实际控制人及其他自然人股东控制的负责皮鞋生产、销售的公司，并将未纳入重组范围的与皮鞋生产、销售有关的公司予以注销。
本公司设立后的资产重组过程请参见本招股意向书“第五节发行人基本情况”之“四、（二）重大资产重组情况”。通过资产重组，截至本招股意向书摘要签署日，除直接持有本公司51.32%的股权外，红蜻蜓集团不再从事制鞋相关的业务。
截至本招股意向书摘要签署日，红蜻蜓集团的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询；实业投资；企业管理咨询服务；房地产开发；物业管理；自有房产租赁。目前，红蜻蜓集团主要从事股权投资业务。
综上所述，控股股东与本公司不存在同业竞争。
（2）本公司与控股股东控制的其他企业不存在同业竞争
截至本招股意向书摘要签署日，本公司控股股东不控制除本公司以外的其他企业。
（3）本公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
截至本招股意向书摘要签署日，本公司实际控制人钱金波直接持有公司13.85%的股权，通过红蜻蜓集团间接持有公司34.38%的股权，合计持有公司48.23%的股权。实际控制人钱金波还持有永嘉东引67.00%的股权，持有红蜻蜓
1-2-68
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
企业管理60.00%的股权，持有恒森企业发展60.00%的股权，并通过恒森企业发展间接持有红蜻蜓置业52.20%的股权。
永嘉东引经核准的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询服务（不含期货、证券、认证咨询）；房地产开发（凭资质证书经营）；物业管理（凭资质证书经营）；自有房产租赁。
红蜻蜓企业管理经核准的经营范围为：企业管理，销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。
恒森企业发展经核准的经营范围为：从事货物和技术进出口业务；计算机领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；投资咨询，投资管理，企业形象策划；广告设计、制作；室内装潢。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
红蜻蜓置业经核准的经营范围为：房地产的开发、经营，物业管理，室内装潢，园艺苗木的种植，汽车配件的制造、加工及销售，建材、装潢材料、机械设备、五金交电、日用百货的销售，咨询服务（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
本公司与上述公司的经营范围及实际从事的业务均不同，不存在同业竞争。
除此之外，本公司实际控制人未控制其他公司，也没有通过其他形式经营与公司相同或相似的业务。具体持股情况参见本招股意向书“第五节发行人基本情况”之“八、（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业”。
综上，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
2、避免同业竞争的承诺
本公司控股股东红蜻蜓集团及本公司实际控制人钱金波分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：
（1）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；
1-2-69
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
（2）在直接或间接持有发行人股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
（3）在直接或间接持有发行人股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该等企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；
（4）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与发行人及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本承诺人将在发行人及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如发行人及其子公司进一步要求，发行人及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；
（5）如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人及其子公司；
（6）如本承诺人违反上述承诺，发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
（二）关联交易
1、采购和销售
（1）关联采购
报告期内，发行人未发生关联采购。
1-2-70
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
（2）关联销售
单位：万元
2014年度 2013年度 2012年度
交易 定价
关联方 同类交易 同类交易 同类交易
内容 方式 金额 金额 金额
占比 占比 占比
红蜻蜓企业管理 销售车辆 协商价 - - - - 80.00 0.03%
红蜻蜓温州投资 销售材料 协商价 - - - - 41.95 0.01%
缪彦祚 销售商品 协商价 - - 44.61 0.01% 230.55 0.08%
吕煜增 销售商品 协商价 87.13 0.03% 126.60 0.04% 151.80 0.05%
林秀华 销售商品 协商价 67.72 0.02% 116.24 0.04% 146.07 0.05%
上述采购和销售产品，定价由双方协商确定，不存在损害本公司或其他股东权益的情况。自2012年起，本公司通过股权收购或解除合约等方式，大幅减少了关联交易。
2、房屋租赁
单位：万元
租赁 2014年度 2013年度 2012年度
租赁
收益 确认租赁 确认租赁 确认租赁
出租方名称 承租方名称 资产
定价 收益/租赁 收益/租赁 收益/租赁
种类
依据 支出 支出 支出
红蜻蜓实业 上海捷路 房屋 协商 - - 7.88
郑春明 发行人上海东门店 房屋 协商 - 31.50 39.60
郑春明 发行人天长市建设西路店 房屋 协商 - 36.20 33.53
周国良 发行人合肥市淮河路三店 房屋 协商 97.75 96.07 85.10
缪彦挺 红蜻蜓电子商务 房屋 协商 12.00 12.41 10.25
朱启南 发行人南京沿江长冲步行街店 房屋 协商 53.13 51.63 38.52
红蜻蜓
红蜻蜓研发 房屋 协商 173.46 263.82 -
企业管理
本公司于2013年陆续收购了郑春明拥有的七处房产，减少了公司因租赁郑春明商铺产生的关联交易。房产收购的具体情况请参见本节“（三）4、（1）房产收购”。
3、向董事、监事和高级管理人员支付的薪酬
1-2-71
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
本公司2012年度-2014年度向董事、监事和高级管理人员支付报酬分别为4,490,000.00元、4,545,000.00元和5,750,000.00元。
（三）偶发性关联交易
1、为关联方担保
报告期内，本公司不存在为关联方担保的情况。
2、关联方为本公司借款和开立银行承兑汇票提供担保
截至2014年12月31日，关联方为本公司借款和开立银行承兑汇票提供担保情况如下：
（1）2011年6月24日，红蜻蜓集团与中国民生银行股份有限公司温州分行签署了《最高额保证合同》（公高保字第99282011284048号），为红蜻蜓股份自2011年6月24日至2016年5月24日止在该行签署的借款等合同提供担保，最高担保额为2.9亿元。截至2014年12月31日，该担保合同项下的借款余额为0万元。
（2）2012年6月4日，红蜻蜓集团与中国建设银行股份有限公司永嘉支行签署了《最高额保证合同》（627664999020120610），为红蜻蜓股份自2012年6月10日至2015年6月9日止在该行签署的借款、银行承兑等提供担保，最高担保额为2.2亿元。截至2014年12月31日，上述担保合同项下的银行借款余额为0万元。
（3）2013年6月13日，红蜻蜓集团与中国工商银行股份有限公司永嘉支行签署了《最高额保证合同》（编号：2013年永嘉（保）字0029号），为红蜻蜓股份自2013年6月13日至2015年6月13日在该行办理的人民币贷款、商业汇票承贴现、承兑等合同约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权最高额为1.30亿元。截至2014年12月31日，在该担保合同项下的银行借款余额为0万元。
（4）2013年4月27日，红蜻蜓集团、钱金波与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行签署了《最高额保证合同》（编号：NO.33100520130007334），为
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
红蜻蜓股份自2013年4月27日至2015年4月26日在该行办理的人民币贷款、商业汇票承贴现、承兑等合同约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权的最高额为4.05亿元。截至2014年12月31日，在该担保合同项下承兑汇票金额合计8,042.34万元。
（5）2013年12月17日，本公司、钱金波与中国工商银行股份有限公司永嘉支行签署了《最高额保证合同》（编号：2013年永嘉（保）字0062-1号），为红蜻蜓儿童用品自2013年12月17日至2015年12月17日在该行办理的人民币贷款、商业汇票承贴现、承兑等合同约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权最高额为5,000万元。截至2014年12月31日，在该担保合同项下的承兑汇票金额合计1,547.55万元。
（6）2013年5月13日，本公司、钱金波与中国银行股份有限公司温州龙湾支行签署了《最高额保证合同》（编号：2013年保T字011号），为红蜻蜓营销温州自2013年5月13日至2015年5月12日在该行办理的人民币贷款、商业汇票承贴现、承兑等合同约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权最高额为3,000万元。截至2014年12月31日，在该担保合同项下的承兑汇票金额合计3,625.00万元。
（7）2014年9月4日，红蜻蜓集团、钱金波与中国银行签署了《最高额抵押合同》（编号：温YJ2014HQT038D），为本公司自2014年9月4日至2017年9月4日在该行办理的人民币贷款、商业汇票承贴现、承兑等合同约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权最高额为8,140万元。截至2014年12月31日，在该担保合同项下的承兑汇票金额合计602.91万元。
3、收购股权
报告期内，发行人陆续向自然人股东收购了红蜻蜓实业100%的股权、柳州红蜻蜓100%的股权及贵州利合100%的股权。具体情况请参见本招股意向书“第五节发行人基本情况”之“四、（二）重大资产重组情况”。
4、收购经营性资产
（1）房产收购
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2013年，经双方协商，发行人向郑春明购买了七处房产，具体内容如下：
序 建筑面积 价格
房屋所有权证号 证载地址 2
号 （m） （万元）
宝房权证安宜字第2013823036 纵棹园金浦西部门市-1128
1 93.69 259.50
号 纵棹园金浦西部门市-1136
中原区友爱路2号辉煌铭苑
2 郑房权证字第1301219400号 112.25 421.50
2号楼1层010007号
中原区百花路20号3号楼
3 郑房权证字第1301219466号 46.76 175.50
“锦绣华庭”A座1层9号
中原区百花路20号3号楼
4 郑房权证字第1301219465号 80.62 303.00
“锦绣华庭”A座1层8号
沪房地浦字（2013）第234969 惠南镇东门大街309号1-2
5 149.08 500.00
号 层
沪房地浦字（2013）第234970 惠南镇东门大街307号1-2
6 149.08 500.00
号 层
天长市建设西路医药大厦附
7 房地权证天字第2014000265号 826.68 1,600.00
属楼
5、无偿转让商标和专利
本公司设立后，红蜻蜓集团陆续与本公司签署了《注册商标转让合同》和《专利权转让协议》，将与本公司皮鞋生产、销售业务相关的商标和专利无偿转让给本公司。
（三）独立董事对公司关联交易的评价意见
独立董事经核查后就发行人过往三年与关联方的关联交易发表了独立意见，认为：“公司与关联方最近三年（2012年度至2014年度）的关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，交易价格公允、合理，关联交易不会损害公司及其股东的利益。”
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七、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
任职起 薪酬情况
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况
止日期 （万元）
红蜻蜓集团董事长、红蜻蜓企业管
曾任永嘉红蜻蜓董事长，红蜻蜓集团董事长兼总
2013-09 理执行董事、红蜻蜓置业董事长、
董事长兼 经理，现任公司董事长、总裁，红蜻蜓集团董事
钱金波 男 51 至 恒森企业发展董事长、成谊投资执 100
总裁 长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协
2016-09 行董事兼总经理、永嘉东引执行董
副主席，荣获第七届中国青年五四奖章等称号。事
曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长，永嘉
2013-09 县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997年
董事兼副
汪建斌 男 47 至 加入红蜻蜓集团，任副总经理，现任公司副总裁，无 45
总裁 2016-09 红蜻蜓电子商务总经理。荣获全国计量工作优秀
辅导教师、浙江省先进技术管理工作者等称号。
曾任温州仪表电机厂副厂长，温州包装机械总厂
董事兼 2013-09 财务科长，温州方正企业集团副总经理。2002年
方宣平 副总裁兼 男 60 至 加入红蜻蜓集团，任副总裁，现任公司副总裁、 温州银行董事 45
财务总监 2016-09 财务总监。第七届温州市政协委员，荣获浙江省
先进会计工作者等称号。
2013-09 曾任红蜻蜓集团董事，永嘉鞋业董事。现任公司 红蜻蜓集团董事、恒森企业发展董
金银宽 董事 男 56 至 董事，红蜻蜓集团董事，广东红蜻蜓监事，红蜻 -
事、红蜻蜓温州投资监事
2016-09 蜓温州投资监事，恒森企业发展董事等职。
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任职起 薪酬情况
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况
止日期 （万元）
2013-09 曾任永嘉鞋业监事，红蜻蜓营销董事。现任公司 红蜻蜓集团董事、红蜻蜓温州投资
陈铭海 董事 男 53 至 董事，红蜻蜓集团董事，红蜻蜓温州投资执行董 执行董事兼经理、求精胶塑执行事 -
2016-09 事、求精胶塑执行事务合伙人。 务合伙人
2002年至2009年任北京市金杜律师事务所证券 上海景林投资管理有限公司董事、
部律师、合伙人。现任公司董事，上海景林投资 景林股权投资基金创始及管理合伙
2013-09 管理有限公司董事，景林股权投资基金创始及管 人、天津亿利科能源科技发展股份
黄晓黎 董事 女 42 至 -
理合伙人，天津亿利科能源科技发展股份有限公 有限公司董事、上海迪赛诺药业有
2016-09 司董事，上海迪赛诺药业有限公司董事，上海迈 限公司董事、上海迈外迪网络科技
外迪网络科技有限公司董事。 有限公司董事
曾任青岛啤酒一厂厂长助理，青岛啤酒西安有限
公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、
总裁及副董事长、董事长，青岛啤酒集团有限公 青岛啤酒股份有限公司首席顾问、
司董事长兼首席执行官。自2012年6月28日起 中国龙工控股有限公司独立非执行
2013-09 任青岛啤酒股份有限公司首席顾问。现任公司独 董事、九阳股份有限公司独立董事、
金志国 独立董事 男 59 至 立董事，中国龙工控股有限公司独立非执行董事，顾家家居股份有限公司副董事长、 10
2016-09 九阳股份有限公司独立董事，惠生（南京）清洁 迈普通信技术股份有限公司董事、
能源股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限 惠生(南京)清洁能源股份有限公司
公司副董事长，迈普通信技术股份有限公司董事。独立董事
金志国先生为2007年CCTV中国十大经济年度
人物，第十届、第十一届全国人大代表。
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任职起 薪酬情况
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况
止日期 （万元）
曾在哥伦比亚大学经济系授课，任加州大学洛杉
2013-09 矶分校助理教授、副教授、终身教授。现任公司 长江商学院教授、瑞士银行（中国）
刘劲 独立董事 男 45 至 独立董事，长江商学院副院长、教授，瑞士银行 有限公司独立董事、江苏神马电力 10
2016-09 （中国）有限公司独立董事，江苏神马电力股份 股份有限公司独立董事
有限公司独立董事。
2013-09 曾任上海新宁会计师事务所审计部经理。现任公 上海应明德会计师事务所（特殊普
杨勇 独立董事 男 47 至 司独立董事，上海应明德会计师事务所（特殊普 10
通合伙）总经理
2016-09 通合伙）总经理。
2013-09
监事会 曾任公司质量总监。现任公司监事会主席，原材
陈满仓 男 52 至 无 30
主席 料采购总监。
2016-09
2013-09
陈光伍 监事 男 54 至 现任公司监事，行政总监。 无 20
2016-09
2013-09
潘莉莉 监事 女 33 至 现任公司监事。 无 19
2016-09
2013-09 曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，
张少斌 副总裁 男 45 至 广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缇西执行无 45
2016-09 董事。
2013-09 在国内经商多年。现任公司副总裁，尚品服饰执
董忠武 副总裁 男 43 至 无 60
行董事兼总经理。
2016-09
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任职起 薪酬情况
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况
止日期 （万元）
2013-09 曾在红蜻蜓集团从事生产管理工作，曾任原上海
徐威 副总裁 男 40 至 红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁，无 45
2016-09 肇庆红蜻蜓执行董事兼总经理。
2013-09 曾任永嘉县地方税务局副局长，永嘉县地方税务
徐志宏 副总裁 男 55 至 局瓯北分局副主任科员。现任公司副总裁，红蜻 红蜻蜓集团董事 41
2016-09 蜓集团董事。
2013-09 在国内经商多年，2010年7月起在公司担任女鞋
钱秀芬 副总裁 女 53 至 无 45
开发、采购总监；现任公司副总裁。
2016-09
2013-09 曾先后就职于Stralem&Company投资基金、巴
董事会
谢立治 男 38 至 黎银行证券与衍生品总部、景瑞地产集团。现任无 50
秘书 2016-09 公司董事会秘书。
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（二）董事、监事和高级管理人员持有股份情况及其他权利
直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例
姓名 职务
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
董事长
钱金波 48,471,290 13.85% 120,347,410 34.38% 168,818,700 48.23%
兼总裁
董事兼
汪建斌 3,797,290 1.08% - - 3,797,290 1.08%
副总裁
金银宽 董事 14,838,150 4.24% 26,943,450 7.70% 41,781,600 11.94%
陈铭海 董事 9,892,100 2.83% 17,962,300 5.13% 27,854,400 7.96%
监事会
陈满仓 4,531,220 1.29% - -- 4,531,220 1.29%
主席
钱秀芬 副总裁 11,902,430 3.40% - - 11,902,430 3.40%
注：间接持股比例=股东单位持有本公司的股份比例×自然人持有股东单位的股权比例
在公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属中，钱金波、汪建斌、金银宽、陈铭海、陈满仓、钱秀芬直接持有公司股份，钱秀芬与钱金波系姐弟关系；与此同时，钱金波、金银宽、陈铭海通过持有公司控股股东红蜻蜓集团的股权间接持有公司的股份，间接持股比例是根据各自然人持有控股股东的股权比例乘以控股股东持有公司的股份比例得出。
除上述情形外，公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有公司股份。
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
（一）本公司控股股东
红蜻蜓集团为本公司发起人及控股股东，本次发行前持有本公司179,623,000股股份，占本公司股份总数的51.32%。
红蜻蜓集团成立于1996年11月1日，注册资本18,000万元，法定代表人为钱金波，注册地址为浙江省永嘉县瓯北镇阳光大道，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；实业投资；企业管理咨询服务；房地产开发；物业管理；自
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有房产租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）目前，红蜻蜓集团主要从事股权投资业务。
根据华明会计师出具的2014年度《红蜻蜓集团有限公司审计报告》（华会审[2015]0191号），红蜻蜓集团2014年末合并口径总资产为347,950.98万元，净资产为167,283.63万元，2014年度营业收入为314,303.99万元，净利润为29,537.90万元。
（二）本公司实际控制人
钱金波先生直接持有公司13.85%的股权且直接持有红蜻蜓集团67%的股权，红蜻蜓集团持有公司51.32%的股权。钱金波先生合计控制公司65.17%的股权，为公司实际控制人。
钱金波，中国国籍，拥有香港居留权，身份证号码：33032419640927XXXX；住所：浙江省永嘉县瓯北镇北岙村前路159号。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
流动资产：
货币资金 522,338,861.48 433,939,066.75 424,688,291.01
交易性金融资产 - - -
应收票据 2,455,000.00 1,070,000.00 2,908,392.91
应收账款 398,784,071.47 410,784,268.88 292,844,974.37
预付款项 28,528,155.33 28,804,044.85 32,513,782.40
应收利息 - - -
应收股利 - - -
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项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
其他应收款 10,436,490.37 11,542,697.23 19,336,022.50
存货 629,348,583.45 622,758,153.30 606,356,763.42
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 57,045,288.07 47,950,437.69 45,785,099.02
流动资产合计 1,648,936,450.17 1,556,848,668.70 1,424,433,325.63
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 368,302,322.25 164,430,652.46 32,770,611.27
固定资产 570,780,928.41 798,869,445.02 891,902,072.84
在建工程 57,520,255.11 11,584,680.17 5,130,930.19
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 58,247,775.34 72,924,432.41 50,275,368.07
开发支出 - - -
商誉 5,427,381.30 5,427,381.30 5,427,381.30
长期待摊费用 3,096,899.63 4,592,748.28 5,193,175.60
递延所得税资产 51,050,193.32 46,725,879.11 46,998,346.42
其他非流动资产 987,257.30 17,072,987.55 61,242,210.77
非流动资产合计 1,115,413,012.66 1,121,628,206.30 1,098,940,096.46
资产总计 2,764,349,462.83 2,678,476,875.00 2,523,373,422.09
流动负债：
短期借款 5,000.00 271,300,000.00 451,000,000.00
交易性金融负债 - - -
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项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
应付票据 218,088,129.82 145,684,857.68 205,725,682.41
应付账款 613,702,021.24 483,417,014.84 383,288,814.02
预收款项 28,257,899.48 23,548,187.15 24,021,953.66
应付职工薪酬 67,226,522.15 71,387,015.32 74,795,395.83
应交税费 66,737,169.37 57,538,355.56 61,106,260.95
应付利息 98,432.58 819,763.49 1,020,903.68
应付股利 - - -
其他应付款 35,017,918.37 35,712,803.56 22,556,009.93
一年内到期的非流动负债 - - 68,200,000.00
其他流动负债 9,237,182.64 - -
流动负债合计 1,038,370,275.65 1,089,407,997.60 1,291,715,020.48
非流动负债：
长期借款 53,940,000.00 174,720,000.00 74,820,000.00
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 718,405.75 668,505.74 783,106.72
递延所得税负债 - - -
非流动负债合计 54,658,405.75 175,388,505.74 75,603,106.72
负债合计 1,093,028,681.40 1,264,796,503.34 1,367,318,127.20
所有者权益
股本 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积 - - -
减：库存股 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 58,315,736.38 44,224,227.67 36,000,513.40
一般风险准备 - - -
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项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
未分配利润 1,262,958,272.34 1,019,418,934.68 770,054,781.49
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益 1,671,274,008.72 1,413,643,162.35 1,156,055,294.89
合计
少数股东权益 46,772.71 37,209.31
所有者权益合计 1,671,320,781.43 1,413,680,371.66 1,156,055,294.89
负债和所有者权益合计 2,764,349,462.83 2,678,476,875.00 2,523,373,422.09
2、合并利润表
单位：元
项目 2014年度 2013年度 2012年度
一、营业总收入 3,127,957,075.26 3,221,543,648.19 3,068,126,365.25
其中：营业收入 3,127,957,075.26 3,221,543,648.19 3,068,126,365.25
二、营业总成本 2,720,929,588.40 2,877,271,666.07 2,701,113,302.60
其中：营业成本 2,055,691,185.14 2,089,501,485.27 1,979,040,586.23
营业税金及附加 21,674,622.20 23,700,525.59 20,976,868.51
销售费用 345,174,258.77 402,960,261.00 345,186,567.71
管理费用 277,044,809.28 294,095,421.98 303,709,329.90
财务费用 6,856,346.21 26,124,046.81 39,913,430.90
资产减值损失 14,488,366.80 40,889,925.42 12,286,519.35
加：公允价值变动收益（损 - - -
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填 - - -
列）
其中：对联营企业和合营 - - -
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 - - -
列）
三、营业利润（亏损以“-” 407,027,486.86 344,271,982.12 367,013,062.65
号填列）
加：营业外收入 21,233,600.04 20,541,731.14 15,427,279.90
其中：非流动资产处置利 305,447.06 1,773,283.19 5,864,389.84
得
减：营业外支出 5,440,515.50 8,162,928.78 6,736,282.22
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2014年度 2013年度 2012年度
其中：非流动资产处置损 974,426.21 969,171.57 1,194,884.34
失
四、利润总额（亏损总额 422,820,571.40 356,650,784.48 375,704,060.33
以“-”号填列）
减：所得税费用 95,180,161.63 99,075,707.71 79,301,229.50
五、净利润（净亏损以“-” 327,640,409.77 257,575,076.77 296,402,830.83
号填列）
其中：被合并方在合并前 - - -
实现的净利润
归属于母公司所有者的净 327,630,846.37 257,587,867.46 296,402,830.83
利润
少数股东损益 9,563.40 -12,790.69 -
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.94 0.74 0.85
（二）稀释每股收益 0.94 0.74 0.85
七、其他综合收益 - - -
八、综合收益总额 327,640,409.77 257,575,076.77 296,402,830.83
归属于母公司所有者的综 327,630,846.37 257,587,867.46 296,402,830.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收 9,563.40 -12,790.69 -
益总额
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2014年度 2013年度 2012年度
一、经营活动产生的现金
流量
销售商品、提供劳务收到 3,615,933,002.23 3,575,421,733.33 3,468,103,978.78
的现金
处置交易性金融资产净增 - - -
加额
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关 85,542,460.67 58,892,645.03 93,350,573.87
的现金
经营活动现金流入小计 3,701,475,462.90 3,634,314,378.36 3,561,454,552.65
购买商品、接受劳务支付 1,957,957,906.08 2,078,317,691.43 2,327,084,774.50
的现金
支付给职工以及为职工支 508,598,582.81 492,731,317.21 446,208,019.94
付的现金
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2014年度 2013年度 2012年度
支付的各项税费 330,370,411.97 353,763,303.23 323,889,671.67
支付其他与经营活动有关 297,036,001.77 320,623,770.57 369,136,291.84
的现金
经营活动现金流出小计 3,093,962,902.63 3,245,436,082.44 3,466,318,757.95
经营活动产生的现金流量 607,512,560.27 388,878,295.92 95,135,794.70
净额
二、投资活动产生的现金
流量
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现 - -
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 1,284,271.15 7,933,865.36 27,908,906.14
金净额
处置子公司及其他营业单 - - -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 - - 1,692,553.86
的现金
投资活动现金流入小计 1,284,271.15 7,933,865.36 29,601,460.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 62,885,828.16 123,586,987.29 94,618,046.24
金
投资支付的现金 - - -
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单 - - -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 - - -
的现金
投资活动现金流出小计 62,885,828.16 123,586,987.29 94,618,046.24
投资活动产生的现金流量 -61,601,557.01 -115,653,121.93 -65,016,586.24
净额
三、筹资活动产生的现金
流量
吸收投资收到的现金 - 50,000.00 -
其中：子公司吸收少数股 - 50,000.00 -
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,345,000.00 517,100,000.00 775,654,139.67
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关 - - -
的现金
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2014年度 2013年度 2012年度
筹资活动现金流入小计 26,345,000.00 517,150,000.00 775,654,139.67
偿还债务支付的现金 418,420,000.00 665,100,000.00 731,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 80,799,263.10 29,147,774.25 71,818,452.52
息支付的现金
其中：子公司支付给少数 - - -
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 10,000.00 - -
的现金
筹资活动现金流出小计 499,229,263.10 694,247,774.25 802,818,452.52
筹资活动产生的现金流量 -472,884,263.10 -177,097,774.25 -27,164,312.85
净额
四、汇率变动对现金及现 - - -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 73,026,740.16 96,127,399.74 2,954,895.61
增加额
加：年初现金及现金等价 372,875,690.75 276,748,291.01 273,793,395.40
物余额
六、期末现金及现金等价 445,902,430.91 372,875,690.75 276,748,291.01
物余额
（二）最近三年非经常性损益明细表
立信对本公司报告期内非经常性损益情况进行了审核，并出具了《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（信会师报字[2015]第610198号）。本公司报告期内非经常性损益项目及金额的简要情况如下表所示：
单位：万元
项目 2014年度 2013年度 2012年度
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -66.90 80.41 466.95
值准备的冲销部分；
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 1,898.98 1,844.96 771.04
准定额或定量持续享受的政府补助除外；
（三）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 - - -
并日的当期净损益；
（四）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 - - 164.86
净资产公允价值产生的收益；
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项目 2014年度 2013年度 2012年度
（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -252.78 -687.49 -533.75
（六）少数股东损益的影响数； - - -
（七）所得税的影响数； -363.85 -260.48 -21.87
合计 1,215.45 977.40 847.23
（三）最近三年主要财务指标
财务指标 2014年末 2013年末 2012年末
流动比率（次） 1.59 1.43 1.10
速动比率（次） 0.98 0.86 0.63
资产负债率（母公司） 53.98% 57.32% 57.68%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.13% 0.17% 0.15%
财务指标 2014年度 2013年度 2012年度
应收账款周转率（次/年） 7.24 8.60 10.84
存货周转率（次/年） 3.04 3.21 3.50
息税折旧摊销前利润（万元） 50,394.97 45,487.99 48,242.23
利息保障倍数（倍） 42.96 13.32 9.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.74 1.11 0.27
每股净现金流量（元/股） 0.21 0.27 0.01
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
（1）资产状况
报告期内，本公司主要资产构成如下：
单位：万元
2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 164,893.65 59.65% 155,684.87 58.12% 142,443.33 56.45%
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2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
非流动资产 111,541.30 40.35% 112,162.82 41.88% 109,894.01 43.55%
资产总计 276,434.95 100.00% 267,847.69 100.00% 252,337.34 100.00%
报告期内公司资产规模逐年增长。截至2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，本公司资产总额分别为276,434.95万元、267,847.69万元和252,337.34万元。公司资产总额增长的主要原因是：①随着业务规模的扩张，公司应收账款、存货和经营积累形成的货币资金增长较快；②为了满足业务拓展的流动资金需求和生产能力、营销渠道建设需要，公司适时利用银行借款筹资，使公司的流动资产和固定资产规模均有所扩张。
报告期内公司的流动资产占比逐年提高。2014年末、2013年末和2012年末公司的流动资产占总资产的比例分别为59.65%、58.12%和56.45%。报告期内公司的流动资产占比上升较快，这主要是因为：①为了弥补自身产能的不足、建立富有弹性的供应链和提高产品营运能力，公司采用自产、外协相结合的生产模式，报告期内外协产量占比逐年提升，2014年度皮鞋的外协产量占比已达47.47%，公司节约化使用公司自身生产设施，相对减少了机器设备等固定资产的投入，因此公司的非流动资产占比逐年下降；②为了提高市场占有率，公司销售主要采取直营与特许加盟相结合的渠道模式，并以特许加盟商渠道为主，报告期内公司加盟店占比逐年上升，2014年末加盟店为3,819间，占公司全部门店数的比例为88.38%，通过特许加盟模式，公司在控制自有渠道物业投入规模的前提下有效拉动了业务的增长，此外公司直营店使用的物业也较多地采用租赁方式，较少地占用公司的固定资产；③与其他采用直营与特许加盟相结合销售模式的服饰鞋帽行业企业类似，为支持业务的不断扩张，需配合营销网络扩张而维持一定的应收账款和存货规模，因而公司的应收账款和存货等流动性资产也在增长。
（2）负债状况
报告期内，本公司主要负债构成如下：
单位：万元
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2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 103,837.03 95.00% 108,940.80 86.13% 129,171.50 94.47%
非流动负债 5,465.84 5.00% 17,538.85 13.87% 7,560.31 5.53%
负债总计 109,302.87 100.00% 126,479.65 100.00% 136,731.81 100.00%
截至2014年12月31日、2013年12月31日和2012年12月31日，本公司的负债总额分别为109,302.87万元、126,479.65万元和136,731.81万元。其中：流动负债分别占到负债总额的95.00%、86.13%和94.47%，这与本公司流动资产占比较高的资产结构相适应。
2014年末的负债总额比2013年末减少17,176.78万元，降幅为13.58%，主要原因是：公司的银行借款规模下降，2014年末的银行借款余额较2013年末减少27,129.50万元。2013年末的负债总额比2012年末减少10,252.16万元，降幅为7.50%，主要原因是：公司2013年度降低了短期借款的规模，2013年末的短期借款较2012年末减少17,970万元。
2、偿债能力分析
报告期内，本公司的主要偿债指标如下：
2014年 2013年 2012年
财务指标 12月31日 12月31日 12月31日
流动比率（倍） 1.59 1.43 1.10
速动比例（倍） 0.98 0.86 0.63
资产负债率（母公司） 53.98% 57.32% 57.68%
资产负债率（合并） 39.54% 47.22% 54.19%
财务指标 2014年度 2013年度 2012年度
息税折旧摊销前利润（万元） 50,394.97 45,487.99 48,242.23
利息保障倍数（倍） 42.96 13.32 9.95
经营活动产生的现金流量净额（万元） 60,751.26 38,887.83 9,513.58
公司资产负债结构稳健，偿债能力强，财务风险较低。通过本次发行股票并上市，公司资本结构将得到进一步优化，有利于公司的长远发展。
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3、资产周转能力分析
报告期内，本公司的主要资产周转率指标如下：
财务指标 2014年度 2013年度 2012年度
应收账款周转率 7.24 8.60 10.84
存货周转率 3.04 3.21 3.50
本公司应收账款周转速度、存货周转速度较快，符合公司业务的实际情况，总资产周转效率处于同行业可比公司的平均水平，总体资产周转能力较强。
4、盈利能力分析
（1）营业收入的构成及变化趋势
本公司主要从事皮鞋、皮具、儿童用品和服装的经营销售。本公司的营业收入可分为主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入为来自皮鞋、皮具、儿童用品和服装等四类产品销售产生的收入；其他业务收入主要为边角料、包装材料销售以及物业出租等产生的收入。其中，主营业务收入占公司营业收入的比例在报告期内一直在98%以上，公司主营业务突出。报告期内，本公司的营业收入构成如下：
单位：万元
2014年度 2013年度 2012年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务收入 309,257.91 98.87% 319,007.14 99.02% 304,250.52 99.16%
其他业务收入 3,537.79 1.13% 3,147.22 0.98% 2,562.12 0.84%
总计 312,795.71 100.00% 322,154.36 100.00% 306,812.64 100.00%
2012年度-2014年度，本公司分别实现营业收入306,812.64万元、322,154.36万元和312,795.71万元。随着公司红蜻蜓品牌知名度不断提升、市场定价能力增强，以及消费者注重产品的时尚感和舒适度等诉求日益显现，公司产品的批发单价和零售单价温和提升；报告期内，公司加大市场开发力度，公司营销网络稳步扩张，加盟店不断增加，公司的门店从2012年初的3,432间上升至2014年末的3,819间，同时公司积极导入电子商务，进一步丰富了公司的销售渠道；公司实
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施“一牌多品”的市场策略，直营店和加盟店的运营效率在报告期内基本保持平稳，皮具、儿童用品等业务的发展提高了单店销售收入，单店销售业绩良好，在2012年度-2014年度间，直营独立店的单店销售额分别为283.24万元、308.75万元和291.14万元，加盟店的单店提货额分别为63.15万元、63.88万元和60.56万元。
（2）毛利率分析
报告期内，公司主营业务毛利率和综合毛利率如下：
单位：万元
2014年度 2013年度 2012年度
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额
一、主营业务
主营业务收入 309,257.91 -3.06% 319,007.14 4.85% 304,250.52
主营业务成本 202,148.56 -1.86% 205,974.96 5.15% 195,894.43
主营业务毛利 107,109.36 -5.24% 113,032.18 4.32% 108,356.09
主营业务毛利率 34.63% - 35.43% - 35.61%
二、其他业务
其他业务收入 3,537.79 12.41% 3,147.22 22.84% 2,562.12
其他业务成本 3,420.56 14.97% 2,975.19 48.05% 2,009.63
其他业务毛利 117.23 -31.85% 172.03 -68.86% 552.49
其他业务毛利率 3.31% - 5.47% - 21.56%
三、综合
综合毛利 107,226.59 -5.28% 113,204.21 3.94% 108,908.58
综合毛利率 34.28% - 35.14% - 35.50%
本公司的综合毛利主要来自主营业务。2012年度-2014年度，本公司的综合毛利分别为108,908.58万元、113,204.21万元和107,226.59万元，2013年度较上年增加4,295.63万元，增幅为3.94%。2014年度较上年减少了5,977.62万元，下降了5.28%。报告期内，综合毛利的变动主要是由于主营业务毛利的变动所致。
2012年度-2014年度，公司主营业务毛利率分别为35.61%、35.43%和34.63%。
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2012年度-2014年度，公司综合毛利率分别为35.50%、35.14%和34.28%。报告期内公司综合毛利率比较稳定，主要是由于公司的主营业务毛利率比较稳定。
5、现金流量分析
报告期内，本公司的现金流量构成及变动情况如下表：
单位：万元
2014年度 2013年度 2012年度
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额
经营活动产生的现金流量金额 60,751.26 56.22% 38,887.83 308.76% 9,513.58
投资活动产生的现金流量金额 -6,160.16 -46.74% -11,565.31 77.88% -6,501.66
筹资活动产生的现金流量金额 -47,288.43 167.01% -17,709.78 551.95% -2,716.43
现金及现金等价物净增加额 7,302.67 -24.03% 9,612.74 3153.16% 295.49
期末现金及现金等价物余额 44,590.24 19.58% 37,287.57 34.73% 27,674.83
2012年度-2014年度，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,513.58万元、38,887.83万元和60,751.26万元。其中，经营活动现金流入分别为356,145.46万元、363,431.44万元和370,147.55万元；经营活动现金流出分别为346,631.88万元、324,543.61万元和309,396.29万元。
2014年度经营活动产生的现金流量净额较2013年度增加了21,863.43万元，增幅为56.22%，主要是因为：①2014年公司经营业绩较2013年有所提升，2014年净利润较2013年增加了7,006.53万元，增幅为27.20%；②公司加强营运资金管理，合理利用商业信用，2014年末经营性应付项目增加了20,622.03万元。
2013年度经营活动产生的现金流量净额较2012年度增加29,374.25万元，增幅为308.76%，主要原因系：①公司2013年度的含税（含增值税）销售收入较2012年度增加17,949.82万元，销售收入增量主要来自于电子商务渠道，由于电子商务渠道销售基本没有账期，导致2013年度公司销售商品的现金流入较2012年度增加10,731.78万元；②公司2013年度采购商品的现金流出较2012年度减少了24,876.71万元，相应增加了当年的经营活动现金流量净额。
其中，2013年度公司采购商品的现金流出较2012年度减少24,876.71万元的主要原因系：①公司将为采购商品所开立银行承兑票据的保证金计入现金流
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量表的“购买商品、接受劳务支付的现金”项目，随着公司在银行的信用等级逐渐提高，开立银行承兑汇票的票据保证金比例在已由之前的50%降到20%-30%，因此造成2013年度公司采购商品的现金流出下降较多；②为了优化经营活动现金流量，公司充分利用供应商信用，2013年度的应付货款（不含设备款）增加额较2012年度增加4,725.09万元，同时，2013年度公司通过票据背书的方式支付货款较2012年度增加1,200万元，导致2013年度公司采购商品的现金流出下降。
（五）股利分配政策
1、公司报告期内股利分配情况
年度分
当期注册资 分红金额 当期净利
决议时间 利润所属期间 红比例
本（万元） （万元） 润（万元） （%）
2012年4月10日 2011年度利润 35,000.00 3,000.00 27,701.00 10.83%
- 2012年度利润 35,000.00 - 29,343.37 -
2014年6月30日 2013年度利润 35,000.00 3,000.00 25,692.60 11.68%
2014年9月9日 2014年1-6月利润 35,000.00 4,000.00 12,899.91 31.01%
合计 10,000.00 95,636.88 10.46%
注：当期净利润引自审计报告之合并数。
2、发行后股利分配政策
（1）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，不得损害公司的可持续发展能力。
（2）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；在有条件的情况下，公司董事会拟定方案并报经股东大会批准后，公司可以进行中期现金分红。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。
（3）利润分配的条件
①公司实施现金分红应同时满足以下条件：
A、当年每股收益不低于0.1元；
B、当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
C、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
D、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续的持续经营。
②发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股份结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
（4）现金分红的比例
公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
配。
公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围。
（5）利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（6）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
（7）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
3、本次发行前滚存利润的分配
经股东大会审议通过，公司本次发行上市前的滚存利润由发行后的新老股东共享。
（六）公司控股子公司及合伙企业的基本情况
截至本招股意向书摘要签署日，本公司共有22家子公司，具体情况如下：
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
注册资本 发行人持 法定
公司名称 经营范围 注册地址 成立日期
（万元） 股比例 代表人
实业投资，服饰技术咨询，皮革制品、服饰、鞋材辅料的生产、浦东新区康桥镇
销售，针纺织品、日用百货、五金电器的销售，物业管理，自
红蜻蜓实业 5,000 100% 钱金波 康桥东路1088号 1995年7月13日
有房屋租赁，从事货物与技术的进出口业务[企业经营涉及行政 1幢
许可的，凭许可证件经营]
批发、零售自主生产或委托加工的皮鞋、皮具、服装、饰品等 广州市白云区太
产品；物业管理，自有房产出租；机械设备及零配件、原辅材
广东红蜻蜓 2,000 100% 张少斌 和镇民营科技园 2002年4月30日
料的进口；技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 科园路18号
律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：无 重庆市铜梁县金
重庆红蜻蜓 2,000 100% 徐智取 一般经营项目：加工销售鞋类；销售针纺织品、日用百货、五 龙工业园区鞋业 2004年4月14日
金电器、鞋材辅料；鞋类工艺礼品研究、开发。 园
柳州市航生路中
皮革制品、鞋帽、服装、五金交电、电子产品、文化体育用品
柳州红蜻蜓 100 100% 闵布云 段（联华超市后 2004年11月29日
的销售；自有房屋租赁。 面）8号
加工鞋类、服装；销售：皮革制品、鞋类、服装、鞋材辅料、 成都市龙泉驿区
四川红蜻蜓 500 100% 吕统沧 2005年11月17日
日用百货、体育用品；其他无需许可或审批的合法项目。 西河工业园区
生产、销售：鞋帽、服装、皮革制品、鞋材辅料、销售百货、
五金电器、针纺织品；经营本企业生产科研所需的原辅料、机 肇庆高新技术产业
肇庆红蜻蜓 1,200 100%徐威 械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务；经营本企 开发区临江工业园 2006年7月27日
业的进料加工业务。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得 工业大街26号
经营；应经审批的，未获审批前不得经营）
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
注册资本 发行人持 法定
公司名称 经营范围 注册地址 成立日期
（万元） 股比例 代表人
鞋类、服装及饰品、日用百货、体育用品、五金工具、家用电
器、皮革制品、制鞋材料、工艺美术品、建筑材料、金属材料、湖南省株洲县渌口
湖南红蜻蜓 800 100% 周良华 2007年1月15日
水暖器材、电线电缆、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件批 镇工业园
发零售。
许可经营项目：无 永嘉县瓯北镇东
红蜻蜓 500 100% 潘剑彪 一般经营许可项目：童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、瓯工业区王家圩 2007年9月20日
儿童用品 日用百货生产、销售 路
皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器 太原市民营区经
山西红蜻蜓 500 100% 吕统沧 的销售。（法律法规禁止经营的不得经营、需经审批未获批准 园路6号（意兴居 2009年11月27日
前不得经营） 小区一楼）
从事货物与技术的进出口业务；销售皮鞋、皮件、服装、服饰、上海市长宁区临
金属工艺品、皮革制品、鞋材辅料、针纺织品、五金电器、日
上海红蜻蜓 1,000 100% 钱金波 虹路128弄6号 2010年1月15日
用百货；工艺美术品的设计。[企业经营涉及行政许可的，凭许 403室
可证件经营]
服饰制造；皮鞋制造；其他皮革制品制造；货物进出口（专营 广州市白云区北
专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商 太路1633号广州
尚品服饰 1,000 100% 董忠武 2010年1月25日
品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发 民营科技园科园
经营;商品信息咨询服务。 路18号自编C栋
销售：皮革制品、鞋帽、服装、手表、针纺织品、香水、五金 广州市白云区北
配饰、日用百货、五金设备、装饰材料（不含危险化学品）； 太路1633号民营
广州迪缇西 500 100% 张少斌 2010年6月3日
货物和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 科技园科园路18
或技术除外）。 号A栋四楼-1
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
注册资本 发行人持 法定
公司名称 经营范围 注册地址 成立日期
（万元） 股比例 代表人
黄陂区盘龙经济
鞋类、皮革制品、服装销售，针纺织品、日用百货、五金、电 开发区巨龙大道
武汉红蜻蜓 300 100% 胡国煌 器的销售。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核 2010年12月21日
118号卓尔企业总
定期限内经营） 部67号
一般经营项目：批零兼营；日用品，针纺织品，服装，鞋帽， 贵阳市金阳新区
床上用品，厨具，玩具，五金交电，办公设备，文化办公用品，
贵州利合 100 100% 陈满仓 金华镇金龙村八 2010年12月22日
塑料制品，皮革制品。 组
许可经营项目：无。
许可经营项目：无
红蜻蜓 永嘉县瓯北镇东
500 100% 汪建斌 一般经营许可项目：销售皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织 2011年6月30日
电子商务 瓯工业区
品、日用百货、五金电器。
广州市白云区北
批发、零售：服装、鞋、袜、家用电器、文具用品、体育用品、太路1633号民营
广州 500 100%徐威 日用品、箱包、布料、电子元器件；批发和零售贸易；货物进 科技园科园路18 2011年11月7日
迪基嫒斯 出口。（不含危险化学品） 号A栋4楼（仅
作办公用途）
许可经营项目：无
一般经营项目：皮革制品、鞋帽服装、五金交电、电子产品（不 甘肃省兰州市城
甘肃红蜻蜓 300 100% 郑汉光 含卫星地面接收设备）、文化体育用品的批发零售(以上各项范 关区嘉峪关东路 2011年12月23日
围法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取 485号601室
得其他行政部门审批的事项，待批准后方可经营)。
许可经营项目：无。 沈阳市沈河区长
辽宁红蜻蜓 500 100% 张少斌 一般经营项目：皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用 青路72号 2013年4月19日
百货、五金电器批发、零售。
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注册资本 发行人持 法定
公司名称 经营范围 注册地址 成立日期
（万元） 股比例 代表人
服饰研发设计；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；
红蜻蜓研发 销售针纺织品、服饰面料；纺织技术领域内的技术开发、技术 上海市长宁区临
（有限合 500 99% - 咨询、技术转让、技术服务；从事货物进出口技术进出口业务；虹路128弄6号 2013年3月6日
伙） 企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，国内货物运输代理。301室
[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
发行人现有控股子公司及合伙企业最近一年的财务数据如下：
单位：万元
2014年度 2014年12月31日
公司名称
营业收入 净利润 总资产 净资产
红蜻蜓实业 121,912.70 9,947.22 67,736.49 20,271.67
广东红蜻蜓 27,023.54 1,336.60 11,783.82 7,599.89
重庆红蜻蜓 51,825.11 5,385.19 40,914.43 21,352.29
柳州红蜻蜓 8,563.99 138.04 3,931.87 552.69
四川红蜻蜓 29,927.57 1,125.54 15,353.04 5,583.58
肇庆红蜻蜓 11,237.99 426.14 8,058.12 1,862.01
湖南红蜻蜓 12,309.64 219.37 7,657.49 2,458.82
红蜻蜓儿童用品 16,538.02 205.39 10,436.05 1,412.32
山西红蜻蜓 6,879.04 238.04 4,560.46 1,520.70
上海红蜻蜓 4,494.34 358.27 2,084.38 1,869.70
尚品服饰 29,400.14 1,770.84 8,992.71 4,792.03
广州迪缇西 20,194.81 186.55 4,778.52 -3,610.48
武汉红蜻蜓 16,151.23 695.28 6,566.23 3,704.58
贵州利合 13,038.05 818.97 4,919.24 2,392.32
红蜻蜓电子商务 29,272.44 1,466.08 14,260.16 4,869.41
广州迪基嫒斯 249.22 115.60 182.19 -472.19
甘肃红蜻蜓 6,510.29 -10.71 4,100.36 141.13
辽宁红蜻蜓 7,299.86 30.86 5,468.60 188.20
红蜻蜓研发 481.13 95.63 517.84 467.73
上述发行人之控股子公司及合伙企业财务数据已经立信会计师审计。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金投资项目概况
（一）预计募集资金总量
经本公司2014年第二次临时股东大会审议，公司拟向社会公开发行不超过5,880万股人民币普通股（A股），公司公开发行新股将主要用于筹集企业发展需要的资金，新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定。本次发行的募集资金总量，将视市场情况、询价情况等因素来确定。
（二）募集资金投资项目
本次募集资金在扣除发行费用后，本公司将根据项目建设进度分轻重缓急投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 备案号
1 营销渠道建设项目 86,691.25 00001310224030612030
2 信息系统提升建设项目 10,778.82 330000140219040573A
合计 97,470.07 -
上述募投项目总投资额为97,470.07万元，计划全部用募集资金投入。如果本次募投资金到位前，公司需要对上述募投项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
（一）进一步提高公司核心竞争力
本次募集资金拟投资的项目与公司经营能力相匹配，通过募投项目的实施，在巩固现有优势的基础上，将进一步提高本公司的经营与管理水平。本次营销渠道建设项目的实施将有助于提高公司对营销终端控制力、优化营销网络、提
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
升公司品牌的影响力，同时，信息化系统的升级将提高公司运行中信息的传递效率，增强公司对整体运营中各个业务环节的掌控力度。
本次募集资金投资项目实施完成后，公司业务的持续发展能力将得到有力增强，核心竞争力将进一步提高。
（二）进一步提升公司盈利能力，巩固市场地位
本次募集资金投资项目中的公司直营店建设完成后，营销网络将进一步优化，公司的市场影响力将得到大幅提升。公司直营店不仅可以直接增加公司的销售收入，其品牌展示作用和指导示范作用将进一步有效提升公司的品牌形象，并与现有店铺形成良好的市场协同效应，进一步巩固公司的市场地位，为公司长期持续发展营造有利环境。
（三）对财务状况影响
本次发行募集资金到位后，公司的资本实力将得到大幅增强，公司的净资产和每股净资产得到提升，公司资产负债率将大幅下降，资金实力和偿债能力将有效提升。由于信息系统建设项目不能直接带来新增销售收入，新增营销网络建设项目由于前提购置及装潢等环节在短期内可能难以完全产生效益，因此公司在发行当年净资产收益率会有所下降。然而，随着公司募集资金投资项目效益的逐步产生，公司的整体盈利能力长期将有提升。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
投资者在评价本公司本次发行的股票价值时，除本招股意向书摘要提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小分类排序，但该排序并不代表风险因素会依次发生。
（一）市场风险
1、市场环境的风险
近年来，全球经济环境充满挑战，我国经济的增速回落也比较明显，2013年我国GDP增长率为7.70%，我国经济进入结构改善、质量提高的中速增长阶段。宏观经济环境的改变对于消费零售市场的负面影响，主要体现在消费者信心不足、购买意愿下降。2012年以来鞋服行业的行业环境和整体渠道弱势明显。
公司的产品面向整个消费市场，消费者消费谨慎，单店增长放缓，营销网络扩张速度下降，将给公司的业务发展带来一定压力。2012年度-2014年度，本公司的主营业务收入分别为304,250.52万元、319,007.14万元和309,257.91万元，较上年的增长率分别为4.85%和-3.06%。报告期内，公司的业务增速有所放缓。因此，公司面临市场环境变化导致的风险。
2、市场竞争的风险
本公司主要从事皮鞋的设计、开发、生产和销售。在我国，制鞋业作为一个传统行业，进入门槛不高，竞争十分激烈。目前皮鞋行业已从质量、价格的竞争转化为渠道、设计能力和品牌的竞争，而鞋业品牌的培育是一个长期积累的过程，品牌竞争是鞋业竞争的综合反映。除去国内皮鞋厂家的竞争外，伴随着国内皮鞋消费市场逐年增大，国际品牌也做出了更加成熟、本土化的扩张选择，与国内品牌展开竞争。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
国内鞋业市场集中度较低，各品牌之间的竞争较为激烈。红蜻蜓股份凭借品牌影响力和营销网络等优势已占据市场有利地位，综合实力处于国内皮鞋品牌领先地位。根据Euromonitor报告，2013年度百丽国际以7.4%的市场占有率名列国内市场第一，红蜻蜓股份在国内鞋类市场占有率为1.4%，名列国内皮鞋行业第三。未来若皮鞋行业的市场竞争进一步加剧，本公司不能进一步提高市场占有率，将对本公司品牌提升和业绩持续增长等产生不利影响。
综上所述，受市场环境变化和终端竞争加剧等因素的影响，公司的经营业绩增速放缓，未来公司的业绩存在一定程度的不确定性。如果我国宏观经济增速持续走低、市场环境持续恶化、终端竞争进一步加剧，公司存在上市当年营业利润下滑50%以上的风险。
3、消费风尚变化的风险
国外皮鞋款式变化较慢，外国消费者更为注重皮鞋的舒适、环保等功能。
国内皮鞋的款式更新很快，消费者的需求和流行风尚的变迁也较快。因此国内鞋企需要具备捕捉市场热点的能力，准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断开发适销对路的新品。由于本公司具有较强的设计开发能力和完善的鞋业资讯系统，能够较好的预测和把握每季鞋业流行动向，并迅速调整产品组合以适应市场需求的变化。但如果公司对鞋业流行时尚和消费者需求判断失误或把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，或开发的产品大量滞销，将对本公司经营业绩产生不利影响。
4、品牌维护的风险
皮鞋属于生活消费品，品牌是影响消费者购买选择的重要因素之一。消费者对品牌的忠诚度来自于对品牌文化和附着元素的崇尚感。发行人自设立以来一直秉承鞋履文化，经过多年的经营积累，已形成了独特的品牌风格，品牌融合了相当的文化内涵。但未来如果发行人不能够保持产品一贯高品质的制造、流行趋势与主题文化融合的品牌风格，则将面临不但不能进一步开拓市场，甚至丧失原有消费群体的风险。
由于不同品牌产品用料、质量和设计特点不同，产品定价也不同，往往知
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
名品牌的产品质优、价高，能得到消费者欢迎。市场上某些不法厂商为获取高额利益，会仿冒知名品牌进行非法生产销售，影响被仿冒品牌的品牌形象和企业利益。本公司的红蜻蜓品牌经过近20年的培育，在国内市场上树立了良好的市场形象，已具有一定的知名度，往往容易受到仿冒。如果未来本公司品牌被大量仿冒，将对本公司品牌形象和企业利益产生不利影响。
（二）业务风险
1、原材料价格波动的风险
公司积累了丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，公司制定了一系列采购环节的制度及流程。皮鞋的主要原材料为皮革等。受能源、皮革市场的供求状况影响，原材料价格存在不确定性。2012年度-2014年度，公司主要原材料占公司当年生产成本的比例分别为73.06%、71.98%和71.54%，公司产品的生产成本中原材料占比较高。如果原材料的价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临皮革不能及时供应、采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营活动造成一定影响。
2、外协采购的风险
为了弥补自身产能不足和加盟商灵活补货需求，公司将部分产品外包给外协厂商。2012年度-2014年度，公司皮鞋成品外协采购量分别为815.85万双、800.59万双和819.12万双，占公司总产量的44.80%、44.42%和47.47%，占比呈上升趋势。虽然本公司与外协厂商建立了良好的业务合作关系，但如外协厂商延迟甚至停止生产或交货，或者外协厂商生产的产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司经营产生不利影响。
在保有自有核心生产基地和生产线的基础上，公司将根据商品企划合理安排自产和对外采购的比例结构，逐步完成从制造型企业向品牌运营企业的转变，从而专注于提高产品的品牌价值。相对而言，公司外协采购的销售毛利率低于自产产品的毛利率。随着外协采购量的增加，在品牌价值未充分释放的前提下，公司未来的主营业务毛利率可能会受到一定程度的不利影响。
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
3、租赁物业的风险
截至本招股意向书摘要签署日，公司及下属分、子公司和直营店共租赁房屋67处。就其中17处房屋，出租方未能提供房产所有权证或其他能够证明其拥有该处租赁房产的证明。若第三方对该等租赁事宜提出异议，则可能影响公司及下属分、子公司和直营门店继续承租该物业。
公司的直营店铺包括驻于各大百货商场的零售店/柜面以及位于商圈、街道的直营独立店铺。对于直营独立店，公司需要向物业拥有人支付店租。近年来，国内各大城市商业用房的租金持续上涨，高速增长的租金费用侵蚀了公司的利润，对公司盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。
4、营销网络的管理风险
本公司主要采用直营和特许加盟相结合的销售模式，该模式有利于公司借助加盟商的区域资源优势快速拓展营销网络，并对各级市场进行有效渗透、提高市场占有率。截至2014年12月31日，公司的门店数量为4,321间，其中，加盟店数量为3,819间。尽管本公司已与加盟商签订特许加盟合同，且与加盟商建立了良好的合作关系，但是公司无法保证其能够在公司规范的前提下运营，有可能出现部分加盟商管理滞后，或其经营活动不能契合公司经营理念，甚至违反法律法规的情形，进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。
本公司一直要求加盟商合规经营，但截至本招股意向书摘要签署日，仍有部分加盟店存在因没有及时办理营业执照导致无证经营的风险。在公司截至2014年12月31日的3,819间加盟店中，存在无证经营风险的加盟店有64间，占比为1.68%。在这64间存在无证经营风险的加盟店中，有52间系2011年以来新开。上述加盟店因证照不全存在被工商等市场管理部门处罚的风险。
（三）财务风险
1、存货金额较大的风险
随着公司营销网络终端的扩张和销售规模的扩大，公司用以直营终端铺货和持有以备加盟商提货的库存亦不断增加。2012年末、2013年末和2014年末，
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公司存货的账面价值分别为60,635.68万元、62,275.82万元和62,934.86万元。
报告期内，公司期末存货的金额较大。2014年末的存货价值占流动资产的比例为38.17%，占资产总额的比例为22.77%。其中库存商品的账面余额为61,892.99万元，占存货总额的比例为93.15%，为期末存货的主要构成。虽然公司已加强库存管理以控制库存规模，使公司存货保持在正常生产经营所需的合理水平，但若在未来中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压或减值，将对公司经营造成不利影响。
2、应收账款比例较大的风险
截至2014年12月31日，公司应收账款账面价值为39,878.41万元，占流动资产的24.18%，占资产总额的14.43%，其中一年以内应收账款余额为40,865.94万元，占应收账款总额的96.97%。公司应收账款占资产总额的比例较高。公司应收账款主要是公司应收各加盟商的货款，绝大部分账龄较短，处在合理账期内。虽然各加盟商与本公司合作时间较长，发生坏账的可能性很小，但若某加盟商出现支付困难，或现金流紧张，拖欠本公司货款，将对本公司现金流和资金周转产生不利影响。
3、净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司净资产预计将比发行前有显着增加。鉴于募集资金投资项目需要一定的建设期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，可能产生净资产收益率下降的风险。
4、企业所得税税率变化的风险
为进一步支持西部大开发，财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日下发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）。根据该通知，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。”
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 招股意向书摘要
截至本招股意向书摘要签署日，重庆红蜻蜓已完成2014年度的所得税汇算清缴的申报工作，其仍按15%的优惠税率缴纳2014年度的企业所得税。但《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，如果《西部地区鼓励类产业目录》发布后，重庆红蜻蜓不再享有企业所得税优惠政策，从而将对本公司未来的经营业绩造成一定影响。
二、其他重要事项
本公司的重大合同除特别说明外，是指公司正在履行或将要履行的金额较大（1,000万元以上，含1,000万元），或者虽然金额不大但对本公司生产经营、未来发展或财务状况有较大影响的合同。
（一）特许加盟合同
特许加盟为公司最主要的销售方式之一，截至2014年12月31日，发行人通过签署《特许加盟合同》的方式在全国发展了3,819间加盟店，授权加盟商在指定区域内经营“红蜻蜓”品牌系列产品。公司与加盟商签订的《特许加盟合同》均采用公司制定的统一格式合同，合同对包括但不限于销售期限、销售区域、经营产品、专卖加盟保证金、产品的零售和供应价、货物运输、经营指导、知识产权等特许专卖的核心内容作了具体约定。
就上述特许经营业务，公司已按照《商业特许经营管理条例》的规定，于2008年12月17日向商务部完成商业特许经营备案工作，备案登记号为0330300610800013。
截至本招股意向书摘要签署日，公司与2014年度提货额前十大加盟商新签订2015年《红蜻蜓特许加盟合同》情况如下：
序号 加盟商 销售区域
1 胡晓武 新疆
2 石家庄双耀贸易有限公司 河北
3 东莞市龙艇贸易有限公司 广东
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序号 加盟商 销售区域
4 张小英 湖北
5 罗天平 广东
6 邹祥梅 重庆
7 陈松 广东
8 曹晓升 广东
9 毛立军 安徽
10 郑宝林 河南
（二）委托生产合同
公司部分产品采取外协生产，公司与主要的合作外协厂商每年签署一次《委托生产合同》。
《委托生产合同》（以下委托方称为“甲方”，受托方称为“乙方”）主要条款如下：
（1）甲方委托乙方代为加工甲方各款“红蜻蜓”品牌皮鞋（或其他产品），乙方同意生产符合甲方所要求规格的产品供应给甲方。产品的规格、型号、材质、种类、单价、数量、交货期等具体内容以甲方提供给乙方的生产订单为准。
（2）乙方在选送样品或甲方正式下单前，应提供产品成本核算表供甲方审核。若价格有异议，乙方不得擅自生产。
（3）乙方接到正式订单后2天内向甲方提供详细生产进度表，经甲方确认后，乙方严格按进度表安排生产。双方的任何变更必须以书面形式通知对方并确认，否则造成一切损失由责任方承担。
（4）甲方有权指派相应的机构或人员进行验货并直接向乙方提出异议或指导意见；甲方有权对乙方产品材料进行检测并提取封样，若检验达不到标准，乙方不得生产。
（5）甲方财务必须定期与乙方进行账单核对，按时结算货款。乙方应每月按甲方要求提供增值税发票。乙方有延迟交货、质量问题或其他违约情形时，
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甲方有权从货款中直接扣除乙方支付的赔偿金或违约金。
（6）乙方在合作期间，不得将甲方订单产品擅自转给第三方生产，一经发现，甲方有权取消乙方的合作资格，并有权拒收产品。
截至本招股意向书摘要签署日，公司与主要外协厂商签订2015年《委托生产合同》情况如下：
序号 受托方 合同有效期
1 永嘉保罗袋鼠鞋业有限公司 2015.1.1-2015.12.31
2 成都金昭鞋业有限责任公司 2015.1.1-2015.12.31
3 瑞安市富贵鲸鞋业有限公司 2015.1.1-2015.12.31
4 温州蓝海鞋业有限公司 2015.1.1-2015.12.31
5 浙江路遥鞋业有限公司 2015.1.1-2015.12.31
6 浙江能人鞋业有限公司 2015.1.1-2015.12.31
7 瑞安市网中王鞋业有限公司 2015.1.1-2015.12.31
8 广州市迪茉鞋业有限公司 2015.1.1-2015.12.31
9 重庆加利加鞋业有限责任公司 2015.1.1-2015.12.31
10 成都市鑫茂鞋业有限责任公司 2015.1.1-2015.12.31
（三）原辅材料采购合同
截至本招股意向书摘要签署日，公司与主要原辅材料供应商签署的2015年原材料采购合同情况如下：
序 采购 金额或
供货方 合同名称 合同期限
号 种类 采购量
2015.1.1-20
1 温州市珠白琼贸易有限公司 《原材料采购合作合同》 皮料 / 15.12.31
2015.1.1-20
2 泉州锦兴皮业有限公司 《原材料采购合作合同》 皮料 / 15.12.31
2015.1.1-20
3 兴业皮革科技股份有限公司 《原材料采购合作合同》 皮料 / 15.12.31
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（四）借款合同
截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的主要借款合同如下：
2014年5月29日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行签署了《固定资产借款合同》（2014年永嘉字0309号），中国工商银行股份有限公司永嘉支行向公司提供1,634万元的贷款。该笔借款利率为每笔借款提款日单笔借款期限所对应的中国人民银行公布的同期同档次基准利率，借款期限为3年。
（五）银行承兑合同
截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的主要银行承兑合同如下：1、2015年1月20日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签署《商业汇票银行承兑合同》（编号为：温YJ201513005），中国银行股份有限公司永嘉县支行作为承兑人，同意承兑该合同所附《银行承兑清单》，票据期限为3个月，合计金额23,897,139.6万元。
2、2015年1月30日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行签署《商业汇票银行承兑合同》（编号为：33030120150001896），中国农业银行股份有限公司永嘉县支行作为承兑人，同意承兑该合同所附《银行承兑清单》，票据期限为3个月，合计金额5,588,699.90万元。
3、2015年2月10日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行签署《商业汇票银行承兑合同》（编号为：33030120150002693），中国农业银行股份有限公司永嘉县支行作为承兑人，同意承兑该合同所附《银行承兑清单》，票据期限为3个月，合计金额19,992,277.29万元。
（六）抵押合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司及子公司正在履行的主要担保合同如下：
1、公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行于2014年9月4日签署了《最高额抵押合同》（合同编号：温YJ2014HQT028D），为公司自2014年9月4日
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至2017年9月4日在中国银行股份有限公司永嘉县支行取得的借款、贸易融资等提供担保，最高担保额为8,141万元。该最高额抵押合同以位于瓯北镇东瓯工业区内的房产（永房权证瓯北字第52546、52547和52548号）和土地使用权（永嘉国用[2008]第03-00863号）作为抵押物。截至本招股意向书摘要签署日，在上述担保合同项下无借款余额。
2、2012年12月20日，子公司肇庆红蜻蜓与中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行签署了《最高额抵押合同》（合同编号：44100620120021111），为肇庆红蜻蜓在中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行取得的人民币贷款提供担保，最高担保额为2,384.65万元。该最高额抵押合同以位于肇庆市高新区工业大街南面、明珠路东面的土地使用权（肇国用[2009]第W056号）作为抵押物。
2012年12月20日，公司子公司肇庆红蜻蜓与中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行签署了《最高额抵押合同》（合同编号：44100620120018615），为肇庆红蜻蜓在中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行取得的人民币贷款提供担保，最高担保额为5,926.48万元。该最高额抵押合同以位于肇庆市高新区工业大街南面、明珠路东面的土地（肇国用[2009]第W056号）上所建房产（粤房地权证肇旺私字第20120587、20120588、20120589、20120590、20120591号）为作为抵押物。
截至本招股意向书摘要签署日，在上述担保合同项下无借款余额。
3、2012年12月21日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行签署了《最高额抵押合同》（合同编号：No.33100620120050277），为公司自2012年12月21日至2015年12月20日在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行形成的债权提供担保，最高担保额为30,045.10万元。该最高额抵押合同以位于瓯北镇东瓯工业区内的厂房（温房权证永嘉县字第80009813、80009814、80009815号）和土地使用权（永嘉国用（2012）第03-01125号）作为抵押物。截至本招股意向书摘要签署日，在上述担保合同项下无借款余额。
4、2013年7月22日，公司与中国建设银行股份有限公司永嘉支行签署《最高额抵押合同》（合同编号：627664925020130715）,为公司自2013年7月23
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日至2017年7月22日在中国建设银行股份有限公司永嘉支行取得的借款、银行承兑协议等提供担保，最高担保额为9,215万元。该最高额抵押合同以位于永嘉县瓯北镇东瓯工业区内的房产（永房权证瓯北字第52543、52544和52545号）和土地使用权（永嘉国用（2008）第03-00015号）作为抵押物。截至本招股意向书摘要签署日，在上述担保合同项下无借款余额。
5、2014年2月18日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行签署《最高额抵押合同》（合同编号：2014年永嘉（抵）字0028号），为公司自2014年2月18日至2018年12月31日在中国工商银行股份有限公司永嘉支行取得的借款、银行承兑协议等提供担保，最高担保额为2,500万元。该最高额抵押合同以土地使用权（永嘉国用（2013）第03-00721号）作为抵押物。截至本招股意向书摘要签署日，在该担保合同项下的银行借款余额为1,604万元。
6、2015年1月4日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签署《保证金质押总协议》（合同编号：2015HQTZY001Z），为公司自2015年1月4日起在中国银行股份有限公司永嘉县支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信协议提供保证金质押。截至本招股意向书摘要签署日，在上述保证合同项下的借款余额为2,389.71万元。
三、对外担保事项
截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对外担保事项。
四、重大诉讼、仲裁事项
（一）诉讼事项
截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司存在如下争议金额重大的诉讼，具体情况如下：
1、巴中市巴州区供销合作社联合社等与发行人的拍卖合同纠纷诉讼
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巴中市巴州区供销合作社联合社（以下简称“巴州区供销联社”）于2013年7月10日向巴中市中级人民法院（以下简称“巴中市中院”）提交《民事起诉状》，巴中市中院已受理巴州区供销联社就拍卖合同纠纷起诉发行人和四川巴中金涛拍卖有限责任公司（以下简称“金涛拍卖公司”），诉讼请求包括：①发行人向原告支付房屋价款5,092,254元，并自2010年3月18日按商业银行同期贷款利率计算利息至付清为止；②金涛拍卖公司按照拍卖合同承担违约金60万元，并对第①项的价款和利息承担连带责任；③二被告承担本案的诉讼费用和必要费用。
发行人于2013年10月向巴中市中院提起反诉，诉讼请求包括：①被反诉人（巴州区供销联社、金涛拍卖公司和巴中市天宏房地产开发有限公司，以下简称“天宏公司”）履行房屋产权过户手续；②被反诉人巴州区供销联社和天宏公司共同承担违约金50万元；③被反诉人承担本案本诉和反诉的诉讼费用。
巴中市中院于2013年12月5日下发“（2013）巴中民初字第7号”《民事判决书》，一审判决如下：①发行人在判决生效后七日内向巴州区供销联社支付商铺价款2,562,742.8元；其余1,708,495.2元在办理商铺产权过户手续后七日内向巴州区供销联社付清。金涛拍卖公司在判决生效后七日内向巴州区供销联社支付商铺价款的利息。②金涛拍卖公司在判决生效后七日内向巴州区供销联社支付违约金42,712.38元。③天宏公司和巴州区供销联社在判决生效后七日内履行为发行人办理所购商铺产区过户手续。④巴州区供销联社垫支的测绘费2,785元由天宏公司和金涛拍卖公司各承担一半。⑤驳回巴州区供销联社的其他诉讼请求。⑥驳回发行人的其他反诉请求。
发行人于2014年1月24日向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）提交《民事上诉状》，四川高院已受理发行人的上诉，诉讼请求包括：①撤销一审判决，改判发行人不承担支付房款2,562,742.8元的责任；②改判被上诉人（即巴州区供销联社、金涛拍卖公司和天宏公司）承担50万元违约金；③被上诉人承担一、二审的诉讼费用。
根据四川省高级人民法院于2014年9月17日下发的“（2014）川民终字第
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345号”《民事裁定书》，其撤销巴中市中院的“（2013）巴中民初字第7号”民事判决，将本案发回巴中市中院重审。
截至本招股意向书摘要签署日，本案尚未审结。
2、上海安彤时装有限公司与红蜻蜓儿童用品加工合同纠纷
上海安彤时装有限公司（以下简称“上海安彤”）于2014年9月30日向上海市青浦区人民法院（以下简称“青浦区法院”）提交的《民事起诉状》，上海安彤向青浦区法院就加工合同纠纷起诉红蜻蜓儿童用品，诉讼请求包括：①红蜻蜓儿童用品支付服装加工款595,132.63元；②红蜻蜓儿童用品支付逾期支付的利息损失35,707.96元；③红蜻蜓儿童用品承担案件的全部诉讼费。
根据青浦区法院于2015年2月16日下发的“（2014）青民二（商）初字第1684号”《民事判决书》，一审判决如下：①红蜻蜓儿童用品应于本判决生效之日起10日内支付原告上海安彤价款551,999元；②红蜻蜓儿童用品应于本判决生效之日起10日内偿付原告上海安彤逾期付款利息损失（以551,999元为本金，自2014年5月1日计算至判决生效之日止，按6%的年息计算）；③案件受理费和保全费13,782.6元由被告负担。
红蜻蜓儿童用品已向上海市第二中级人民法院提起上诉。截至本招股意向书摘要签署日，本案尚未审结。
（二）仲裁事项
1、陕西销售分公司与榆林市喜洋洋商厦有限公司的仲裁
根据陕西销售分公司向西安仲裁委员会（以下简称“西安仲裁委”）提交的《仲裁申请书》、西安仲裁委于2015年3月3日下发的《开庭通知》（西仲字（2015）第112号），西安仲裁委已受理陕西销售分公司就合同纠纷对榆林市喜洋洋商厦有限公司的仲裁申请，仲裁请求包括：①要求被申请人给付销售款及其他款项计846,891.5元；②要求被申请人给付期付款利息计33,039.53元（利息计算自应当付款之日起至给付之日止，现暂计算至2014年10月26日）；③要求被申请人退还保证金10,000元；④本案仲裁费由被申请人承担。
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截至本招股意向书摘要签署日，本案尚未裁决。
（三）报告期内商标及商号诉讼和纠纷情况
1、派密尔波利有限公司申请撤销商标的纠纷
派密尔波利有限公司以连续三年停止使用为由，申请撤销红蜻蜓集团公司拥有的第4187903号“红蜻蜓HONGQINGTING及图”和第5402307号“REDDRAGONFLY”商标（截至2013年6月，上述两件商标已由红蜻蜓集团公司转让至发行人名下），申请撤销发行人拥有的第5402299号“REDDRAGONFLY”商标；上述申请于2012年8月21日获国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）受理。根据商标局于2013年12月核发的决定，商标局认为派密尔波利有限公司申请撤销上述商标的理由不能成立并驳回其申请。
2、发行人、肇庆红蜻蜓与赵芳、南京瑞贝卡鞋业有限公司的诉讼
根据赵芳和南京瑞贝卡鞋业有限公司（以下简称“南京瑞贝卡”）于2011年9月22日向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提交的《民事起诉状》、成都中院于2012年3月9日下发的《民事裁定书》（(2011)成民初字第1164号）和于2012年3月26日下发的《应诉通知书》（(2011)成民初字第1164号），成都中院已受理赵芳和南京瑞贝卡就商标权纠纷起诉发行人、肇庆红蜻蜓和成都广百商贸有限公司，诉讼请求包括：（1）停止侵犯赵芳和南京瑞贝卡拥有的“瑞贝卡”商标专用权；（2）赔偿经济损失80万元；（3）公开赔礼道歉，消除社会影响；（4）承担本案诉讼费。
发行人和南京瑞贝卡于2012年6月4日签署《商标侵权案件和解协议书》，约定如下：发行人承诺在鞋类产品的采购、品牌推广、销售等环节中，不使用“瑞贝卡”或近似文字，并撤回“瑞贝卡·赛文”（第8383725号）商标的注册申请，今后不再在鞋类商品中申请带有“瑞贝卡”中文字样的商标；南京瑞贝卡承诺如发行人在2012年6月4日前完全履行上述承诺，其将撤销“(2011)成民初字第1164号”诉讼申请。
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根据成都中院于2012年7月21日下发的《民事裁定书》（(2011)成民初字第1164号），其准许原告赵芳和南京瑞贝卡撤回对被告发行人、肇庆红蜻蜓和成都广百商贸有限公司的起诉。
五、控股股东和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁
1、截至本招股意向书摘要签署日，发行人控股股东红蜻蜓集团存在如下争议金额重大的诉讼，具体情况如下：
（1）因企业借贷纠纷，红蜻蜓集团向广东省肇庆市中级人民法院（以下简称“肇庆中院”）提交《民事起诉书》起诉亘泰商务港，诉讼请求包括：亘泰商务港偿还借款本金人民币1,317.9万元，利息暂计为4,899,073元，实际利息应按同期银行贷款基准年利率的四倍计算至判决确定之日止；亘泰商务港承担本案的诉讼费。肇庆中院于2012年9月26日下发的《受理案件通知书》（（2012）肇中法民三初字第5号）对案件进行受理。
肇庆中院于2012年12月5日下发“（2012）肇中法民三初字第5号”《民事判决书》，一审判决如下：亘泰商务港应在判决生效之日起15日内向红蜻蜓集团清偿借款1,317.9万元，并支付从2011年5月27日起至还清借款之日止以本金1,317.9万元按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计算的法定利息；驳回红蜻蜓集团的其他诉讼请求。
（2）因企业借贷纠纷，红蜻蜓集团于2012年9月7日向四会市人民法院提交的《民事起诉状》起诉亘泰商务港，诉讼请求包括：亘泰商务港偿还借款本金人民币400万元，并付息至实际偿还之日止；亘泰商务港承担本案的诉讼费。四会市人民法院于2012年9月22日下发的《受理案件通知书》（（2012）肇四法民初字第1480号）对案件进行受理。
四会市人民法院于2013年1月29日下发“（2012）肇四法民初字第1480号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：亘泰商务港确认向红蜻蜓集团借款400万元的事实，同意于2013年3月29日偿还红蜻蜓集团本金400万元，并支付从2011年10月14日起按银行同期贷款利率支付资金占用费；本
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案的受理费用23,573.5元由红蜻蜓集团承担。
截至本招股意向书摘要签署日，上述案件正在执行过程中。
保荐机构认为：前述未决诉讼不会对发行人控股股东红蜻蜓集团构成重大不利影响，不会影响发行人的持续经营，不会对发行人本次发行上市构成障碍。
发行人律师认为：前述未决诉讼对发行人控股股东红蜻蜓集团的日常业务经营和财务状况不会产生实质性不利影响，不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障碍。
2、截至本招股意向书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员均未涉及重大诉讼和仲裁事项，亦未有涉及刑事诉讼的情形。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
经办人或
当事人 名称 住所 联系电话 传真
联系人
温州市永嘉县瓯
浙江红蜻蜓鞋业 谢立治
发行人 北镇东瓯工业区 0577-67998807 0577-67350516
股份有限公司 薛霞
王家圩路
保荐人
国泰君安证券股 上海市浦东新区 徐玉龙
（主承销 021-38676666 021-38670666
份有限公司 商城路618号 孔德仁
商）
北京建国门北大
律师事务 北京市君合律师 张建伟
街8号华润大厦 010-85191300 010-85191350
所 事务所 张蕾
20层
立信会计师事务 上海市黄浦区南 沈利刚
会计师事
所（特殊普通合 京东路61号4 021-63391166 021-63392558 魏琴
务所
伙） 楼 姚丽强
北京中企华资产 北京市朝阳门外
资产评估 张丽哲
评估有限责任公 大街22号泛利 010-65881818 010-65882651
机构 蒋镇叶
司 大厦910室
中国证券登记结 上海市浦东新区
股票登记
算有限责任公司 陆家嘴东路166 021-58708888 021-58899400 -
机构
上海分公司 号
收款银行 [] - - - -
拟上市的
上海市浦东南路
证券交易 上海证券交易所 021-68808888 021-68804868 -
528号证券大厦
所
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2015年4月29日—2015年4月30日
定价公告刊登日期 2015年5月5日
网上申购日期和缴款日期 2015年5月6日
网下申购日期和缴款日期 2015年5月5日—2015年5月6日
股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上
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海证券交易所上市
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第七节 备查文件
投资者可于本次发行承销期间除法定假日以外的工作日上午9点至11点30分、下午1点30分至4点30分到本公司和保荐人、主承销商的办公地点查阅招股意向书全文及备查文件。
投资者也可以在www.sse.com.cn查阅招股意向书全文及备查文件。
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（本页无正文，为《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）
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